【重要數據】
【智通觀點】
1. 上週五恆指表現出衝高回落，一方面是受到獲利回吐壓力影響，另一方面是有媒體報道貿易協議還有反覆，不過上週五美股三大指數的全線收漲從側面說明了恆指週五的下跌更多的是獲利回吐導致。梳理今年的談判，雖然一直在變動但整體上仍是曲折中前進，尤其是明年的大選壓力，特朗普做一些讓步是可以預期的。
2. 週六國內公佈了10月CPI數據，同比增3.8%，市場預期是3.4%。高於預期的數據估計會對市場造成較大的壓力，尤其是現在很多的機構也在等待著貨幣或者財政刺激政策的出爐。恆指在短期連續上漲後，可能短期因獲利回吐及外圍因素略有調整，但基於外圍形勢的逐漸明朗以及恆指仍具備估值修復基礎，預計指數在調整之後仍將再上。
【公司要聞】
1. 保利置業集團(00119)前10個月合約銷售額同比降3.58%至323億元
2. 越秀地產(00123)前10個月合同銷售額同比增長20%至524.89億元
3. 佳源國際控股(02768)10月合同銷售額同比增41%至40.19億元
4. 正榮地產(06158)前10月累計合約銷售額破千億
5. 國瑞置業(02329)10月簽約銷售額同比增48.8%至16.81億元
6. 弘陽地產(01996)前10個月合約銷售額495.01億元 同比上升42.84%
7. 龍光地產(03380)10月合約銷售額同比增長41.1%至70.9億元
8. 德信中國(02019)前10個月累計合約銷售金額361.6億元
9. 中國建材(03323)與國檢集團進行檢測業務重組整合 解決同業競爭問題
10. 舜宇光學科技(02382)10月手機鏡頭出貨量同比增長42%
11. 協合新能源(00182)10月權益發電量同比增長20.95%至357.45GWh
12. 華能新能源(00958)10月完成總髮電量213.7萬兆瓦時同比增長10.2%
13. 瑞聲科技(02018)業務結構仍在調整 第三季度收入明顯改善同比增長3%
14. 華電福新(00816)10月完成總髮電量370.48萬兆瓦時同比增加2.9%
15. 江山控股(00295)前10個月太陽能發電站總髮電量同比增0.43%至192.1萬兆瓦時
16. 廣汽集團(02238)前10個月汽車產銷量同比分別減少9.32%及4.35%
17. 京城機電股份(00187)非公開發行A股股票申請獲中證監審核通過
18. 招商證券(06099)11月8日耗資約3183.1萬元回購194.72萬股A股
19. 眾安在線(06060)分別與螞蟻金服及平安產險訂立合作協議
20. 中國中車(01766)近期簽訂合計約220.7億元若干項合同
21. 君實生物-B(01877)：阿達木單抗注射液新藥申請獲得受理
22. 廣汽集團(02238)同意實施廣汽豐田825B及892B車型建設項目
23. 河北建設(01727)獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股
24. 工商銀行(01398)發佈ECOS智慧銀行生態系統
25. 洛陽鉬業(03993)擬透過收購及注資持有華越鎳鈷30%股權以構建新能源領域稀缺資源產業鏈
26. 李寧(02331)擬投資最多15億元以收購廣西一地塊的土地使用權並建設供應鏈基地
27. 麗珠醫藥(01513)擬2112.29萬元向麗英出售麗珠試劑9.50%股權
28. 創維集團(00751)及其合營擬合共出資5.04億元參與成立基金投資科技型企業
29. 中國能源建設(03996)附屬簽訂2億美元肯尼亞風電項目合同
30. 21世紀教育(01598)11月8日94.4萬港元回購120萬股
31. 百奧家庭互動(02100)11月8日斥117.57萬港元回購119.2萬股
32. 微盟集團(02013)11月8日耗資約412.41萬港元回購110.8萬股
33. 寶寶樹集團(01761)11月8日回購61萬股
【業績速遞】
1. 中航國際控股(00161)前三季中航國際船舶控股股東應占溢利2670萬元 同比增長1%
2. 陳唱國際(00693)附屬ZERO第一財季股東應占淨利比增33.91倍至8.03億日元
3. 依利安達(01151)前三季股東應占溢利同比下降3.6%至2060.3萬美元
