第三十八集
首長出訪的機車出發前住東北。當晚025電臺向臺灣報告了這一消息，被白玲截獲。錦西葫蘆島，空投下來的保密局中校專員剛一落地就被俘，在專員身上發現了長辛店車廠技帥馬國興丟失的筆記本。鄭朝陽和白玲、宗向方等人見到中校專員，得知其竟然知道桃園行動組的老大是誰，專員以此為由要求談判。公安局對中校專員的審問開始，中校專員終於交代商會會長魏檣就是桃園行動組的“大先生”。魏檣緊急逃亡天津。羅勇指示要集中精力抓捕025電臺。白玲在會上提出025是遊動的，但給他的經費可是死的，查找025電臺可以從特務的經費上入手。白玲通過查找境外匯款，鎖定了嫌疑人汪春霞。
第三十九集
白玲暗中調查得知，汪春霞和烤鴨店的外賣員劉海接觸很多，白玲根據外賣賬單發現，025發報的時間，劉海都在送外賣。鄭朝陽下令全面監控劉海。劉海發現外賣食盒被動，迅速逃離。劉海給臺灣發報，要求即刻提供資金撤離。臺灣給劉海回電，1500美元轉王小姐。劉海和臺灣的往來電報被截獲。鄭朝陽斷定王小姐就是汪春霞。汪春霞外出到某酒店。秦招娣也來到酒店找服務員用黃金兌換美元。齊拉拉發現不遠處個女人拎著和汪春霞一樣的手包正在快步離開。齊拉拉大喊一聲“劉海”，劉海撒腿就跑。迎面秦招娣走了過來，迅速抽出發㬱裡的匕首刺進劉海的後心。汪春霞在審訊中交代了桃園還有一部秘密電臺，代號049，在桃園的“鳳凰”手裡。羅勇公佈重要消息，一號首長訪問回來的時候會在長辛店停留。
第四十集
首長訪問回來要在長辛店停留的消息重新燃起宗向方的邪念。宗向方把情報遞給鄭朝山，鄭朝山也認為是千載良機，約見楊鳳剛，準備突擊長辛店。鄭朝陽收到一封匿名信，上面寫著長辛店特務搞破壞”。鄭朝陽設計將一張日本時期的舊地圖通過冼登奎交給了段飛鵬。舊地圖到了楊鳳剛的手裡，楊鳳剛決定對長辛店實施突襲。機車廠外，楊鳳剛特遺隊在段飛鵬的接應下潛入密道來到小禮堂外。楊鳳剛帶人衝進小禮堂。發現禮堂內空無一人。大幕拉開，大幕後面是兩挺重機槍對準毫無準備的楊鳳剛特遣隊。郝平川站在重機槍後面，大喊繳槍不殺!楊鳳剛明白，這是一個精心設計的陷阱。楊鳳剛本來準備投降保命，被躲在暗處的段飛鵬打了一槍。楊鳳剛帶著部分親信拼死衝出重圍。
第四十一集
長辛店大獲全勝，全殲楊鳳剛特遺隊，宗向方呆若木雞。鄭朝陽告訴宗向方，他已經無路可走。宗向方坦白自己是鳳鳳行動組的老三，並表示要協助鄭朝陽找到候鳥的信息。魏檣告訴鄭朝山，候鳥已經組建了新的行動組，桃園行動組終止一切行動。宗向方考慮再三，還是決定潛逃……天明時分，鄭朝陽帶人搜索到小樹林，看到上吊自盡的宗向方。三分局破獲了意大利人安東尼和日本記者坂本龍一用改裝迫擊炮轟炸國家機關的陰謀。兩個人交代，都是接到候鳥的啟動信號開始行動的。新的行動組已經啟動，鄭朝山讓秦招娣儘快離開北京去廣州，並承諾過些日子就去找她。秦招娣到了車站，又急匆匆地趕回了家。
第四十二集
鄭朝山告訴秦招娣，其實自己早就設計好了逃走計劃，決定和秦招娣一起離開北京。魏檣要白羽真人在天宮院以搞法會為名聚齊教徒，在教徒喝的聖水裡下毒，並栽贓共產黨摧殘宗教。齊拉拉成功混進太平道並當上了白羽真人的麒麟童子。鄭朝陽裝成從太原來的太平道道首孔雀真人，在齊拉拉的介紹下見到白羽真人，沒想到被白羽真人看穿。白羽真人準備連夜攜財物逃跑，不料被埋伏的鄭朝陽、白玲、郝平川抓獲，白羽真人為求自保道出魏檣特務的身份。魏檣緊急撤離。
