證券代碼：002376 證券簡稱：新北洋 公告編號：2020-005
債券代碼：128083 債券簡稱：新北轉債
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新北洋”）於2020年1月4日召開第六屆董事會第十三次會議審議通過了《關於以募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預先投入“自助智能零售終端設備研發與產業化項目”（以下簡稱“募投項目”）的自籌資金19,553.68萬元。具體情況如下：
一、公司預先投入募投項目的自籌資金情況
根據中國證券監督管理委員會《關於核准山東新北洋信息技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2019]2317號）核准，公司於2019年12月12日向社會公眾公開發行面值87,700.00萬元的可轉換公司債券，本次可轉換公司債券每張面值為100.00元，按面值發行，募集資金總額為人民幣877,000,000元，扣除承銷、保薦費用、審計及驗資費用、律師費用、信用評級費用等發行費用合計人民幣17,211,981.14元（不含稅）後，實際募集資金淨額為859,788,018.86元。上述資金已於2019年12月18日全部到位，並經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）於2019年12月19日出具的瑞華驗字[2019] 34010002號驗證報告審驗。
在募集資金到位前，為保障公司募集資金投資項目的順利實施，公司根據實際情況，以自籌資金對募集資金投資項目進行了先行投入。根據信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於山東新北洋信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》，截至2019年12月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為19,553.68萬元，具體情況如下：
（單位：人民幣萬元）
二、具體置換方案
在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，遵循股東利益最大化的原則，公司擬使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金總額為19,553.68萬元。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和制度的規定，公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，需經公司董事會審議通過、會計師事務所出具審核報告及獨立董事、監事會、保薦機構發表明確同意意見並履行信息披露義務後方可實施。
三、獨立董事、監事會及保薦機構的意見
（一）獨立董事出具的獨立意見
1、公司使用部分募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，有利於降低公司財務費用，提高募集資金使用效率，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相牴觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司預先投入募投項目的自籌資金已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審核，並出具《關於山東新北洋信息技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告》。
我們同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目的同等金額的自籌資金。
（二）監事會意見
公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司的發展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相牴觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，遵循股東利益最大化的原則，使用部分募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金19,553.68萬元。
（三）保薦機構意見
保薦機構東興證券經核查後認為：
新北洋本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項已經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）出具了專項鑑證報告，公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序。
公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）以及《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。
綜上所述，東興證券同意新北洋本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項。
四、備查文件
（一）第六屆董事會第十三次會議決議；
（二）第六屆監事會第十二次會議決議；
（三）獨立董事關於第六屆董事會第十三次會議部分議案的獨立意見；
（四）東興證券關於以募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金的核查意見；
（五）關於新北洋以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑑證報告（XYZH/2020JNA80001號）。
特此公告。
山東新北洋信息技術股份有限公司董事會
2020年1月6日
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