4. 俄鋁(00486)前三季淨利同比跌47.1%至8.19億美元
【宏觀及行業】
1. 【海通姜超：中國經濟絕非走向滯脹 股市有望迎來長期慢牛】海通宏觀姜超等人發文稱，中國經濟絕非走向滯脹，理由在於中國經濟增速仍有6%，而且出現了短期企穩回升的跡象，這絕非經濟停滯。而雖然目前CPI升至3.8%，而且在未來半年內可能在4%以上的高位運行，但到2020年下半年有望降至3%左右，而且不會回到通縮區間。只要堅定穩健中性的貨幣政策，不搞大水漫灌和強刺激，就不用擔心滯脹風險，而是有望進入大緩和時代，而股市也有望迎來長期慢牛。
2. 【人民幣匯率一個月飆漲1700基點 外貿企業緊急調轉套保策略】人民幣匯率過去一個月漲幅接近1700個基點。一位國有大型銀行金融市場部人士向記者直言，隨著人民幣匯率持續回升，近日採取類似外匯套保策略的企業明顯增加。一些擅長套保操作的外貿企業找到更具性價比的方法，在離岸市場尋找更低的匯價開展外匯套保，降低自身操作成本。（21世紀經濟報道）
3. 【證監會：取消創業板非公開發行股票連續2年盈利的條件】證監會新聞發言人常德鵬8日介紹，證監會就創業板再融資規則辦法徵求意見。主要內容，取消創業板非公開發行股票連續2年盈利的條件；優化非公開發行的公開安排，支持上市公司引入戰略投資者；調整定價鎖定機制，由36個月和12個月縮短至18個月和6個月，不受減持規則限制；適當延長批文有效期，從6個月延長至12個月。
4. 【MSCI：科創板股票已加入部分指數】MSCI方面表示，作為11月份半年度評議的一部分，12只科創板小盤股被納入MSCI中國全指數，1只標準市值科創板股票以及12只科創板小盤股被加入MSCI中國A股在岸指數。目前由於科創板股票尚未進入陸股通名單，科創板股票尚不能進入MSCI中國或MSCI新興市場指數。跟蹤MSCI新興市場指數的指數基金體量大，未進入這一指數意味著外資主要的被動增量資金或暫不會流到科創板股票處。（中證報）
5. 【央企混改操作指引：符合相關條件的企業可積極申請在科創板上市】國資委印發《中央企業混合所有制改革操作指引》，依據相關政策規定對混合所有制改革的必要性和可行性進行充分研究，一企一策，成熟一個推進一個。通過產權市場引進非公有資本投資者，主要方式包括增資擴股和轉讓部分國有股權。通過股票市場引進非公有資本投資者，主要方式包括首發上市（IPO）和上市公司股份轉讓、發行證券、資產重組等。符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出、主要依靠核心技術開展生產經營、具有穩定商業模式、市場認可度高、社會形象良好、具有較強成長性的企業，可積極申請在科創板上市。
6. 【中國稅務機關正在試點“區塊鏈”發票】中國國際稅收研究會副會長兼秘書長劉磊8日在杭州介紹，2018年8月深圳稅務機關開出全國第一張區塊鏈電子發票，目前正在前海試點全面推廣，從明年1月起將實現電子發票“全覆蓋”，對使用區塊鏈電子發票的企業根據實際不限量發票供應。中國是全球“區塊鏈+稅務”應用領域的先行者。（中新網）
7. 【“人造肉”團體標準預計明年上半年出臺 將細分三大種類】8日，第二屆未來食品高峰論壇暨北京植物基產品博覽會在京開幕。記者從會上獲悉，明年上半年，中國植物性食品產業聯盟將出臺“人造肉”團體標準，對素食、人造植物肉、細胞肉三種類型“人造肉”進行細化區分。（新京報）
8. 【工信部：任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產稀土、鎢金屬】工信部、自然資源部下達2019年度稀土開採、冶煉分離總量控制指標及鎢礦開採總量控制指標，工信部指出，稀土、鎢是國家嚴格實行生產總量控制管理的產品，任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產。2019年度全國稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別為132000噸、127000噸。全國鎢精礦（三氧化鎢含量65%）開採總量控制指標為105000噸，其中主採指標78150噸，綜合利用指標26850噸。
