近年來，隨著智能手機、物聯網、人工智能、智能汽車等眾多行業的發展，推動了對於半導體需求的持續快速增長。而作為全球電子製造業的中心以及全球最大的消費電子市場，近年來中國半導體產業也是增長迅速。
半導體芯片的市場有多大
我們已經介紹了數字芯片、模擬芯片、射頻芯片這三類主要芯片，每種類型的全球市場空間分別有多大呢？
目前全球半導體芯片總消費量約4500億美元/年，數字芯片+模擬芯片+射頻芯片是最重要的三類芯片，約佔88%；光電芯片（用於光通信中的光模塊）、傳感器芯片及分立器件佔餘下的12%。本文主要分析前三種主要芯片類型。
1、數字芯片領域
在微處理器芯片上，國產ARM架構的處理器已經取得了突破，華為鯤鵬處理器已經發布。相信不遠的將來，基於ARM架構的IT基礎設施生態將被建立起來，不再依賴英特爾的X86架構CPU，起碼不會因為英特爾斷供而影響到國內IT基礎設施安全。
在邏輯芯片上，FPGA（現場可編程邏輯陣列）及CPLD（複雜可編程邏輯器件）基本上是被美系廠商壟斷，但這類邏輯器件功能可以通過微處理器+ASIC（專用集成電路）的方式去替換，國內還有時間慢慢追趕，最重要的是取得存儲芯片的突破。
存儲芯片是組成最小系統的三大芯片之一，而目前國內在主流的DRAM和NAND FLASH領域的市佔率為0，只有在細分的Nor FLASH賽道上有兆易創新佔有一席之地。
值得高興的是，目前國內DRAM廠商合肥長鑫及NAND FLASH廠商長江存儲都處在量產突破前夕，如進展順利，預計未來1-2年國內存儲芯片的市佔率將迅速上升。
2、模擬芯片領域
模擬芯片競爭格局非常穩定，1995年的前十大廠商與2017年的前十大廠商相比，只有日系東芝和Sanyo真正掉隊，其餘廠商都經過各種拆分併購演變成現在的前十大，目前合併市佔率58%，美系廠商占主導地位。
國內模擬芯片銷售規模佔比全球整體銷售規模約60%，但是國產模擬芯片廠銷售額的全球佔比只有10%，即使是國內矽力傑+韋爾股份+聖邦股份加起來市佔率都不到1%。模擬芯片國產替代之路任重道遠。
3、射頻芯片領域
受益於5G商用，未來3-5年射頻芯片市場規模會持續增長，預計將從2017年的150億美金增長到2023年的350億美金，其中濾波器是最大的增長點。
射頻芯片集中度比模擬芯片還高，屬於寡頭壟斷格局，前五大廠商市佔率大於80%，其中BAW濾波器和PA的美系廠商壟斷性最強，終端廠的供應鏈安全風險很高。國內數得上好的也就是做手機射頻開關和LNA的卓勝微、做手機PA的唯捷創芯和紫光展銳，以及隱藏實力強的華為海思，但體量還非常小，技術差距比較大。
國內卓勝微因中美貿易戰原因，射頻開關收入增速較快，目前全球市市佔率已經上升到10%左右，射頻開關的技術壁壘在射頻器件中相對較低，因此突破更快。
手機每增加一個頻段，大約需要增加2只濾波器。從2G到4G，使用的頻段變多了，且頻帶寬了。5G到來後新頻段增加，手機濾波器的需求將大幅增加。3G時單隻手機的SAW濾波器需求約為3-6只，4G時單隻手機的SAW濾波器需求約為20-40只，5G時單隻手機的SAW濾波器需求至少在50只以上。SAW濾波器是4G手機時代的主流濾波器，主要覆蓋2GHz以下的頻段，目前國內廠商幾乎沒有形成份額，只有麥捷科技、德清華瑩（信維通信參股企業）等公司開始在消費電子SAW濾波器領域取得一些突破。
5G對濾波器的需求增量主要體現在BAW濾波器上，因為5G的頻段主要集中在2GHz以上，這個區間頻段SAW濾波器的性能會顯著下降，而BAW由於專利壁壘極高，基本上被博通一家壟斷，國內幾乎沒有涉足BAW濾波器領域，即使技術上突破，商業上也很難繞過博通的專利封鎖。華為被美國列入實體清單後無法採購博通的BAW濾波器，解決辦法是犧牲一點體積，用LTCC濾波器替換掉BAW濾波器，未來供應鏈怎麼演變還有待進一步觀察。
PA被美系三大廠壟斷了93%的份額，4G時代沒掉隊的唯捷創芯和紫光展銳在5G時代可能會取得突破，華為海思已經在PA領域默默研發多年，預計未來1-2年內將會實現自主可控。
中國半導體產業的崛起將勢在必行
中國電子製造大國的地位已被廣泛認可，中國集成電路市場在全球份額中的佔比仍在不斷增加。中國半導體行業協會副理事長於燮康在2019世界半導體大會開幕式上演講表示，預計到2020年中國集成電路市場佔全球市場份額將達到46%。
據相關數據，2018年中國集成電路進口金額為2.06萬億元人民幣（約合3120.6億美元），同比增長19.8%，且首次超過3000億美元；而集成電路的出口金額僅為846.4億美元，同比增長26.6%。中國的集成電路產品進口額逆差仍在擴大，這說明集成電路產品仍然為我國單一最大進口商品，原因是我國IT終端產業快速發展，應用領域擴大，需要大量的集成電路。據統計，中國移動手機市場已佔據全球市場份額的40%，平板電腦佔全球市場35%，液晶電視佔全球市場35%，筆記本電腦佔全球市場25%。
儘管中國半導體產業的海外併購遇到了一定阻力，但增強了自主研發的決心和凸顯建立完整自主產業鏈的重要意義，中國半導體產業的崛起將勢在必行。
全球半導體貿易協會數據顯示，2018年全球半導體市場規模達到4688億美元，同比增長13.7%，是2010年以來增長最快的年份之一。從具體產品來看，半導體包括集成電路、分立器件、光電器件和傳感器，2018年這四大類產品市場規模分別為3933億美元、241億美元、380億美元、134億美元。集成電路市場規模增速回落，達到14.59%；分立器件市場規模增速小幅回落，達到11.1%；光電器件市場規模繼續保持增長，增速達到9.2%；傳感器市場市場規模大幅下降，增速僅為6.3%。
閱讀更多 康爾信電力系統 的文章
