中國海外發展(00688.HK)擬發行10年期高級無抵押美元債，初始價T10+168bps區域
久期財經訊，中國海外發展有限公司(China Overseas Land & Investment Limited，簡稱“中國海外發展”，00688.HK，穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：A- 穩定)擬發行Reg S、以美元計價、10年期高級無抵押債券，初始指導價T10+168bps區域。
該債券由China Overseas Finance (Cayman) VIII Limited發行，由中國海外發展提供擔保，屬於發行人25億美元中期票據計劃，預期評級為Baa1（穆迪），發行所得將用於償還和/或對現有債務進行再融資。
中國海外發展已委託中銀國際、星展銀行、匯豐銀行(B&D)以及工銀（亞洲）擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，交通銀行、法國巴黎銀行以及招商永隆銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
據久期財經瞭解，中國海外發展隸屬於中國建築集團有限公司，1979年創立於香港，從事於房地產開發與不動產運營管理。2018年，公司總資產達港幣7253億元，淨資產達港幣2936億元，實現銷售合約額港幣3012.4億元，同比增長30%，股東應占溢利達港幣449.0億元。40年來，公司在內地、港澳累計開發項目600餘個，完成開發建造面積超1.5億平方米。
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