9. 【中國工程機械工業協會：10月挖掘機銷售近20萬臺 前10月銷量續創新高】中國工程機械工業協會發布統計數據，2019年10月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機17027臺，同比增長11.5%。1-10月，中國各類挖掘機累計總銷量196222臺，同比增長14.4%；累計內銷174680臺，同比增長12.1%；累計出口21542臺，同比增長37.8%。
10. 【央行：積極推動金融支持長三角G60科創走廊先進製造業高質量發展】由央行上海總部倡議推動、G60科創走廊九城市與有關金融機構共同研究形成的《金融支持長三角G60科創走廊先進製造業高質量發展綜合服務方案》正式發佈。《方案》從緩解融資難、融資貴，提升融資適配性和信息對稱等四方面，提出15條具體舉措。金融創新服務方面主要有：一是加大信貸資源投放，聚焦先進製造業和科創企業；二是積極開展產品和服務創新，重點加大科技信貸產品、供應鏈金融產品創新力度；三是完善科創企業與先進製造業企業貸款利率定價方式，落實“利率外零費用”優惠承諾；四是積極利用債務融資工具、股權併購、創投基金等金融服務方式和服務工具，滿足企業多元化融資需求。
11. 【阿里巴巴確定下週開始路演 以4%折扣向機構詢價】記者獲悉，阿里巴巴確定下週開始在香港進行上市前的路演。這個星期阿里巴巴已經開始與部分香港的機構投資者進行溝通。阿里巴巴上市團隊已經與一些機構投資者溝通了關於定價折扣的內容，並以現在美股價格4%的折扣進行詢價。但是部分投資者表示，對於這個折扣並不滿意，希望至少折扣在8%~10%。據悉阿里巴巴對投資者反饋稱，在4%折扣的基礎上願意下調至5%左右。（騰訊新聞）
12. 【阿里巴巴233億元增持菜鳥】阿里巴巴集團宣佈，已領銜完成對菜鳥網絡新一輪增資。阿里巴巴通過增資和購買老股的方式，投入人民幣233億元（約合33億美元），持有菜鳥股權從約51%增加到約63%，菜鳥其他現有股東也參與了新一輪融資。新一輪融資後，菜鳥將繼續加大技術投入，推動物流行業數字升級；打造智慧供應鏈，服務商家降本增效；加快建設全球智能物流骨幹網，服務好全球中小企業全球賣、全球運。
13. 【騰訊15億美元收購Policybazaar部分股份】消息稱騰訊以15億美元估值收購了印度保險產品綜合平臺Policybazaar的10%股權，進軍印度保險市場。
14. 【報告：2018年中國億萬富豪達325人 淨資產規模達到9824億美元】瑞銀集團（UBS）和普華永道（PwC）8日聯合發佈的年度億萬富豪報告《億萬富豪效應》顯示，過去5年以來，中國企業家已成為全球第二大億萬富豪群體，超越了俄羅斯。中國億萬富豪淨資產規模於2018年達到9824億美元。2018年中國的億萬富豪人數為325人。
15. 【外匯局：中國第三季度經常賬戶順差549億美元】外匯局數據顯示，中國第三季度經常賬戶順差549億美元。其中，貨物貿易順差1352億美元，服務貿易逆差724億美元，初次收入逆差100億美元，二次收入順差22億美元。資本和金融賬戶中，直接投資逆差75億美元。
16. 【IDC：第三季度中國平板電腦市場華為首次排名第一】IDC發佈的平板電腦季度跟蹤報告顯示，2019年第三季度中國平板電腦市場出貨量約567萬臺，已連續6個季度保持同比增長，但增速繼續收窄，增幅只有1.4%。第三季度，華為平板出貨量約212萬臺，同比增長24.4%，出貨量市場份額佔比37.4%。華為本季度首次登上中國平板電腦市場出貨量第一位。蘋果iPad第三季度出貨量約192萬臺，同比增長12.2%，佔據市場份額33.8%。（中證網）
17. 【中國10月出口（以美元計）同比降0.9% 進口降6.4%】中國10月份以美元計價出口同比下降0.9%，預估為下降3.9%，前值為下降3.2%。中國10月份以美元計價進口同比下降6.4%，預估為下降7.8%，前值為下降8.5%。貿易順差428.1億美元，前值396.5億美元。
18. 【央行有沒有推出數字貨幣的時間表？周小川回應】2019年第十屆財新峰會於11月7日-10日在北京舉行。在回應“央行有沒有推出數字貨幣的時間表”的提問時，中國金融學會會長，中國人民銀行前行長周小川表示，五年甚至更長時間以前，一些印鈔造幣廠商曾提出紙幣的替代性做法可能是數字貨幣，但並沒有著重討論應用區塊鏈或者是分佈式記賬系統的可能性。“中國從那時候就開始佈置做一些研究，但是初始的研究可能進展不會突飛猛進，因為技術還需要很長時間的掌握。現在已經搞了不少年了，可能有不少想法了。”（新浪）
