本系列文章根據e-works黃培博士“從全球視野破解中國工業軟件產業發展之道”一文整理。未經同意，不得轉載。更多工業軟件知識關注數字化企業頭條號。
歷經半個多世紀的發展，全球工業軟件已經發生了翻天覆地的變化，形成了相對穩定的市場格局。但是，伴隨著計算速度的迅速提升、計算成本的快速下降、移動互聯網的普及、工業物聯網的廣泛應用，以及新材料（例如複合材料）、新工藝（例如增材製造）的發展，人工智能技術的應用，工業軟件領域也不斷有技術突破，應用領域不斷擴展，工業軟件領域的併購與整合非常活躍。工業軟件的應用模式走向雲端和邊緣端；軟件的付費方式轉向訂閱模式；工業軟件的架構走向組件化、微服務化；軟件的開發平臺走向開放與開源。（ps：詳細內容參見黃培博士去年撰寫的《工業軟件的七大演進趨勢》一文，可以發私信作者索要鏈接）。
全球工業應用軟件市場縱覽
全球工業應用軟件主流廠商
隨著物聯網技術的普及，在工業領域產生了諸多應用，誕生了一批工業物聯網平臺，例如GE Digital的Predix、西門子的Mindsphere、PTC的Thingworx、Software AG的Cumulocity、Uptake、ADAMOS等。工業物聯網平臺提供了專業PAAS功能，可以集成各種SAAS應用，一些平臺自身也提供部分SAAS應用功能。工業物聯網（或工業互聯網）平臺是支撐工業軟件運行的新型平臺。
在產品創新數字化軟件領域，主流廠商包括達索系統（Dassault Systemes）、西門子數字工業軟件、歐特克（Autodesk）、PTC、新思（Synopsys）、CADENCE、Aveva、ANSYS、Altair、海克斯康（Hexagon）、ESI、ZUKEN、Altium、ARAS、Numeca等，SAP、ORACLE、INFOR等管理軟件主流廠商也有PLM相關軟件，EPLAN是電氣設計領域的領導廠商，CADENAS則是三維零件庫領域的領導廠商，Bentley Solutions是AEC行業主流廠商，Materialise專注於增材製造的設計、優化等軟件與增材製造服務，MathWorks公司的MATLAB軟件則是全球主流的工程計算軟件。全球主流增材製造設備廠商3DSYSTEM旗下有面向模具行業的CAD/CAM知名軟件CIMATRON，逆向工程軟件Geomagic等。在三維模型的可視化領域，Unity3D公司提供了開發引擎，應用廣泛。Tebis、HyperMILL(Openmind公司)、Esprit（DP Technology公司）和Mastercam（CNC Software公司）是目前為數不多的獨立的CAM軟件主流廠商，CGTECH公司的Vericut和海克斯康的NCSIMUL是領先的數控仿真軟件。
在管理軟件領域，主流廠商包括SAP、ORACLE、INFOR、SAGE、EPICOR、微軟Dynamics、IBM等，還有一批專注於細分製造行業的專業ERP廠商，例如IFS、QAD、EXACT、abas、MonitorERP、Aptean等；在MES領域，西門子數字工業軟件、羅克韋爾自動化（Rockwell Automation）、GE、Honeywell、ABB等主流工業自動化廠商實力強勁，還有MPDV、FORCAM、PSI、Aspentech和AEGIS等專業廠商；Kronos是勞動力管理領域的領先廠商；Salesforce則是全球公認的CRM領導廠商，微軟CRM軟件市場佔有率也很高；JDA在供應鏈管理市場處於領先地位；在企業資產管理領域，IBM、INFOR、IFS實力強勁；Software AG在業務流程管理和工業物聯網平臺領域佔據領先地位；SAS則是數據分析領域的領先廠商。此外，還有文檔管理領域的OpenText（併購了汽車行業供應鏈平臺Covisint），數據分析領域的主流廠商Informatica、Teredata，BPM（業務流程管理）領域的K2和Ultimus等。
在工控軟件領域，西門子、三菱電機、施耐德電氣、羅克韋爾自動化、GE、霍尼韋爾、橫河、艾默生電氣、ABB（包括貝加萊）、歐姆龍等老牌勁旅仍處於領先地位，而倍福自動化、菲尼克斯電氣、研華工控等公司也發展迅速，德國3S公司的Codesys軟件在PLC編程軟件領域佔有重要地位，利樂則是食品包裝行業的巨無霸，從設備到耗材到軟件，無所不包；OSIsoft公司開發的PI數據庫是全球實時數據庫的主流品牌。
在全球企業推進數字化轉型和智能製造的大背景下，主流廠商之間的基於IT與OT融合的戰略合作成為主流趨勢，例如達索系統與ABB結盟，PTC與羅克韋爾自動化結盟，施耐德電氣與聯想戰略合作等。
