智通財經APP訊，中國恆大(03333)發佈公告，該公司擬進行美元優先票據的國際發售。
建議票據發行的詳情(包括票據本金總額、發售價及利率)將透過瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀(作為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)進行的入標定價程序確定。
落實票據的條款及條件後，預期瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀(作為初步買家)、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。建議票據發行的定價及完成須視乎市況及投資者興趣而定。
據悉，該公司於1996年創立於廣東省廣州市，形成了以房地產開發為基礎，文化旅遊、健康養生管理產業為兩翼，新能源汽車為龍頭的產業佈局，2019年位列世界500強第138位。
該集團正在進行建議票據發行，以為其若干現有債務(包括2020年票據)再融資及用作一般公司用途。
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