第一集

60年代初，魯小忠牽著妹妹魯小魚的手，來到一家工廠的後門，他們遇到了一個叫畢若水的小男孩，魯家兄妹把他帶回了自己的家，鄰居黃師傅得知畢若水是從保育院跑出來的，便將畢若水送回了保育院。

黃師傅一家面臨著撫養兒女的重負，實在無力收養父母去世已成孤兒的魯家兄妹，徵得工廠同意後，他將魯家兄妹也送到了謝若水所在的保育院。

與此同時，一批從內蒙古來的保育員來到了保育院執行國家孩子計劃，準備將一批上海孤兒接到內蒙古去撫養，女保育員烏蘭其其格就在其中。

魯家兄妹在保育院大哭大鬧，畢若水帶著他們熟悉這裡並認識了叫黃小仙的同齡女孩，這時魯小忠突然發現妹妹不會說話了，醫生說這是因為失去親人的恐懼造成了失語。魯小忠執意要帶著妹妹回家去，他們逃出保育院回了自己的家。

保育院發現魯家兄妹不見了，派人出來尋找，去到了魯家兄妹的家，卻沒發現他們，在保育院的保育員與烏蘭其其格準備離開時，卻發現屋裡的燈突然亮了起來。

第二集

無奈跟著烏蘭其其格回到保育院的魯家兄妹，在烏蘭其其格的勸導下，很快就跟著保育院的同伴們坐上了去內蒙古的火車，黃小仙和畢若水也跟魯家兄妹同行，這成了他們糾纏一生的緣分。

火車開了幾天，終於到了內蒙草原，他們被牧民們迎接到保育院，孩子們因為不適應水土，鬧起了肚子，烏蘭其其格等保育員們精心照料著孩子們，大部分的人都漸漸好了，只有畢若水水土不服，醫生說這是罕見的過敏症狀，要輸血搶救，最後滿都拉老師的血順著管子流進謝若水的胳膊裡。

牧民們天天盼著能領養這些孩子，但是蘇書記卻要求不急著領養，要先把孩子們的身體養好。魯小忠知道他們將要被這些焦急等待的大人們領回各自的家去,他告訴妹妹一定不能被領走，因為他們不是孤兒，他們要回去找爸爸，他不相信爸爸死了。

此時畢若水的病還是沒好，保育員的領導以及醫生想盡了辦法，最後決定讓畢若水睡鐵鍋。

第三集

保育院廚師哈圖的兒子寶力根看到正在玩羊拐的魯小魚，小魚的哥哥魯小忠以為寶力根要搶羊拐，跟他打了起來。保育員出來拉架，這時卻從寶力根懷裡掉出來幾張國家孩子才有的糖紙，這些奶糖是國家下發專門給國家孩子們吃的，保育院有嚴格規定不許挪用佔用，寶力根的父親承認這些糖紙是自己給孩子的，但他沒有偷孩子們的糖，只是撿了糖紙，但面對眾人質疑，他憤然辭職。

魯小忠想學摔跤，大人們說，辭職離開的廚師哈圖是這片草原最好的摔跤手。小忠求烏蘭其其格帶他去找哈圖學摔跤，小忠和寶力根不打不相識，成了好朋友。

一段時間之後，孩子們身體都調養好了，終於到了可以認養孩子的那一天，牧民們眼含熱淚，滿懷愛意。黃小仙睜大眼睛打量著來領養的那些大人，她要給自己挑選最好的家庭。

收養開始了，牧民們滿懷激動地一個個領走了孩子們，帶著他們騎上馬坐上勒勒車，奔向四面八方的草原，魯小忠卻拉住妹妹躲到人群中，一直不肯被收養。畢若水因為過敏身體虛弱，保育院安排他繼續接受治療，這一次不參加領養，他很失望，魯小忠卻很羨慕他。

黃小仙看到最氣度不凡的是本地最高領導蘇書記，所有的牧民都敬重他，蘇書記自己也要收養一個孩子，黃小仙決定要當蘇書記的女兒，

第四集

輪到蘇書記領養孩子時，黃小仙衝上前抱住了蘇書記的腿，死死不放，蘇書記被她感動，認為這是上天賜給自己的緣分，就領養了她，給她取了內蒙古名字叫阿藤花。

公社小學校的語文老師滿都拉收養了畢若水併為他改名謝若水。她的丈夫是來這裡支邊的漢族老師，身患重病，常年臥床，兩個人也沒有孩子，謝若水歡天喜地和哥哥妹妹告別，他勸魯小忠不要再倔強了，還是要有新的家庭，哥哥堅決不肯。烏蘭其其格對魯家兄妹說，自己一定給他們找到最好的額吉和阿爸，有父母的家才是家，沒有父母就不叫家。

第五集

魯小忠叫上寶力根去草原上騎馬抓兔子，寶力根帶著他去了危險的“兔子灘”，卻在途中不慎馬蹄踩進兔子洞，寶利根從馬上摔下不幸去世了。

烏蘭其其格很是自責和緊張，蘇書記更擔心痛失愛子的哈圖會遷怒朝魯，安排烏蘭其其格帶著他們兄妹先躲到外地去，但悲痛的哈圖卻提出要收養朝魯，他說自己是公社最好的馬倌，年年拿得都是最高的工分，養活一個孩子不成問題，而且自己的兒子死了，國家也應該賠一個給他，蘇書記說要給他換一個，哈圖卻說我就要他，我的兒子因為他死了，這是上天的安排。

哥哥朝魯以為哈圖是要用這種辦法來報復自己，他說一人做事一人當，答應被他收養，蘇書記親自把他送到哈圖的蒙古包，對他說明天會去公社辦手續，如果敢欺負國家孩子，一定斃了他。

