文 | 市值風雲海外研究部
編 | 小白
“By and large, life will give you what you deserve.”
———— Ray Dalio
一、美股指數方面
昨日,美國股市主要指數全線收漲。道指收漲0.42%,納指收漲0.56%,標普500收漲0.37%。另外,代表美股中小盤的羅素2000指數收漲0.51%,市場恐慌情緒指數VIX上漲4.31%。
中概股多數收漲,阿里巴巴(BABA.N)漲1.8%,京東漲5.18%,百度漲4.76%;蔚來(NIO.N)漲13.16%,信而富(XRF.N)漲12.58%,陌陌(MOMO.O)漲9.76%,虎牙直播(HUYA.N)漲6.84%,鬥魚(DOYU.O)漲6.7%,網易漲6.28%,歡聚時代(YY.O)漲5.58%,新浪漲5.34%,微博漲3.45%,拼多多漲2.51%。
二、歐美市場要聞
1、法拉利三季度業績全面超預期
法拉利(RACE.N)公佈了截至2019年9月30日的第三季度財報。報告期內,公司的出貨量為2474臺,同比增長9.4%;收入同比增長9.2%至9.15億歐元,超過預期的8.89億歐元;經調整EBITDA為3.11億歐元,同比增長11.5%,EBITDA利潤率為33.9%;經調整EPS為0.9歐元,超過預期的0.86歐元;工業自由現金流為1.38億歐元。公司全面上調了2019年業績指引。
有關法拉利的更多分析,請看《法拉利:速度與激情》。
2、Uber三季度虧損超出預期
Uber(UBER.N)公佈2019年三季度業績。公司三季度實現營業收入38.1億美元,同比增長30%,高於市場預期的37億美元。其中,用車收入為28.9億美元,同比增長19%;Uber Eats的營業收入為6.5億美元,同比增長64%。三季度淨虧損為11.6億美元,虧損幅度較上年同比擴大18%。調整後每股虧損為0.68美元,市場預期為每股虧損0.63美元。平臺月活數量達1.03億,同比增長26%。
3、安德瑪公佈三季度業績
安德瑪(UA.N)公佈2019年三季度業績。公司三季度實現收入14.3億美元,同比減少1%,超過預期的14.2億美元。其中,批發銷售額同比減少2%至8.92億美元,佔總收入的比例為68%,直接對消費者的銷售額同比減少1%至4.63億美元。三季度,毛利率增加2.2個百分點至48.3%;淨利潤為1.02億美元,合每股0.23美元,超過預期的0.19美元。
4、搜狐公佈三季度業績
搜狐(SOHU.O)公佈2019年第三季度業績報告。公司三季度實現營業收入4.82億美元,同比增長8.6%,超過預期的4.49億美元。其中,品牌營銷收入為4600萬美元,同比減少19%;搜索和搜索相關廣告收入為2.88億美元,同比增加13%;在線遊戲收入1.08億美與那,同比增加13%。三季度,公司每股虧損0.55美元,好於預期的虧損0.61美元;經調整每股虧損0.43美元,好於預期的虧損0.75美元。
5、搜狗淨利潤猛增46%
搜狗(SOGO.N)公佈2019年第三季度業績報告。公司三季度實現營業收入3.1億美元,同比增長14%。其中,搜索和搜索相關收入為2.9億美元,同比增長13%。智能硬件業務收入達到2670萬美元,同比增長25%。三季度實現淨利潤為4090萬美元,同比增長46%。搜狗輸入法平均日活數達到4.6億,同比增長14%。公司首席執行官王小川表示,預計在2019年剩餘時間裡,網絡廣告業務仍將低迷。
6、新交易所MEMX向SEC提出設立申請
Members Exchange(MEMX)於上週向美國證券交易委員會(SEC)提交了設立一家新的證券交易所的申請,該申請目前已經發布在SEC網站上。新交易所MEMX於今年1月份宣佈成立,由摩根士丹利(MS.N)、瑞銀集團(UBS.N)和Citadel Securities等九家金融巨頭支持的新公司發起成立,目標是成為一家交易成本比現有交易所更低的股票交易場所,其成立將對紐約證券交易所和納斯達克構成挑戰。
7、全球知名奢侈品牌紛紛提高在韓售價
從11月1日起,全球各大箱包、名錶和珠寶等奢侈品牌紛紛上調旗下產品在韓國市場的售價,其中有不少品牌已經不是今年第一次在韓國漲價了。從11月1日起,法國奢侈品牌路易威登(MC.PA)將旗下多款人氣箱包產品在韓國的售價上調4%到7%。這是繼今年4月,路易威登將部分產品價格平均上調3%後的又一次漲價。香奈兒本月起也上調了多款人氣手提包的價格,上調幅度在3%到13%,這已經是香奈兒今年第四次價格上調了。除此以外,卡地亞、迪奧(CDI.PA)、寶格麗等其他國際奢侈品牌也計劃在本月內上調在韓售價。有品牌方表示,此次漲價是因為製作成本上漲以及匯率變動。今年上半年,韓元對美元匯率貶值達3.7%。
8、數據顯示美國10月份就業市場保持強勁
美國勞工部上週五公佈的數據顯示,美國10月份增加12.8萬個就業崗位,10月份失業率從9月份的3.5%升至3.6%。美國在9月份時公佈的失業率是1969年12月以來最低水平。而最新數據顯示,美國僱主10月份招聘人數繼續保持穩定,儘管受到通用汽車罷工以及國際環境因素等影響,該國就業市場依舊強勁。與此同時,工資增長繼續超過通脹,平均時薪較2018年10月份時增長3%。
9、醫療器械製造商Stryker以40億美元收購Wright Medical
醫療設備製造商Stryker(SYK.N)週一表示,將以約40億美元現金收購規模較小的競爭對手Wright Medical (WMG.O),以加強其上肢關節植入業務。這筆交易對每股Wright報價30.75美元,較該公司上週五收盤價有39.7%的溢價。 連同債務在內,這筆交易對Wright的估值約為54億美元。Wright醫療公司是頂級的植入物製造商之一,公司的產品用於治療肩、腕等部位的上半身關節損傷,以及包括腳和腳踝在內的下半身關節損傷。這筆交易預計將在2020年下半年完成。
三、美國國債方面
10年期國債收益率報1.781%,5年期收益率1.598%,2年期收益率1.588%。
四、大宗商品方面
能源領域:截至發稿時,WTI原油期貨報56.51美元/桶,比前一日收盤價漲0.55%;布倫特原油報62.11美元/桶,漲0.68%;美國天然氣報2.821美元/百萬英熱,收平。
金屬領域:截至發稿時,Comex黃金報1,511.3美元/盎司,比前一日收盤價漲0.01%;白銀報18.055美元/盎司,跌0.06%;倫銅報5883美元/噸,漲0.56%。
農業領域:芝商所小麥報5.102美元/蒲式耳,跌1.11%;大豆報9.38美元/蒲式耳,漲0.13%。
五、匯率方面
人民幣兌美元匯率上調0.12%,目前報7.0343。
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