建設銀行獲批發行400億元永續債

建設銀行獲批發行400億元永續債

北京商報訊(記者孟凡霞 實習記者 劉四紅)11月4日晚,建設銀行發佈公告稱,已於近日收到中國銀保監會、中國人民銀行批覆,同意公司在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元無固定期限資本債券(以下簡稱“永續債”)。

北京商報記者注意到,永續債已成國有大行新一代資本補充重要工具。此前,中國銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行已先後完成永續債發行,合計發行規模2800億元。

具體發行情況為,今年1月25日,中國銀行在銀行間債券市場成功發行400億元永續債,該期於1月29日發行完畢,前5年票面利率為4.50%,每5年調整一次,在第5年及之後的每個付息日附發行人贖回權;7月12日,工商銀行收到中國銀保監會、中國人民銀行批覆,擬發行總額不超過人民幣800億元的減記型無固定期限資本債券,此後於2019年7月30日正式完成發行。

此後的8月8日,農業銀行宣佈,擬在境內市場發行總額不超過1200億元人民幣的減記型永續債。北京商報記者注意到,農業銀行共發行了2期永續債,分別在8月20日、9月5日先後發現完畢,發行規模分別為人民幣850億元、350億元,每5年調整一次票面利率;此外,9月20日,交通銀行完成發行人民幣400億元永續債發行,票面利率為4.20%。該債券採用分階段調整的票面利率,每5年為一個票面利率調整期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。


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