第六集

保育院只剩下妹妹魯小魚一個人了，為了節約開支，蘇書記和烏蘭琪琪格商量，由她暫時代養妹妹，由於這段時間烏蘭琪琪格一直照顧妹妹魯小魚，很有感情，她毫不猶豫答應了這個要求，附近的牧民們得知這個消息騎著馬送來了各種吃食，緩解她的壓力，烏蘭其其格給魯小魚起了一個叫通嘎拉嘎的蒙古族名字。

在大家的催促下，哈圖給魯小忠取了一個蒙古名字叫朝魯，朝魯不願叫哈圖阿爸，哈圖除了管朝魯吃飯，對他也不理不睬，兩個人之間繃著勁，烏蘭其其格天天奔波在兩個蒙古包間，照顧著朝魯和通嘎拉噶。

甘亮對烏蘭其其格一見鍾情，說她是這個草原上最漂亮的姑娘，他願意為了烏蘭其其格留在草原，紮根草原，他鼓勵烏蘭其其格去旗裡參加學習，烏蘭卻說現在有孩子在身邊，和他們有感情不能離開，甘亮說有感情也不能耽誤學習。

第七集

朝魯把吃飯省下的糧食藏在寶力根床鋪上的狼皮下，偷偷節省著口糧，準備積攢下來帶著妹妹離開， 甘亮想跟烏蘭其其格結婚，就找到一戶人家來收養通嘎拉噶，但是烏蘭其其格卻不同意，她已經和通嘎拉嘎結下了感情，捨不得放手，在通嘎拉嘎被這家人帶走後，烏蘭其其格終於受不了思念，騎上馬去追，當她追上那對夫婦的時候，妹妹終於哭喊出聲音來，她叫著額吉。烏蘭其其格一把將她抱在懷裡，說什麼也不鬆手。面對蘇書記的質疑，烏蘭其其格擲地有聲：“我會一輩子把她當成親生女兒，以後不會再有其他孩子。”

朝魯得知妹妹能說話了，大為高興，但是當他去拿糧食的時候卻愣住了，因為積攢起來的糧食被老鼠偷吃掉了，他們走不了了。

烏蘭其其格送通嘎拉嘎到公社的小學校去上學，她帶著通嘎拉嘎去蘇書記家請他寫證明批條子，證明她是國家孩子，蘇書記痛快地寫了證明材料，還將給女兒準備的新書包送給了通嘎拉嘎，阿藤花大哭大鬧，蘇書記無可奈何，通嘎特別懂事，默默地將書包放下。

第八集

回去的路上，額吉一直在許願要給通嘎拉嘎做一個最好看的書包，，回到草原，額吉騎馬跑遍附近的蒙古包，聽說是給通嘎拉嘎做書包，家家戶戶都毫不猶豫起拿起剪刀，從自己的袍子上，被褥上剪下布條，晚上，額吉再一針一線地縫起來，縫成了一個書包。

哥哥朝魯也該去上學了，但是哈圖不想讓他去，他覺得上學沒什麼用，同時也需要朝魯幹活。但是烏蘭其其格卻堅持讓朝魯上學，答應由她負責兩個孩子上下學。

村裡離公社學校很遠，額吉每天起得很早，揹著還在睡覺的通嘎拉嘎，拉著朝魯去上學，然後自己走回來放羊，到了傍晚再走去接他們回來，每天兩次往返，從不喊累，而通嘎拉嘎總是不停地講著見聞，額吉也教她們辨識沿路的牧草。

阿藤花和謝若水這兩個一起來的國家孩子也和他們在學校聚首了，阿藤花一直住在公社，謝若水也住在學校附近。

朝魯性格頑劣，很快在學校成了小霸王，他又不服管教，滿都拉老師經常懲罰他，他抓了一隻老鼠塞進了滿都拉老師家的窗戶，想嚇唬嚇唬她，卻不料謝若水病重的父親謝根楊被嚇到，病情加重，滿都拉老師氣壞了，揪住朝魯不放，哈圖趕來，當著眾人的面把朝魯一頓揍，朝魯一氣之下跑出學校，說再也不來唸書了。

烏蘭其其格帶著通嘎拉噶找到他，勸他一定要上學，他卻性子執拗，堅決不肯去上學。

第九集

自從收養了通嘎拉噶，對烏蘭其其格有感情的甘亮就另娶了一個姑娘，烏蘭其其格並不後悔。學校學習草原英雄小姐妹小標兵，通嘎拉嘎當選了本校的小英雄，阿藤花沒有選上很嫉妒通嘎拉嘎，撕破了通嘎拉嘎的獎狀。

朝魯趕到學校將阿藤花摁在地上打屁股，蘇書記心疼女兒，一氣之下打了朝魯。哈圖趕到公社毫不客氣地摔了蘇書記，朝魯很受感動，第一次開口叫了哈圖阿爸。

朝魯說要帶著謝若水和妹妹回上海，阿藤花偷聽到消息，轉身去告狀，養母搜出了謝若水準備逃走的食物和衣服，她不由分說打了謝若水一頓。朝魯兄妹和謝若水一起跑向茫茫草原。

傍晚的時候，公社所有的人都知道了這三個孩子逃走了，他們點上火把到處去找。

阿藤花洋洋得意地跟蘇書記講自己怎樣假裝也要逃走，探聽他們消息的勇敢舉動，蘇書記卻突然將她按倒在椅子上打了一頓屁股，蘇書記說，我們蒙古族人不搞這些陰謀規矩，既然答應了承諾了，就不能背叛自己的夥伴。阿藤花一直被蘇書記寵愛，處處護著她，這頓打也嚇壞了她。她覺得委屈，說難道由著他們跑？蘇書記說，跑了可以找回來，可你虧了品行就很難補回來。搜救在繼續著。

第十集

孩子們為了抵禦寒冷，點起了一堆火，引來了搜救人員。家長們都沒有責怪孩子，蘇書記半夜找到朝魯的父親一起喝酒，把委屈都倒出來了，他說：“是把阿藤花當成我自己的孩子，親生的孩子，為什麼我自己的孩子犯了錯誤卻不能打？不打怎麼能成器。”朝魯的爸爸在這幾年裡屢次因為打朝魯而被蘇書記批評，此刻兩個父親卻終於相互理解了。

