智通財經APP訊，紫金礦業(02899)公佈，公司與大陸黃金於 2019 年 12 月 2 日簽署《安排協議》，該公司將通過境外全資子公司金山香港設立的子公司，以每股 5.50 加元的價格，以現金方式向大陸黃金現有全部已發行股份 約2.03億股和待稀釋股份發出協議收購。以每股 5.50 加元計，大陸黃金 100%股權總價值約為 13.7 億加元，扣除有關權益類工具的行權價後，公司實際收購大陸黃金 100%股權的總對價約為 13.3 億加元。此次收購的資金來源以公司為主自籌，將引入財務投資人共同投資。
公告稱，本次收購將依照《安大略省商業公司法》規定的安排計劃生效實施，需要獲得大陸黃金特別股東大會審議通過，以及相關監管機構、法院和證券交易所的批准。本交易已獲得大陸黃金獨立董事特別委員會和董事會全體一致通過。
公司同時與大陸黃金第一大股東紐蒙特黃金(現持有約 19.9%股權)、大陸黃金的董事及高管(現持有約 1.6%股權)簽署《鎖定協議》，紐蒙特黃金、大陸黃金的董事及高管將在特別股東大會投票支持本次收購。
為支持項目後續建設，在本次交易中，公司同時通過認購可轉換債券為大陸黃金提供 5000 萬美元的融資。該可轉換債券的期限為 5 年，利率為 5%，半年付息一次。公司可選擇轉為大陸黃金的普通股，轉換價格為每股 4.50 加元和多倫多證券交易所獲准的最低轉換價格之中的較高者。
據悉，大陸黃金為一家哥倫比亞領先的大型金礦公司，總部設在加拿大，在加拿大多倫多交易所(股票代碼“CNL”)和美國 OTCQX 國際市場(股票代碼“CGOOF”)上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發、收購和評估。大陸黃金核心資產是位於哥倫比亞安蒂奇省的武裡蒂卡(Buriticá)金礦項目 100%權益。武裡蒂卡金礦項目礦權面積為 617km2 ，採礦權有效期至 2041 年(到期後還可延續 30 年)。
武裡蒂卡金礦位於安第斯山脈地區，礦區主體海拔在 1100-1700 米，年均溫度 16-27°C，距離哥倫比亞第二大城市麥德林市約 72 公里，水力、電力、勞動力供應充足，泛美公路從礦區西側通過，並有 4 公里的柏油公路直達礦山，基礎設施方面建設良好。
除上述核心資產外，大陸黃金還在武裡蒂卡項目周邊擁有采礦權 12 宗，探礦權 1 宗;在北部柏林地區擁有采礦權 1 宗、探礦權 5 宗;在西部 Choco 省的多唿拉地區有探礦權 2 宗;在南部 Cauca 省的多米尼卡爾地區有探礦權 4 宗。以上礦權均位於安第斯成礦帶中，具有良好的找礦前景。
武裡蒂卡金礦項目是哥倫比亞重點項目，大陸黃金已取得項目建設所需的證照，包括採礦許可、環境許可及地面使用許可等，項目已經完成大部分工程建設，建成投產後將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。
該項目按日處理 3,000 噸規模設計建設，擬採用深孔空場法採礦，普通的重選+氰化浸出-鋅置換選冶工藝，金回收率 90.8-94.1%，銀回收率 57-59%。項目設計的第一期服務年限為 14 年，年均產金 7.8 噸，產銀 14.5 噸(其中前 5 年年均產金 8.8 噸，產銀 15.4 噸)，全維持成本約為 492 美元/盎司(如考慮前期建設費用，則全維持成本為 604 美元/盎司)。第一期未設計利用的 187 噸推斷級黃金資源待進一步提高地質控制程度後再研究其利用方案。
武裡蒂卡金礦項目正在按期順利實施，截至 2019 年 10 月底，武裡蒂卡金礦項目選廠建設已完成 88%，預計 2020 年第一季度建成投產。
截至 2019 年 9 月底，大陸黃金主要負債：(1)貸款本息餘額約 3.22 億美元，利率 LIBOR+9%，從 2020 年 7 月 31 日起連續 16 個季度進行還貸;(2)1 億美元黃金/白銀金屬流負債，大陸黃金將通過以下方式償還：交付武裡蒂卡項目服務年限內黃金產量 2.1%，銷售價格為交付日市場價格的 10%，以及交付武裡蒂卡項目服務年限內黃金產量 1.84 倍白銀，銷售價格為交付日市場價格的 5%;(3)7500 萬美元的可轉換債券，利息為每年 5%，每半年支付，轉股價為每股 3 加元，2024 年 5 月 15 日到期(本次收購股權對價已包含按照相關協議規定回購可轉債的金額)。
對於大陸黃金的現有負債，公司考慮在完成收購後進行部分債務置換。
公告稱，武裡蒂卡金礦是世界級高品位大型金礦，探明+控制級別的金資源量 165.47 噸、銀 653.17 噸，平均品位分別為 10.32g/t，40.76g/t，另有推斷的資源量黃金 187.24 噸，銀 815.53 噸，平均品位分別為 8.56g/t，37.28g/t，資源稟賦好，同時在項目的深部和外圍有較好的找礦前景，增儲潛力大。本次收購完成後公司黃金資源儲量將超過兩千噸，增加礦山黃金產量約 20%(達產後)。該項目符合公司發展戰略，較大幅度提高公司黃金板塊業務比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業地位。
另外，武裡蒂卡金礦項目基建已接近尾聲，2020 年即可建成投產，該項目成本低、服務年限長，達產後將產生強勁的利潤和現金流，與公司目前的全球資產配置高度互補，可改善公司財務指標。
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