19. 【第二屆進博會累計意向成交711.3億美元 比首屆增23%】11月10日，第二屆中國國際進口博覽會最後一天。中國國際進口博覽局副局長孫成海在新聞發佈會上表示，本屆進博會交易採購成果豐碩，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。 首屆進博會，按一年計，累計意向成交578.3億美元。（澎湃）
20. 【中國到明年鐵路網規劃將達15萬公里 其中高鐵3萬公里】11月10日，在“2019長三角軌道交通一體化發展高峰論壇”上，中國國家鐵路集團有限公司發展改革部戰略規劃處處長趙長江在題為《交通強國 鐵路先行 為長三角一體化發展提供服務保障》的演講中透露，根據我國鐵路建設發展規劃，到2020年，我國鐵路網規劃要達到15萬公里，其中高鐵3萬公里，50萬人口以上城市覆蓋率75%，100萬人口以上城市覆蓋率約80%。
21. 【任澤平：預計2020年下半年豬肉價格有望迎來拐點】恆大研究院任澤平發文稱，10月CPI創2012年初以來新高。豬肉價格是推動CPI上漲的核心因素。往後看，由於促進生豬生產政策落地，生豬生長等均需要時間，因此預計2020年下半年豬肉價格有望迎來拐點。短期來看，由於豬肉價格快速接近牛羊肉價格，替代效應下近期豬肉上漲速度放緩。但由於供需缺口仍大，後續可能會出現豬肉和替代品價格螺旋上升的情況，需要加強通脹預期管理。
22. 【三大運營商今天開始試運營自由攜號轉網 30號前正式施行】之前工信部已經明確表示，要在本月底開始進行攜號轉網工作，而目前三大運營商也都在積極準備這件事，從目前最新的公告來看，從11月10日開始，這個服務將正式開始試運行。（騰訊財經）
23. 【大摩：2030年中國5G基建投入達4000億美元】摩根士丹利亞洲公司中國消費品行業首席分析師樓超最新報告認為，到2030年，物聯網聯網設備可能會達到160億臺，是現在5倍。從今年到2030年，中國對5G基礎設施的投入總額會達到4000億美元，關於雲設備相關的IT設備的總投入可能達到3000億美元。（21財經）
24. 【彭博社創始人布隆伯格註冊為美國民主黨總統競選人】美國紐約市前市長邁克爾·布隆伯格8日在亞拉巴馬州遞交材料，註冊為2020年總統選舉亞拉巴馬州民主黨初選候選人。布隆伯格現年77歲，是彭博社創始人和首席執行官，身家大約534億美元，2002年至2013年三度出任美國最大城市紐約市市長。他曾是共和黨人，後轉為獨立人士，去年註冊為民主黨人。（新華社）
25. 【基金經理：特斯拉將成新能源汽車行業的“iPhone 4”】匯豐晉信智造先鋒基金基金經理陸彬表示，特斯拉上海工廠的投產或成為推動新能源汽車市場爆發的重要事件。眾所周知，iPhone4在是智能手機行業發展的拐點性事件。而特斯拉也將在培養用戶習慣、上下游產業鏈等方面起到重要的推動作用，因此特斯拉很有可能成為新能源汽車行業的“iPhone 4”。當前整個新能源汽車行業拐點的基本面條件已經基本具備。（上證報）
26. 【薩默斯：中美需要將能量整合而非僅辯論對錯】美國前財長薩默斯在第十屆財新峰會上表示，美國在貿易問題上與全世界為敵的做法有很大的問題；中美之間需要更多的溝通，相互尊重，且意識到戰略互信的重要性。“我們的敵人不是彼此，而是我們共同面臨的全球問題。”（財新）
27. 【德銀髮布2020年20個市場風險：不平等日益加劇排第一】德意志銀行首席經濟學家斯特恩-斯洛克（Torsten Slok）11月8日列出了明年經濟和市場面臨的20個風險。其中，最大的風險是“不平等的持續加劇”，斯洛克表示，“貿易爭端和特朗普被彈劾都是短期風險，甚至可能在今年結束前得到解決，而日益加劇的不平等是一個長期發展的問題。”
28. 【三星：Galaxy Fold摺疊屏手機全渠道首批已售罄】據三星官方消息，三星Galaxy Fold摺疊屏手機全渠道首批已售罄。11月11日上午10點，Galaxy Fold將再次限量發售