孩子們就這樣一轉眼長大了，哈圖的腿卻不知道被誰打斷了。

朝魯想去民兵連當民兵，連長徐世鐸不同意，說朝魯阿爸有問題，哈圖也不同意朝魯去民兵連，朝魯跟他鬧起來，哈圖還生氣了，通嘎拉嘎說：“哈圖大叔生氣不是因為朝魯要去民兵連，而是因為他不願意像哈圖那樣當一個好馬倌。”朝魯很自信，認為自己已經是一個好馬倌了，還是去參加了民兵連。徐世鐸是個很有野心的支邊人員，他要把民兵連當做自己走上政治崗位的跳板，所以向蘇書記建議，將國家孩子都收到民兵連來，打造一支政治上放心的民兵連，他挑中了通嘎拉嘎、阿藤花和謝若水，但是謝若水的母親滿都拉不同意，徐世鐸去做滿都拉的工作，說服了她。國家孩子最終都加入了民兵連，但朝魯因為之前沒怎麼經歷過訓練，第一天進入民兵連的時候出了一些問題，徐世鐸就讓阿藤花負責將朝魯訓練好。

第十一集

民兵連的馬送來了，騎馬對和馴馬對牧區長大的朝魯和通嘎拉嘎來說都沒有問題，謝若水和阿騰花雖然也會騎馬，但是馴馬的水平卻差得遠。民兵連要求將馬訓練得能走方陣，將來接受檢閱，這就難住了阿藤花。

幾個孩子都辛苦地訓練著自己的馬，朝魯爭強好勝，一定要親自馴一匹馬，他向父親虛心討教，終於訓好了自己的馬，他又帶著自己的妹妹通嘎拉嘎去挑馬，手把手教她馴馬，看見通嘎拉嘎終於親手馴好了自己的馬，朝魯很替她高興。

徐世鐸給烏蘭表白，表示會對通嘎拉嘎很好，最終烏蘭接受了徐世鐸的紅絲巾，答應和他在一起。

阿藤花偷偷找到通嘎拉噶，一番攀交情談友誼送禮物之後說出真實目的，她想讓通噶將訓好的馬讓給自己，因為她看出來通噶的馬是全連最好的，但是通嘎拉噶和她的馬感情深厚，她不肯答應。阿藤花惱羞成怒，威脅要將通嘎拉噶開除出民兵連。

徐世鐸對阿藤花一向很照顧，如果她提出開除別人，徐世鐸肯定會答應，但是通噶拉噶不行，因為徐世鐸正隔三差五往通噶拉噶家跑，借彙報通噶拉噶在民兵連的情況為名，對額吉表示好感，他不可能開除通噶拉噶。他苦口婆心勸說阿藤花，說你們四個是國家的孩子，跟別人都不一樣，你們要相互團結，這樣才能形成一股勢力，做成大事。阿藤花對他所說的全都不明白也並不在乎。

徐世鐸去找烏蘭其其格，想讓通噶啦嘎回家休息幾天，烏蘭說本來自己就有腰疼的毛病通嘎是知道的，徐世鐸表示以後會好好照顧她們倆。

第十二集

謝若水偷聽到阿藤花和徐世鐸的對話，猶豫半天，還是把這個消息告訴了朝魯，朝魯大怒，來尋找阿藤花。阿藤花強詞奪理，謝若水仗義執言，說並不是你阿藤花出身高貴，當年領養孩子的時候，是你阿藤花說了通嘎拉嘎的壞話，才成為蘇書記的女兒的，本來蘇書記的女兒應該是通嘎拉噶。謝若水的話引起了軒然大波，阿藤花不依不饒。

蘇書記被驚動了，領養他們的大人也都被驚動了，大人們對這個事情看得很淡然，認為不管誰是自己的女兒都是命運的選擇，蘇書記讓阿藤花與朝魯兄妹和解，阿藤花不肯答應，轉頭就跑。

蘇書記親自請朝魯代為馴馬，得知馬匹是由朝魯訓好的，阿藤花卻開心不起來。

打靶訓練讓阿藤花的自信心得到了恢復，原來她很小的時候，蘇書記就經常帶著她去武裝部打靶。這是個熱血沸騰的時候，一向彪悍的朝魯卻打不好槍，反倒是阿藤花一直領先，她終於出了一口氣。

朝魯不服氣，拼命訓練，而他的刻苦得到了徐世鐸的讚賞，便給朝魯開著小灶。

徐世鐸與烏蘭琪琪格的關係也更近了一步，在通嘎拉嘎面前擺明了兩人的關係，他對通噶拉噶更好了，把她當成未來的女兒一樣。

在一次打靶比賽中，朝魯得到了好成績，晚上連部慶祝時候喝多了的徐世鐸不小心對朝魯說他親手打斷了一個人的腿，朝魯準備開始報復。

第十三集

民兵連的彙報演出吸引了眾多領導，徐世鐸親自帶隊，要在領導們面前留下重要印象。最後一項是長途騎馬的野戰對抗比賽，朝魯把徐世鐸引到了遍佈兔子洞的兔子灘，十年前，哈圖的兒子就是在這裡墜馬而死的，馬蹄踩進兔子洞，徐世鐸從馬上摔下來，受傷很重，通噶拉噶用自己學到的蒙醫知識，全力以赴搶救著賽馬比賽卻去了兔子灘的消息傳到觀看博克比賽的哈圖耳朵裡，哈圖愣住了，哈圖要押著朝魯去公社自首，他要孩子健康成長，不搞歪門邪道。

徐世鐸決定利用這件事取得更大好處，他因此得到蘇書記重用，還為他召開了隆重的立功受獎大會，朝魯和通噶拉噶坐在臺下，看著意氣風發的徐世鐸，都覺得可怕。

徐世鐸和烏蘭琪琪格的愛情取得了好結果，他們成親了，通噶拉噶也有了養父。烏蘭琪琪格和他約法三章，不能傷害通噶拉噶，徐世鐸也動了感情，說自己就是孤兒，知道孤兒的苦，通噶拉噶卻說自己有額吉有哥哥，從來沒覺得是孤兒。

