股票代碼：600886 股票簡稱：國投電力 編號：臨2019-086
國投電力控股股份有限公司
關於發行GDR並在倫敦證券交易所披露潛在上市意向函的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國投電力控股股份有限公司（以下簡稱公司）擬發行全球存託憑證（以下簡稱GDR）並在英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）維護的正式清單中的標準板塊上市並於倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易（以下簡稱本次發行上市）。本次發行上市已取得了中國證券監督管理委員會的批准，具體參見公司於2019年10月30日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時間）刊登的《關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市獲得中國證監會批覆的公告》（臨2019-082），並就本次發行上市的註冊文件（以下簡稱GDR註冊文件）取得了英國金融行為監管局的批准，具體參見公司於2019年10月30日刊登的《關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市的註冊文件獲得英國金融行為監管局批准並刊發的公告》（臨2019- 083）。GDR註冊文件副本已提交英國上市文件存儲系統（National Storage Mechanism）並可在以下網址查閱：www.morningstar.co.uk/uk/nsm。GDR註冊文件英文全文亦可在公司網站的以下網址查閱：www.sdicpower.com/en。訪問公司網站請關注公司對於分發對象的限制提示。
根據本次發行上市的相關安排，公司已於倫敦時間2019年11月19日在倫敦證券交易所披露《國投電力控股股份有限公司於倫敦證券交易所上市的潛在意向函》（以下簡稱潛在上市意向函）。潛在上市意向函為公司根據境外相關監管規則的要求而刊發，其目的僅為公司在境外市場公開表明潛在上市發行意向，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請，亦不得視為是任何投資建議或關於本次發行上市的承諾。鑑於本次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者，潛在上市意向函並非針對境內投資者刊發。本公告僅為使境內投資者及時瞭解本次發行上市相關信息而做出。
潛在上市意向函中關於本次發行上市的主要內容（基於公司繼續本次發行上市之前提）如下：
1、本次發行的GDR將在英國金融行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。
2、公司也將向上海證券交易所就GDR對應的A股基礎股票的上市提出申請。A股基礎股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。
3、本次發行上市的GDR將全部基於公司新增A股股票。公司現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行基礎股票的一部分。
4、本次發行上市的募集資金將用於拓展境外可再生能源業務及償還境外債務。
5、本次發行上市的GDR將以“離岸交易”方式在美國境外發售（定義見《1933年美國證券法》（經修訂）項下S規則）。
6、本次發行上市的其他細節將於公司屆時發佈的上市意向函和/或招股說明書中披露。
7、Goldman Sachs International，UBS AG London Branch和HSBC Bank plc擔任本次發行上市的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
潛在上市意向函的英文全文可在倫敦證券交易所網站的以下網址查閱：
https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/other/14313867.html
公司本次發行上市事宜（包括含發行價格區間的正式招股書）尚需獲得英國相關證券監管部門的核準後方能實施，存在不確定性。公司將根據本次發行上市進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
國投電力控股股份有限公司董事會
2019年11月19日
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