久期財經訊，遠東宏信有限公司(Far East Horizon Limited，簡稱“遠東宏信”，03360.HK，標普：BBB- 穩定，惠譽：BBB- 穩定)發行Reg S、固定利率、5年期、發行規模3億美元的高級無抵押票據，初始指導價T+240bp區域，最終指導價T+200-205bps區域，息票率3.375%，收益率3.401%，到期日2025年2月18日，ISIN：XS2109200050。該票據將於2月18日交割，並於香港交易所上市。
該票據屬於遠東宏信的40億美元中期票據與永續證券計劃的一部分，預期發行評級BBB-/BBB-(標普/惠譽)。
本次發行由澳新銀行、中信銀行國際、星展銀行、國泰君安國際和匯豐銀行(B&D)擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，尚乘集團、中金公司、永豐金證券(亞洲)擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並已於2020年2月10日和11日召開一系列固定收益投資者電話會議。
久期財經瞭解到，上述票據認購訂單共計超20億美元(包括5.2億美元 JLM interest)，來自99個投資者。投資者地域分佈：亞洲91.00%，歐洲9.00%;投資者類型：基金經理67.00%，銀行/金融機構24.00%，私人銀行/其他5.00%，保險公司/私人部門4.00%。
遠東宏信有限公司(以下簡稱“遠東宏信”)是一家橫跨金融和產業的綜合集團，於2011年在香港聯交所主板上市，股票代碼03360.HK，該公司專注於中國基礎產業，在城市公用、醫療健康、文化旅遊、工程建設、機械製造、化工醫藥、電子信息、民生消費、交通物流等國計民生基礎領域，開展金融、投資、貿易、諮詢、工程等一體化產業運營服務，同時佈局並運營醫療康養、設備工程、K-12教育等產業。
遠東宏信總部設在香港，在上海和天津設立運營中心，全國20餘個核心城市設立辦事機構。
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