朝魯和通嘎拉嘎在執勤時，抓到了一個正在樹上夠一個方形盒子的知青王朝陽。他說是到草原上撿墜落的空氣球的電子元件組裝收音機的，朝魯和通嘎拉噶不相信，他便把兄妹倆帶回知青點，親手組裝完成了收音機，當朝魯從收音機裡聽到上海話的時候偷偷跑出去，對著草原流淚。

連部開始為即將要發射的“東方紅一號人造地球衛星”做慶祝準備。

朝魯和知青們的關係越來越近，張羅聚餐，一醉方休，朝魯豪氣大作，也用蒙古語唱和起來。

第十四集

王朝陽告訴朝魯自己的父親常年在坦桑尼亞出差，在上海的母親給他寄來了海米，他把一些海米送給了朝魯。

謝若水的父親謝根楊常年纏綿病榻，還是沒能挺過來，謝根楊老家的親戚從唐山老家趕來了。養父的親戚們認為謝若水不是親生的，他在草原沒有後代，所以要扶柩回唐山埋進祖墳，而滿都拉卻反駁說他們是合法夫妻，謝若水也是合法養子，跟親生的一樣，所以養父的家就在草原，不能離開。經過談判，讓謝若水來做最終的決定，謝若水說父親生前有遺願，他雖然喜歡草原，但是始終忘不了故鄉，所以自己決定讓父親回故鄉唐山安葬。

謝若水也因為謝根揚的事情，被滿都拉趕出了家門，烏蘭琪琪格知道後便去了勸滿都拉讓謝若水回家。放羊的王朝陽和通嘎拉噶突遇風雪，追羊群進入山中。

第十五集

王朝陽看到山壁上遠古的巖畫，王朝陽給通嘎拉噶講述巖畫的故事，通嘎拉噶對他的博學很欽佩，對王朝陽動心了。王朝陽給自己的父母寫信，說喜歡上了通嘎拉嘎。

阿藤花聽到王朝陽和通嘎拉嘎在一起的消息後就跑去問通嘎拉嘎，是不是和知青在一起了，通嘎拉嘎沒有回答她，阿藤花為了通嘎拉嘎不受牽連，告訴通嘎拉嘎王朝陽家裡出事了。通嘎拉嘎去問王朝陽和自己說的話當不當真，王朝陽說這是當然的，兩個人便開始談起了戀愛。徐世鐸聽到通嘎拉嘎和王朝陽在一起的消息後，就去找了王朝陽表示決不允許王朝陽和通嘎啦嘎在一起，因為王朝陽的父親失蹤了。徐士鐸告訴烏蘭其其格為什麼不許女兒和王朝陽戀愛的原因，被睡在隔壁的通嘎啦嘎全部聽見了。

朝魯要替王朝陽回上海看母親，同噶卻不同意，告訴這是阿爸為了他好。王朝陽心灰意冷，和通嘎啦嘎的關係冷淡了下去，可是雙方卻又都放不下對方。

賈德晨說通嘎拉嘎與王朝陽就像歐亨利寫的《麥琪的禮物》這本書中男女主人公一樣，都為對方考慮很多。當王朝陽聽到《麥琪的禮物》之後神色都變了，朝魯把這個變化記在了心裡。王朝陽來找謝若水借書。於兵、賈德晨在寫家書，王朝陽希望他們的家長能幫忙去看看自己的媽媽。

第十六集

朝魯認不了幾個字，朝魯把不認識的字寫成紙條找巴雅爾問，臨走時候往忘拿紙條了，風吹到地上的紙條被阿藤花撿起來。蘇書記回家看見阿藤花手中寫著愛的字條，沒說什麼。

朝魯找到通嘎拉嘎，告訴她讀完這本書就能和王朝陽和好，通嘎拉嘎對朝魯說，她們已經和好了。徐世鐸知道王朝陽還是和通嘎拉嘎在一起很生氣，說了通嘎拉嘎，通嘎拉嘎很傷心，和烏蘭琪琪格哭訴，烏蘭額吉說有辦法能讓徐世鐸不再阻止你和王朝陽談戀愛。蘇書記知道後便勸徐世鐸說不能阻止孩子的自由戀愛，但徐世鐸不同意，寧願斷絕父女關係。

王朝陽去旗裡等媽媽的回信，這時他接到了通知，他媽媽去世了，他崩潰了，他是個沒吃過苦的孩子，他開闊的眼界和豐富的知識，還有熱情大方等品質，讓他在這荒涼之地有了愛情和朋友，但是他本身其實並沒有那麼要強。在關乎人生命運的打擊下崩潰，這一刻的他光環盡去，萬念俱灰。朝魯、通嘎、謝若水和阿藤花四人將王朝陽埋在了一處朝南的山坡上。蘇書記說，這些孩子是毛主席送來草原紮根的，現在卻死在草原上，自己對不起他們，對不起毛主席，這次事情，誰都不許再提了。

徐世鐸忙著羅織蘇書記的罪狀，新的運動開始了。

阿藤花被下放勞動、蘇書記被關進學習班、徐世鐸一家住進了原來蘇書記的房子。這時候阿藤花卻在破房子裡病倒了，朝魯兄妹得知消息，趕來幫忙。

第十七集

阿藤花對朝魯說自己過的很苦，都沒有大米吃，晚上卻在門外莫名看到一袋大米，第二天來找朝魯問，巴雅爾卻一吐舌頭跑掉了，原來是巴雅爾喜歡上了阿藤花。巴雅爾告訴朝魯，阿藤花喜歡的人其實是朝魯。