第四十三集
魏檣叫鄭朝山次日去六國飯店，中央某重要領導人要和民主人土開茶話會，鄭朝山是民主人士，也會受到邀請。到時候鄭朝山把自己變成炸彈，來個自殺式襲擊，否則，就給老婆孩子收屍。鄭朝山走進六國飯店，鄭朝陽發現哥哥身上的炸彈，引爆器就在鄭朝山手裡。在鄭朝陽的勸說下，最終鄭朝山放棄了自殺式襲擊的計劃。魏檣開車帶秦招娣來到城外，對她說，你走過這片油菜花田，鄭朝山在那邊等你。秦招娣最後一刻放鬆了警惕，一路奔向油菜花海。身後一聲槍響，秦招娣倒在花海叢中。審訊室裡，鄭朝山面對老羅、白玲、郝平川，介紹自己就是“鳳凰”，講述了自己在德國留學時參加軍統的歷史……
第四十四集
鄭朝山掩護魏檣衝出包圍，魏檣和鄭朝山跑到安全屋，他們把段飛鵬找來，三個人研究新的計劃，打算春節期間在水裡投毒，再搞個大爆炸。為此，魏檣不惜調動城裡新的冷棋特工，與共產黨決一死戰。冼怡失蹤，魏檣上門威脅冼登奎，告訴他冼恰在自己的手裡，借他的慈善堂一用。鄭朝山被帶到冼登奎的慈善堂，謝汕請冼登奎到會場。鄭朝陽接到消息，晚10點在慈善堂內魏檣組織開會，鄭朝陽決定將其一網打盡。魏檣給在座的冷棋講話，外面傳來警車的聲音，魏檣以極快的速度衝出後門，段飛鵬早就逃之夭夭。冼登奎被抓，他向鄧朝陽交代了一切，只求政府能救出自己的女兒。鄭朝陽得知謝汕失蹤了，他認為一定和冼怡的失蹤有關係。
第四十五集
齊拉拉摸到謝汕的秘密駐地，發現謝汕正準備去見段飛鵬。段飛鵬押著冼怡上了謝汕的車，用假證件出城。齊拉拉躲在後備箱，扔出腰帶做信號。汽車出城後，謝汕找機會想幹掉段飛鵬，卻被段飛鵬搶先下手打死。段飛鵬帶著冼怡逃亡，齊拉拉突然向段飛鵬襲擊，救出冼怡，並死死纏住段飛鵬，最後兩個人同歸於盡。羅勇通知郝平川接替鄭朝陽的職務，安排鄭朝陽去上海公安局工作。鄭朝山找到魏檣的藏身地點，魏檣承認殺死了秦招娣。魏檣被捕，對候鳥的情況三緘其口。鄭朝陽分析候鳥的能量絕對不止這些，前段時間抓出來的冷棋從社會地位上看並不高，和桃園行動組的能量比起來差距很大。鄭朝陽決定智誘候鳥。
第四十六集
警方在秦招娣的租用房內，發現了白玲追蹤很久的幽靈電臺049，還有臺灣行動組的委任狀以及武器等。秦招娣特務的身份坐實。國民黨桃園行動小組被破獲。白玲研究候鳥和郵局之間的關係。她終於研究出帶數字的鑰匙其實是郵局的信箱，順藤摸瓜找到了郵局的一個保密信箱，裡面有4封信，都是冷棋啟動計劃和人員名單。國民黨留在北京的最後一批高級冷棋特工全部被捕。但候鳥究竟是誰?鄭朝陽突然覺得候鳥就是一個郵差。鄭朝陽找到郵差，發現他只是一個普通的郵差，並不是特務。新春聯歡會上，羅勇宣佈在座的各位都將陸續奔赴全國各地工作。前往上海的火車上，鄭朝山在看書、喝咖啡。一個神秘人從外面進來，兩個人對暗號。鄭朝山座椅的背面坐的是鄭朝陽。
11月1日20:23，2日至6日19:32(北京衛視)播出。
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