招商證券指出，韓國OCI由於硅料成本與國內龍頭差距逐步拉大，在硅料價格位於低位的近6個季度，basicchemicals部門持續虧損，群山工廠大幅計提減值。OCI公告群山工廠產能將大量轉為生產電子級多晶硅，同時最大限度的降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產。持續虧損將迫使OCI為代表的韓國硅料退出，進而減少全球近10%產能供給。同時，激烈競爭也導致國內硅料二三線企業加快退出，市場份額將向通威、大全、新特等國內硅料龍頭集中，特別是通威股份，近期繼續加碼擴產。此外，近期由於疫情影響部分硅料運輸，疊加韓國OCI硅料產能開始進入檢修（後續有可能逐步退出），硅料整體供給偏緊，價格有上漲態勢。總體來看，硅料行業的格局在未來6個季度將逐步向好。推薦通威股份、特變電工。關注：美股大全新能源、三孚股份（化工）、合盛硅業（化工）。
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