徐世鐸找到被牧區生活折磨得苦不堪言的阿藤花，對她說，她不是蘇書記親生的孩子，她是國家的孩子，徐世鐸留下了不少大米和乾肉。朝魯和謝若水聽說此事，連忙趕去勸阻，卻看到阿藤花喜笑顏開地煮了一大鍋好吃的，正美美地享受著，還招呼朝魯兄妹一起吃，朝魯沉下臉，打翻了碗。

阿藤花突然接到了一封上海來信，原來她的哥哥們一直在尋找她，藉著她大哥在政府部門工作的機會終於聯繫上了，他們寄來車票錢讓她回上海，她這時卻不知所措。

朝魯終於懂了阿藤花其實喜歡他，也開始和阿藤花在一起了。

接羔季節，這是草原上最勞累和辛苦的時候，整個羊群的母羊在幾日內都會產下小羊，照顧不周就會死亡，烏蘭額吉、通嘎拉噶都忙碌起來，朝魯也趕來幫忙，一家人都日夜忙碌在羊群裡，很多母羊不肯喂自己的孩子吃奶，烏蘭額吉在小羊羔頭上抹上母羊的奶水，唱起了古老的勸奶歌，在額吉的歌聲中，母羊的母性被喚起，小羊吃上了奶，得救了。通嘎拉噶已經不是第一次看到這神奇一幕了，阿藤花指著母羊問通嘎拉嘎：那隻母羊為什麼不肯餵奶，就像拋棄我們的爸爸媽媽，有時候我特別想問問他們當初為什麼不要我們。準備回上海的阿藤花特意帶上了泉水和莜麵，要回上海給父母做一頓最拿手的莜麵吃。

第十八集

朝魯等人雖然不捨阿藤花，還是送她上了火車。這時卻接到了電報，阿藤花的大哥死了。通嘎拉噶學習蒙醫進步很快，已經可以為牧民治療些小毛病了，這時，有了一個去旗裡參加赤腳醫生培訓班的機會，徐世鐸一番運作，讓通嘎拉嘎得到了培訓機會，但是不適應牧區生活的阿藤花也把這個學習班看成是改變命運的機會，她懇求通嘎拉嘎把這個機會讓給自己，她瞭解通嘎的個性，知道她吃軟不吃硬，通嘎拉嘎果然放棄了。

在公社培訓期間，阿藤花打著自己是哈圖兒媳婦的旗號，矇騙了看守去看望蘇書記，也深得蘇書記同房難友的好評。

徐世鐸在把名額讓給阿藤花的女兒的面前，有火也發做不出來。想了辦法把有名的醫生溫都蘇叫出來教授女兒學醫，通嘎拉嘎很珍惜這個機會，走上了自學成材的道路。

當阿藤花與朝魯的愛情即將開花結果的時候，政治形勢再次發生變化，四人幫被粉碎了，阿藤花的養父蘇書記也沉冤昭雪，官復原職。

蘇書記在學習班結識了盟裡的廉書記，蘇書記請他吃飯，老領導帶著來接自己的兒子廉傑一起赴宴，廉傑對阿藤花很有好感，看電影時一直和阿藤花正親密的聊著天，朝魯看見阿藤花和廉傑聊天，心中有些不舒服。

第十九集

廉傑對阿藤花很有好感，並對阿藤花開始猛烈追求，阿藤花意識到這是她改變自己命運的機會，她猶豫了，她太期待富足安定的生活了，渴望被呵護被寵愛。這時，她要跟盟裡領導的公子好的消息也傳到朝魯耳朵裡，通嘎拉噶要去為朝魯打抱不平，朝魯並不允許妹妹出面。

蘇書記要求阿藤花放棄盟領導的公子，阿藤花說吃這些苦難道不應該得到補償嗎？心酸地擼起袖子，露出在牧區留下的累累傷疤，蘇書記心生內疚，阿藤花對養父說，我已經長大了，知道自己要的是什麼。

阿藤花要去盟裡成親了，通嘎一直將阿藤花送上火車，朝魯卻沒有出現，回到草原，通嘎看到的是大醉的朝魯。蘇書記重新走上工作崗位後，徐世鐸離開這片草原，銷聲匿跡了。

一轉眼，這些國家孩子來到草原已經十幾年了，國家要恢復高考了，

謝若水知道這個消息後就立刻告訴了朝魯，朝魯就拉著通嘎拉嘎去報了名，謝若水告訴朝魯，有個高考補習班，但是名額已經滿了通噶拉嘎進不去。朝魯就去找了蘇書記，希望蘇書記能讓通嘎拉嘎上這個補習班，但蘇書記表示不能走後門給通嘎拉嘎這個進學習班學習的名額。

第二十集

廉傑告訴朝魯自己能夠給通嘎拉嘎一個上學習班的機會，就這樣通嘎拉嘎進入了學習班準備考試，在公社集中起來的學習班上，通嘎與謝若水又成了同學。

謝若水用心幫助水平不足的通嘎拉嘎，都是血氣方剛青春沸騰的年紀，他們在緊張的學習壓力下相愛了。

滿都拉敏感地看出了謝若水對通噶拉噶的關切超過了一般同學的關係，她嚴厲地訓斥他，高考當前，一切都要讓路，兩個年輕人表面答應了，但是卻無法控制，謝若水的陽奉陰為讓滿都拉大怒，她把兩個年輕人堵在約會的地方，痛斥他們欺騙自己，謝若水放棄了這段初露苗頭的感情，通嘎拉嘎的情感再次受到了傷害，她放棄了高考。

謝若水如願考上大學，在離家上學前，朝魯找到他一頓暴打，謝若水沒有反抗，他對通嘎拉嘎也有著深深的內疚。

通嘎回到額吉身邊放牧，她像是變了一個人，變得少年老成，她繼續深造蒙醫的學問，只有在偶爾疲憊的片刻才會望向遙遠的南方，想象一下與那裡的所有恩怨---她還保留著當年從上海帶來的羊拐骨---她早已經知道這不是內蒙古草原的羊，這是故鄉的羊。

