據臺媒報道，隨各ODM／OEM廠及系統廠的大陸營運據點在2月10日起陸續復工，缺工缺料問題浮上臺面。庫存水位在去年底大幅下降的DRAM、CMOS影像感測器（CIS）、被動元件、面板等關鍵元件，出現嚴重缺貨危機。
其中CIS自去年下半年就已缺貨，上半年包括索尼、三星、豪威等前三大廠雖持續增加產能，但仍無法有效滿足市場需求，特別是許多手機組裝廠早已移出大陸轉向越南或印度等地設廠，大陸當地手機組裝廠停工，只是導致手機市場佔有率洗牌，並沒有造成斷鏈問題。而隨著陸廠復工重啟拉貨，CIS缺貨問題持續，上半年恐無法有效解決。
而內存DRAM市場經過一年半的庫存調整，去年第四季下旬已經趨於供需平衡，今年以來包括臺式電腦、筆記本、智能手機等的DRAM搭載容量翻倍，導致市場庫存去化加速。如今廠商復工後開始對DRAM擴大采購及回補庫存，市場供給吃緊將延續到第二季，現貨價及合約價看漲。
華創證券指出，隨著電子產業鏈逐漸復工，因復工時間差異及需求上的結構問題，或將持續出現個別元件缺貨和供應緊張問題。在供求關係的主導下，相關產品漲價潮或不可避免，相關公司有望受益。
相關標的：韋爾股份、大港股份、華天科技、奧普光電、兆易創新。
本文源自證券時報網
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