國產風起、萬物感知，華為鯤鵬生態應時而生，萬億市場待挖掘。
在政策長期支持背景下，國內 IT 產業已經湧現出一批產品相對成熟、具備一定實力的國產廠商，產業基礎由弱變強，疊加貿易摩擦，國產廠商崛起刻不容緩。同時受益於萬物感知帶來的邊緣側重要性提升，基於 ARM 架構永久授權的華為鯤鵬處理器佔據一定發展優勢。國產化大趨勢疊加物聯網發展共同為鯤鵬產業生態帶來歷史大機遇，鯤鵬產業 2019 年順勢而生，有望重塑國內 IT 產業格局。根據 IDC 預計：到 2023 年，中國每年 IT 產業投資空間1043 億美元，疊加海外市場潛力，近萬億市場有待鯤鵬產業挖掘。
終端地位空前提升，鯤鵬芯片具備優勢
鯤鵬具備“端邊雲算力同構”優勢，打破數據中心與邊緣、終端的界限，為開發者提供統一架構的計算平臺。如今市場上存在超過 500 萬基於 ARM 指令id集的安卓應用，由於安卓應用與 ARM 服務器天然兼容，無需移植即可直接運行，而且運行過程中無指令翻譯環節，性能無損失，相比 X86 異構最高能夠提升 3 倍性能。
鯤鵬具備多核高併發的計算優勢，滿足大數據、分佈式存儲、數據庫等場景的算力需求，引領 IT 架構分佈式轉型趨勢。
通過鯤鵬+昇騰的協同優勢，靈活向 AI 算力擴展，滿足 5G、AI、自動駕駛等新技術對多樣性算力的需求。
鯤鵬五級算力加速技術，通過迭代編譯、NUMA-AWARE、消息隊列硬加速、函數加速庫、內核調度自優化，實現程序性能提升 50%。
當前國內各個 IT 環節國產化佔比仍然很低，CPU 等核心芯片基本以國外芯片為主，根據國家海關總署統計，2018 年中國進口集成電路總金額達到 20584 億元。操作系統目前仍然是 Windows 一家獨大，根據中研普華研究院統計，2018 年國產操作系統份額約為 8%。
放眼整個國內 IT 產業投資額，根據 IDC 預測，2023 年中國計算產業投資空間 1043億美元，同時考慮到華為在全球市場的基礎，未來近萬億人民幣的市場為鯤鵬產業鏈提供了成長的沃土，為國產廠商提供了足夠的發展空間。
聚焦產業鏈投資機遇
操作系統：誠邁科技、中國軟件
誠邁科技與武漢深之度共同成立國產操作系統公司“統信軟件”，誠邁科技持有統信軟件 44.44%股權。中國軟件：持有麒麟軟件 46%股權
辦公軟件：金山辦公
金山辦公是國產辦公軟件龍頭廠商，國產化契機有望帶動軟件授權業務爆發式增長。國產化契機下，隨著 UOS 統一操作系統、華為鯤鵬生態的快速發展，將推進公司軟件授權業務的快速發展，收入增速有望明顯提升。
中間件：東方通
東方通：國產中間件龍頭廠商是國產中間件領域的開拓者和領導者，擁有 2000 多家金融、通信、政府、能源、交通等企業級用戶和 500 多家合作伙伴。
整機及解決方案：神州數碼
神州數碼是中國領先的整合 IT 服務商，已成功建立起覆蓋全國 860 個城市、30000餘家渠道夥伴的中國最大 IT 生態網絡。
風險提示：
1、5G 規模化商用存在不及預期的可能
2、鯤鵬計算產業推進存在不及預期的可能
3、競爭的加劇，ARM 架構服務器芯片的應用存在不及預期的可能
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