進入了80年代後的一天蘇書記來到了公社檢查工作，之後帶著蘇書記去到了烏蘭琪琪格家吃飯，蘇書記告訴朝魯自己已經當姥爺了，朝魯年紀也不小了，就勸他早點找對象成家立業。

第二十一集

蘇書記給朝魯介紹了一個相親對象，讓朝魯去相親，但朝魯沒去，回了自己家，發現了自己的阿爸哈圖和安雅在一起了非常高興，朝魯搬出了蒙古包，住進了以前的民兵連。他為養父操辦著婚禮，把自己積攢的工分全都用上了。

另一邊，失蹤多年的徐世鐸回來了。原來當初他一直不服氣，到處去告狀，沒有結果的情況下就四處流浪，終於活不下去，回到家鄉。

烏蘭額吉沒有怨恨，這個家庭重新有了父親。徐世鐸他走南闖北開闊了眼界，他摸準了蘇書記正苦於牧民經濟發展的難題，他找上門去，“三問三答”，侃侃而談，讓本來是堅決不肯批准他的蘇書記最終點了頭，他們約法三章，一旦徐世鐸的辦法有效，牧民經濟改善，他們的恩怨就一筆勾銷。

第二十二集

徐世鐸帶著本大隊的人悄悄搞起包牧到戶。哈圖等人都支持，幹勁也高漲起來，大家的日子好過起來，而徐世鐸則在此時把位置讓給了朝魯，他要抓住機會去下海經商。

烏蘭其其格告訴通嘎拉嘎，說謝若水大學畢業了，他寫信回來問，如果通嘎拉嘎沒有原諒他，他就一輩子不回來了。

他們來草原二十多年了。三十二歲的朝魯來到盟裡開勞動模範表彰大會，阿藤花來和他見面，一副生活富足的少婦風韻，她殷勤招待朝魯，滔滔不絕講著自己的丈夫正在做的生意，話裡話外能聽出她丈夫是個能人，很能抓住政策變化，朝魯卻看出她在偽裝快樂，他也對阿藤花掛在嘴邊的那個什麼改革開放不感興趣。這次見面不歡而散，兩個人都覺得對方變了，不再是牽掛多年的那個人了。

滿都拉對謝若水自作主張回到草原工作大為生氣，她去找蘇書記要求他不接收謝若水，因為謝若水是國家的孩子，應該回南方工作，蘇書記卻不以為然，說歡迎國家孩子投身草原報答草原的養育之恩，她又失望又生氣。謝若水對當年放棄通嘎拉嘎的事一直心存歉疚，總想找機會向通嘎拉嘎道歉，但是通嘎拉嘎並不接受，她已經把這個人徹底放在過去了，這種感覺讓謝若水更加難受。

蘇書記對放棄大城市的工作，回到本地當基層幹部的謝若水很器重，有意培養鍛鍊他，他們面臨的第一項重大工作就是要分草場和牲畜。

朝魯一路轉車回到大隊，卻蹲在空空如野的大隊倉庫裡發呆，所有的農具、車馬，都在一夜之間被牧民搬回了自己家，屬於集體的財產被分配給個人了，從去年起，草原上就在醞釀著一次大的變革，草場、牲口都要分給個人，用承包的形式繼續發展，他們所在的大隊成了試點，這件事朝魯一直反對，不料現在有人卻趁著他去盟裡開會，把生米煮成了熟飯。

第二十三集

蘇書記帶著剛剛大學畢業分配回來的謝若水來現場辦公，批評了朝魯的做法，責令他立刻開始執行公社的文件，開展試點工作，就這樣，謝若水在朝魯人生最低潮的時候再次相遇了。

徐世鐸又回來了，他向朝魯傳授心得：“我一輩子經歷的風浪不小，但是每一次我都能順風順水，為什麼？沉舟側畔千帆過啊，你要懂得借勢，要審時度勢，要順應國家的氣運。”

徐世鐸也發了電報，要朝魯和通嘎拉嘎務必多要草場和牲畜，他這些年關注國家政策，敏銳地意識到會發生重大變化，可此時朝魯卻因為“想不通”生病了，來探望病情的謝若水和剛剛為朝魯看完病的通嘎啦嘎在草原相遇了，謝若水希望通嘎能原諒自己，通嘎啦嘎卻狠心告訴謝若水，自己並不難過，和他在一起的時候也許只是他給了自己那種久違的，王朝陽曾經給過的溫暖。

謝若水找到朝魯，告訴他現在政策更好，為了牧民能有更好的生活希望能和朝魯成為搭檔，各家開始計算應該怎樣爭取能分配到更大的草場與牲畜。

第二十四集

朝魯等人分了草場牲畜，幾家人的草場連在了一起，但是朝魯卻似乎沒有了幹勁，很是頹廢。牧民的生活一下子變得繁忙而富裕，他們要辦一次那達慕來抒發快樂，哈圖給朝魯和自己都報名參加了摔跤比賽，他認為朝魯需要通過勝利重新樹立自己的自信。

摔跤比賽中，朝魯成績平平，他沒有因此改變自己的心情，哈圖說他是暫時不知道了方向，過幾天忙起來就好了，朝魯思考著他的話。

為了讓朝魯散心，通嘎拉噶拉著他去鄰近牧區的公社看露天電影，看著銀幕上放映的電影《牧馬人》，朝魯生出一個念頭，要做一個草原上的巡迴電影放映員。這對他來說，是一次逃避，也是一次新開始。

朝魯去本地區的電影放映公司，即使拿出了自己是國家孤兒這個招牌，也無法說服電影公司的領導，阿藤花用家裡的名義幫忙疏通，電影公司才同意讓朝魯成為唯一的私人放映員，朝魯接受了培訓，繳納了押金和租金，有了一臺老舊的放映機和一塊舊幕布，他開始了巡迴放映的生活，足跡遍佈全旗的大小村鎮，一次次在光柱後凝望著他所憧憬的生活。

