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近日，據松下公佈的數據顯示，特斯拉超級工廠電池的產量正處於迅速的攀升狀態。從特斯拉產量提速的情況來看，預計四季度其裝機量數據將保持峰值，松下能否超過CATL，拿到2019年度全球動力電池裝機量總冠軍，2019年全球Top10排名又如何？ICC根據汽車銷量、原料採購、配套電池產線產能等數據進行分析，供您參閱。
松下產量攀升 寧德後勁不足
截至2019.9月，特斯拉銷量共計25.51萬餘輛，累計裝機量達18.12GWh，自特斯拉Roadster推出後，松下一直是其主要的供應商。今年9月，LG化學與特斯拉達成採購協議，未來國產的Model3將使用南京工廠的動力電池，我們預計LG化學難以趕上2019年末班車，2019年4季度仍以松下供應為主。馬斯克表示，松下在特斯拉超級工廠的電池生產產能僅約為24GWh/年，根據特斯拉年初35萬輛銷售預期，我們推測4季度特斯拉裝機量需求約為6.7GWh，屆時松下2019年裝機量接近25GWh，產能全部釋放。
1-9月寧德時代裝機量達到21.67GWh，仍然穩坐第一，但4季度第二個月表現出後勁不足，據悉，11月寧德時代磷酸鐵鋰裝機量有明顯下降趨勢，預計寧德時代2019年全年裝機量難以突破30GWh，低於其預期的32GWh。相較之下，松下受制於產能，難以一腳定乾坤，寧德時代四季度裝機量只需超過1.2GWh/月即可蟬聯冠軍。
二梯隊競爭激烈 BYD&LG花落誰家
受補貼退坡政策影響，新能源汽車銷量自7月起連續三個月出現下降態勢，比亞迪受到自家新能源汽車銷量下滑的影響，其裝機量數據跟隨下滑。根據中汽協發佈的數據顯示，比亞迪1-9月裝機量為8.84GWh，10月從原料採購情況來看，比亞迪電池需求呈現逐步回升趨勢，接下來4季度裝機量若能平均值在1GWh/月，將能與2018年裝機量基本持平，但能否守住全球第三還要看LG化學4季度能否保持高速增長勢頭。
LG化學在近期不斷傳出利好消息，前有牽手吉利汽車成立10GWh/年動力電池合資公司，後有特斯拉在上海的工廠即將投產大規模採購LG化學的動力電池，一時風頭無兩。2019年1-8月LG化學累計裝機量為7.7GWh，相對應1-8月比亞迪累計裝機量為8.3GWh，雖然8月LG化學出貨量大增，同期比亞迪裝機量同比大跌61.1%，但比亞迪在總量上仍領先於LG化學。LG與特斯拉的採購協議雖然已定，但2019年產能釋放量或有限。
根據ICC瞭解測算，LG化學2019年全年裝機量增幅較為明顯，預計超過12GWh，或超越比亞迪進入全球前三甲之列。
三梯隊洗牌 孚能無緣TOP10
第三梯隊裝機量遠落後於第二梯隊，企業裝機量差距不大，遠景AESC、國軒高科、三星SDI，其排名與2018年基本保持一致。2019年全球排名中未見孚能，根據中汽協公佈的數據，孚能自19年4月起，裝機量始終在低位，1-9月總裝機量僅0.68GWh，遠低於2018年同期水平，落後於力神、億緯、中航鋰電等國內企業。 新進榜的是韓國企業SK Innovation ，SK Innovation的銷售受到Niro BEV 和Niro PHEV 強勁銷售的推動，SKI裝機量很有可能超越力神僅次於三星SDI排在第八位，力神和億緯分列第九和第十。
另外，榜單外值得關注的是中航鋰電，在7-9月中裝機量排名進入前十強，其表現後勁十足，成為超強替補。SK Innovation與其原料開發商Australian Mines Ltd已經終止鈷和鎳供應協議，對其後續發展有所牽制。8-10名排位賽競爭仍然激烈，究竟鹿死誰手我們拭目以待。
全球四強席位搶訂 2020年規模效應
2020年全球鋰電競爭更為激烈，寧德時代、松下、LG化學、比亞迪四強地位難以動搖，繼續保持中日韓格局。但四強排位爭奪更加白熱化，寧德時代在快速擴張期，LG化學有特斯拉、大眾等企業訂單加持，松下和比亞迪稍顯謹慎，擴張速度不及CATL和LG化學。
寧德時代目前在建和規劃中的工廠超過100GWh，這還不包括歐洲工廠在和德國協調後的產能規劃再度提升。
LG化學為強有力的三強種子選手，LG化學配套車企已達15家，在手訂單全球第一，配套特斯拉、大眾等車企，在歐洲鋰電市場補貼政策的推動下，相應配套歐美主流電動新車型放量在即。LG化學在中國動力電池產能規劃也超過40GWh， LG化學每年向特斯拉上海工廠供應的電池有望超過10GWh，預計將成為松下強有力的競爭對手。
根據規劃，特斯拉上海工廠一期產能25萬輛/年，最終規劃產能50萬輛/年，按照單車帶電60kwh算，有望新增30GWh鋰電池需求，這也奠定了松下和LG在2020年的基礎。另外，遠景AESC也表現出進軍動力電池行業的雄心壯志。遠景在江蘇無錫啟動了其第四大電池生產和研發基地的建設。該項目共有三期規劃，擬建總年產能達20GWh，預計每年可為全球超過40萬輛新能源汽車提供動力電池。
2019-2022年動力電池產能擴建計劃
根據國家“十三五”新能源汽車規劃，到2020年我國新能源汽車年產銷量將達500萬輛。近期。德國政府計劃在從2020年開始的5年中將電動汽車購車補貼提高一半，作為加快採用低排放汽車而採取的一系列措施中的最新舉措。我們分析認為，雖然一度火熱的新能源汽車行業正在經歷寒冬，但在泡沫擠壓破局後，這個由政策而興的產業正迎來蓬勃發展的全新階段。
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