財政部時隔15年重啟歐元計價主權債券發行 中行、花旗等為聯席主承

10月30日,中國銀行發佈公告稱,已獲得中國財政部任命成為聯席主承銷商及簿記管理人,協助其在歐洲發行歐元主權債券。這是繼2004年財政部發行10億歐元主權債券後,時隔十五年後再次發行以歐元計價的主權債券。

财政部时隔15年重启欧元计价主权债券发行 中行、花旗等为联席主承

中行未在公告中透露財政部此次歐元主權債發行的規模,但據21世紀經濟報道記者瞭解,此次發行規模將達數十億歐元;中行之外,還有交通銀行、中金公司、美國銀行、花旗、德意志銀行、德國商業銀行、法興、渣打、瑞銀、法國農業信貸銀行等十幾家機構將成為此次債券發行的聯席簿記建檔人和聯席主承銷商。值得一提的是,據此前媒體報道,法國農業信貸銀行近期將在中國銀行間市場發行首隻熊貓債。

2017年10月底,中國財政部時隔13年重啟美元主權債發行,在香港發行規模20億美元;一年後的2018年10月中旬,中國財政部再次發行美元主權債,規模為30億美元。

從此前的發行結果來看,中國美元主權債頗受熱捧,例如,2018年的發行,吸引了部分國家和地區的中央銀行及貨幣管理當局、主權財富基金,以及國際大型商業銀行、投資銀行等數百家機構投資者踴躍參與,總認購規模超過130億美元,認購倍數超過4.3倍。最終發行結果結果:5年期15億美元,票面利率為3.25%;10年期10億美元,票面利率為3.50%;30年期5億美元,票面利率為4.00%。

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