第二十五集

謝若水推進計劃生育的工作屢屢受挫。一天，謝若水去巴雅爾家裡勸他不要再生孩子的事情時遇見了通噶拉噶，和通噶拉噶說了為什麼要推進計劃生育政策後，通噶拉噶決定幫助他推進計劃生育的工作，而這份幫助讓謝若水鼓起了勇氣，他開始勇敢面對繁瑣的基層工作。

朝魯一次次在黑暗中放起《牧馬人》、《燕歸來》、《海峽》總是不厭其煩地一遍遍重溫那些父子重逢的場面，一次次在黑暗裡偷偷地擦去眼角的淚花，對遙遠的親人和故鄉愈發想念。

朝魯到了黃河邊的村子放電影，聽人家說河對岸就出了內蒙古了，按照規定他不能去那邊放映，但是對岸的人來邀請，許諾給豐厚的錢，朝魯沒有答應，在放電影的過程中，朝魯遇到了一個對他有好感的蒙古族姑娘圖雅，但是朝魯在猶豫，他在電影中看到了繁華的上海和秀美的江南，他萌生著回到故鄉的夢想，擔心自己的腳步會因感情而受到羈絆。

八十年代的某一個除夕夜，徐世鐸在家數錢，說自己已經是全公社的第一個萬元戶了。這天晚上，關係越來越好的通嘎啦嘎與謝若水偷偷跑去公社倉庫約會，謝若水對通嘎啦嘎說希望給滿都拉慢慢接受她的時間。

黃河邊上村裡的村民巴特爾又來找朝魯，希望朝魯能去河對岸放電影，說會給他報酬，朝魯沒同意，這時候巴特爾講的老母親的故事讓朝魯很感動，決定去放電影，但他不是為了錢而是為了給她送行。

徐世鐸要去賣貨做生意去了，通噶拉噶送徐世鐸離開，離開的時候說自己已經知道了通噶拉噶和謝若水的事，讓通噶抓點緊。

放電影的當晚，電影公司人員過來給老太太送行，意外得知有朝魯放電影的消息，要來抓朝魯，村民發現了電影公司的人過來後，就急忙告訴朝魯趕快拿著放映機離開，在追趕過程中，朝魯的放映機被掉到河裡壞了，阿藤花在知道朝魯出事後，就急急忙忙找朝魯，朝魯和她說放映機修不好了，就想買臺新的還給單位，阿藤花覺得朝魯太固執，公司都要開除他了他還要重新買一臺新的放映機，但朝魯覺得這是他自己出了問題，自己要負責。謝若水、通噶拉噶他們為了朝魯賠償新映機湊錢，湊了半天還是沒夠，這時候哈圖過來了，把錢給湊夠了。

謝若水在處理完朝魯事情後就回了家，滿都拉問他為什麼這麼晚才回來，謝若水搪塞了過去，滿都拉猜到了謝若水這麼晚回來是因為通噶拉噶，嚴肅的和謝若水說堅決不允許他倆在一起。

第二十六集

朝魯處理完事情後在回到招待所的路上遇到了阿藤花，朝魯因為阿藤花沒有借給她錢有些生氣，但阿藤花解釋了自己取錢需要時間，現在才把錢拿給朝魯，朝魯知道自己誤會了阿藤花後很不好意思，經過一番交流，兩人都對彼此有了更深的瞭解。

一天夜晚，通噶拉噶和烏蘭其其格在家裡做活，突然聽到了怪叫，原來這是謝若水來找通噶拉噶的暗號，烏蘭其其格覺得奇怪，通噶拉噶說了兩句後就出來找了謝若水，烏蘭其其格在通噶拉噶出去後很擔心她，就一路跟著通噶拉噶，發現了謝若水和通噶拉噶在一起了。謝若水拉著通噶找了一個地方約會，謝若水說讓通噶拉噶把羊拐給他吧，他會好好珍惜的，但通噶拉噶說自己還是要等等。

烏蘭其其格知道兩人在一起後就去找了滿都拉，希望她讓兩個孩子能在一起，但滿都拉堅決不同意，滿都拉說說國家孩子都是孤兒，本身就孤苦伶仃，一旦其中有一個有了意外，不是更孤獨了麼？自己這半生已經嘗夠了孤獨的苦。烏蘭其其格說這兩人在一起很幸福，並且謝若水總來找通噶拉噶，這讓滿都拉大為惱火，將烏蘭其其格趕走後便去找謝若水，斥責了謝若水一番，讓謝若水很是自責和為難。

徐世鐸在旗裡賣衣服，被朝魯看見，他和朝魯去了一個餐館吃飯。朝魯說自己現在比較迷茫，徐世鐸就和朝魯預見性的說讓朝魯回去繼續做牧場，他說這和國家政策有關。朝魯問徐世鐸為什麼不回去弄牧場，徐世鐸說旗裡這個地方小了，自己想去更大地方發展。

夜裡，通噶拉噶等著謝若水來找她，烏蘭其其格說今晚謝若水不會來找通噶拉噶了，通噶拉噶問為什麼，烏蘭其其格說她今天去找了滿都拉說了這件事，滿都拉不同意他們倆在一起，以謝若水軟弱的性子不會來找她了，但通噶說謝若水和從前不一樣了，他今天會來找她，在家門口等謝若水卻一直沒等到。

謝若水確實來到了通噶家門前，卻不敢找通噶，思索再三還是回了家，決定和滿都拉談談，希望滿都拉能讓自己和通噶拉噶在一起。但無論怎麼說，滿都拉都堅決不同意兩人在一起，她說通噶拉噶性子太過倔強，謝若水性子軟弱，兩人在一起不會幸福的。

謝若水悲痛欲絕，只能努力工作，希望忙碌的工作能使得自己不這麼難過。而通嘎啦嘎又去找了幾次謝若水，但是都沒有找到，這時烏蘭額吉來到身邊，告訴通嘎，謝若水是個好孩子，只是翅膀還沒有展開，通嘎說自己等不及他展開翅膀了。