各個細分領域的主流廠商不斷併購專業的軟件公司，併購和自主發展（Organic Growth）成為全球工業軟件的“雙輪戰略”。西門子在最近十多年投資超過百億美元併購眾多優秀的工業軟件公司，如UGS、Mentor、LMS、CD-Adapco、Mendix等，構建自己的工業軟件航母；計量設備和質量管理領域的領導廠商海克斯康也併購了包括MSC.Software（CAE軟件老牌勁旅）、Integraph（工廠設計巨頭）、Vero(系列CAM軟件)、Spring Technology（數字化製造）、Q-DAS（質量管理）、Bricsys(CAD)等一系列知名的工業軟件公司；SAP公司先後併購了Business Objects、SYBASE、SucessFactors、Ariba、Hybris、Concur等眾多公司，成就了在工業軟件市場的霸業；全球軟件巨頭Oracle公司則先後併購了Agile、BEA、Netsuite、PeopleSoft（該公司併購了知名ERP軟件JD Edwards）、Primavera、Siebel、Hyperion、Taleo、Datalogix等知名的應用軟件和中間件公司；達索系統也併購了包括MES（Apriso）、SCM（Qundiq）、ERP(IQMS)、CAE（Abaqus、Isight）等領域的諸多公司，還併購了時尚行業的管理軟件公司Centric，2019年6月，達索系統宣佈投資58億美元併購新藥研發管理軟件Medidata；CAE軟件龍頭企業ANSYS於2019年9月宣佈以7.75億美元併購全球著名的CAE軟件公司LSTC，將著名的非線性仿真分析軟件LS-DYNA收歸旗下，進一步擴大自己在CAE市場的龍頭地位；Autodesk近年來併購了Moldflow（注塑仿真主流品牌）、Delcam（模具行業主流CAD/CAM軟件）、NavidWorks（工廠設計）、Alias（概念設計）等主流軟件；PTC公司則在工業物聯網和AR領域有一系列重要併購，包括ThingWorx、Vuforia、Kepware、Coldlight等，形成了完整的工業物聯網和Digital Twin解決方案；仿真軟件領先企業Altair公司通過人工智能技術公司DataWatch、無網格仿真軟件SimSolid等公司，進一步拓展了自己的解決方案；施耐德電氣也併購了Invensys（英維思），控股了Aveva公司，並將施耐德電氣的軟件部合併到Aveva，把Aveva打造成為十億美元級的工業軟件巨頭；INFOR公司則併購了眾多老牌ERP軟件，例如四班、BAAN、SSA、Lawson、Mapics和Symix等。
在全球工業軟件的生態系統中，諮詢與實施服務商發揮著十分重要的作用。IBM、埃森哲、德勤、凱捷、ATOS（源訊）等公司，以及印度INFOSYS、HCL、TATA等公司具有強大的實力。這些公司與工業軟件產品提供商有長期的戰略合作。
縱觀全球工業軟件市場，美國公司整體實力最強，廠商眾多（IBM、Oracle、微軟Dynamics、GE Digital、羅克韋爾自動化、Autodesk、PTC、ANSYS、MathWorks、Altair、SAS、Salesforce、INFOR、QAD、Epicor、Kronos、K2、AEGIS等）；其次是德國（SAP、西門子、Software AG、EPLAN、MPDV、FORCAM、PSI、CADENAS、AUCOTEC、Seeburger、abas、3S、菲尼克斯電氣、Tebis、Magma、Openmind等）；第三是法國（達索系統、施耐德電氣、ESI、TOPSOLID、IGE+XAO、Trace Software、Lectra等）；英國（SAGE、Aveva、ROMAX等），瑞典（海克斯康、MonitorERP、Qlik、COMSOL等）、荷蘭（EXACT等）、瑞士（ABB、Autoform）、意大利（Selerant等）也具有較強實力。日本公司也有一些知名的工業軟件（三菱電機、橫河、歐姆龍、Zuken、Asprova、富士通旗下的ICAD、NEC、日立信息、東芝信息、雅馬哈信息等）；韓國公司在ERP、MES領域也具有很強實力（三星SDS、ZIONEX、Thirautech等）；印度公司除了在軟件外包領域實力強大之外，工業軟件領域也不容忽視；比利時在仿真技術和軟件研究方面實力卓著（Numeca、Materialise等）。
（特此強調：本文聚焦的是工業企業應用的業務支撐軟件。一些專用的軟件，例如通信設備企業開發的用於通信網絡管理和電信運營商的業務支持系統，一般不單獨進行銷售，本文不進行分析與討論；而用於汽車、家電、電子與通信等產品內部運行的嵌入式軟件（例如汽車電子系統的控制軟件）也不在本文討論的範圍。）
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- 中國工業軟件發展之道（一）——工業應用軟件包含的範疇
- 中國工業軟件發展之道（二）——全球工業應用軟件市場縱覽
- 中國工業軟件發展之道（三）——中國工業軟件的“真實家底”
- 中國工業軟件發展之道（四）——中國工業軟件市場發展格局
- 中國工業軟件發展之道（五）—— 工業軟件的差距到底在哪裡？
- 中國工業軟件發展之道（六）——中國工業軟件發展，路在何方
本文作者：e-works 黃培、王陽、王聰、張荷芳、胡中揚。本文得到李培根院士的指導，也訪談了多家工業軟件企業的負責人，在此一併鳴謝！
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