29. 【普京強調人工智能關係國家未來】俄羅斯總統普京9日在莫斯科出席首屆“人工智能之旅”國際會議時表示，人工智能具有極大潛力，誰能掌握它，誰就會脫穎而出，向前發展，進而獲得巨大競爭優勢，因此人工智能關係到國家未來, 俄各界應該積極推動人工智能研發應用事業。（新華社）
30. 【伊朗發現儲量規模達530億桶的新油田 佔其現有石油儲量的三分之一】當地時間週日，伊朗總統魯哈尼表示，在該國西南部石油資源豐富的胡澤斯坦省發現了原油儲量規模530億桶的新油田。這一發現使得伊朗探明的原油儲量增加了足足三分之一，達到約1500億桶。（俄羅斯衛星網）
【主要股東增減持】
1. 11月4-6日，劉永好連續三日分別增持民生銀行(01988)288.65萬、87.05萬、380萬股，每股作價分別為5.549港元、5.595港元及5.676港元，總金額約為4245.64萬港元。增持後最新持股數目約為755.7萬股，最新持股比例為0.09%。
2. 11月5日，股東夏松芳減持福田實業(00420)3476.4萬股，每股作價為1.50港元，總金額為5214.6萬港元。減持後最新持股數目約為7586.86萬股，最新持股比例為6.21%。
3. 11月5日，GIC Private Limited增持中石化(00386)1077萬股，每股作價為4.6415港元，總金額約為4998.90萬港元。增持後最新持股數目約為15.32億股，最新持股比例為6.01%。
【大行評級】
1. 大摩：維持瑞聲科技(02018)目標價40港元 予“與大市同步”評級
2. 大和：重申聯想(00992)“優於大市”評級 上調目標價至7港元
3. 大摩：維持長城汽車(02333)“增持”評級 目標價8港元
4. 野村：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價428港元
5. 高盛：升郵儲行(01658)至“買入”評級 上調目標價至6.95港元
6. 匯豐：維持統一企業中國(00220)“買入”評級 下調目標價至10港元
【交易鬧鈴】
新股上市：中國天保集團（01427）
招股中：硅谷天堂黃金(01342)。
公佈業績：華建控股（00479）、艾伯科技（02708）、陽光油砂（02012）、亞太金融投資（08193）、國際永勝集團（08441）、福澤集團（08108）、尚捷集團控股（08183）、僑洋國際控股（08070）、新達控股（08471）、瀛海集團（08668）、榮暉控股（08213）、朝威控股（08059）、PACIFIC LEGEND（08547）、東方支付集團控股（08613）、駿東控股（08277）、柏榮集團控股（08316）、恆泰裕集團（08081）、泰達生物（08189）、寶發控股（08532）、建禹集團（08196）、麒麟集團控股（08109）、愛達利網絡（08033）、安領國際（08410）、俊文寶石（08351）、直通電訊（08337）、VTECH HOLDINGS（00303）、德斯控股（08437）、怡康泰工程集團（08445）、中國新華電視（08356）、靛藍星（08373）、財華社集團（08317）、南大蘇富特（08045維亮控股（08612）、大唐潼金（08299）、美固科技控股（08349）、宏強控股（08262）、天時軟件（08028）、浩德控股（08149）、毅高國際控股（08218）、英馬斯集團（08136）、上海青浦消防（08115）、華星控股（08237）、K W NELSON GP（08411）、興業新材料（08073）、ZC TECH GP（08511）、大豐港（08310）、中國萬桐園（08199）、中國三三傳媒（08087）、智傲控股（08282）、新維國際控股（08086）、竣球控股（08485）、凱順控股（08203）、瑩嵐集團（08470）、熒德控股（08535）、中國農業生態（08166）、橋英控股（08462）、鴻偉亞洲（08191）、COOL LINK（08491）。
【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
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