哈圖開始為朝魯的婚事著急了，一直勸說朝魯趕快找一個對象，問朝魯是不是有喜歡的人了，這時候朝魯想起了圖雅，卻不肯和哈圖說。而圖雅也一直在村口等待著來放電影的朝魯，想見朝魯。

滿都拉不停給謝若水安排相親，希望謝若水能趕快找個女人結婚。朝魯知道謝若水再一次負了通嘎啦嘎，要去找謝若水理論，正好撞見了謝若水送相親的女生離開，謝若水解釋了一堆後，自己內心的愧疚讓他十分難受，他讓朝魯打他一頓，但朝魯說謝若水這樣不值得被他打，朝魯警告謝若水以後離她妹妹遠一點，否則弄死他。

第二十七集

朝魯擔心通噶拉噶失戀後心情難受，來通噶拉噶家找她，各種逗她開心，烏蘭其其格說不用擔心通噶拉噶了，通噶拉噶已經不難受了。通噶和朝魯說哈圖打算分一半馬給朝魯，朝魯說現在他不太想要，但之後做什麼他還是很迷茫。朝魯回家後，盯著放映機他想起了與圖雅之間美好的回憶。

由於舊放映機還沒有修好，朝魯和通噶拉噶說自己要去把放映機修好，就這樣朝魯再一次踏上修放映機與放電影的路。烏蘭其其格看見朝魯離開，說朝魯又走了，通嘎說朝魯心裡是有主意了，烏蘭問通嘎：難道你想在草原上陪額吉一輩子呀？那你學的醫可就白學啦。通嘎說：我現在不也給別人看病嘛。烏蘭建議通噶讓她開個診所。

圖雅終於在村口等來了放映員，卻不是朝魯，這才得知朝魯被開除，圖雅打算去朝魯的村子找他，巴特爾看見圖雅要離開去找朝魯就去阻攔她，圖雅說自己去找他是因為自己喜歡上她了，巴特爾心中苦澀，因為自己也喜歡圖雅，但卻沒說出口，還是讓圖雅去找朝魯了。朝魯買來修理放映機的書，坐在草原邊上修理放映機的朝魯與車上的圖雅擦肩而過，誰也沒有看到彼此。圖雅到了旗裡沒找到朝魯卻遇到了朝魯的妹妹通嘎啦嘎。

朝魯拜託阿藤花拿一些膠片過來，讓他嘗試修理放映機，終於朝魯的放映機在自己的努力下修好了，朝魯看著放映機，終於知道自己要做什麼了，他告訴阿藤花自己想幹個體戶，請求阿藤花幫忙買電影公司的廢棄膠片，阿藤花說朝魯沒有那麼多錢來買廢棄膠片，但朝魯卻拿出了一沓錢給了阿藤花，阿藤花十分疑惑朝魯的錢是從哪裡來的。

村民來找哈圖拿馬，說朝魯把馬賣給了自己，原來朝魯買膠片的錢是賣馬得來的，哈圖知道朝魯把自己那部分的馬賣掉後很是惱火雖然不想給馬，但為了信譽，無奈之下還是把馬賣給了村民。

通噶拉噶與圖雅經過幾天的相處，對彼此都瞭解了很多。圖雅沒找到朝魯準備回村子裡了，通噶拉噶送圖雅去坐車的路上問圖雅自己到底該不該開診所，圖雅覺得通噶拉噶可以開個診所，她說說會放羊的不止一個，但會治病的卻很少，通噶拉噶聽完之後決定開診所了，，臨走時圖雅告訴通噶拉噶讓朝魯給自己寫封信。

通噶拉噶決定要開一個診所，因為陳局長在醫院看病，所以就去醫院找陳局長想要開一個診所。通噶在醫院裡見到了一個叫畢力格的人，畢力格見到通噶就一直給她獻殷勤，讓通噶先去找陳局長，通噶把申請給了陳局長，希望陳局長能同意。陳局長看了通噶拉噶的申請，說通噶拉噶沒有行醫執照無法開診所。

滿都拉在不遺餘力地給謝若水介紹對象，這次介紹了哈斯其其格給謝若水，哈斯其其格說見過謝若水，兩人尷尬的說了兩句。這時候謝若水看見陳局長，便過去和陳局長打招呼，陳局長說通噶拉噶之前來找過他說開診所的事，可以適當為通噶放寬些條件，扶持通噶拉噶開診所，謝若水聽見通噶的事便很開心，但滿都拉卻很生氣。相親結束後，在回去的路上，滿都拉說謝若水態度不好，謝若水卻說，自己就是沒有興趣，讓母親找一個人和他結婚就行。

謝若水主動在區裡幫通嘎拉嘎跑各種關係，要幫把她的診所開起來，蒐羅了各項政策文件來找通嘎拉噶。來到通噶拉噶家，看見門口的馬匹，謝若水心中一緊，在通噶家中見到了畢力格，謝若水有些不安，他先告訴通噶拉噶她可以開診所了，並把收集的文件給了通噶拉噶，說完了診所的事情，他就和畢力格聊了幾句，問道通噶拉噶和畢力格是否很熟時，通噶拉噶說畢力格是自己的未婚夫。

第二十八集

通嘎拉噶故意把畢力格說成是自己的未婚夫，謝若水知道後慌慌忙忙的離開了。烏蘭對通噶這一做法非常不認同，讓通噶給畢力格說清楚，通噶拉噶說雖然自己現在還無法喜歡上畢力格，但給一點時間，自己願意嫁給他，畢力格在草原上策馬狂奔，十分喜悅。

朝魯一直在各處通過放電影賺錢。圖雅在田裡幹活，和鄉親們說自己之前是去找朝魯了，以後會嫁給朝魯。朝魯放完電影，到旗裡買衣服的時候卻看見小偷偷趙昌平的信封袋。朝魯幫趙昌平抓到了小偷，趙昌平為感謝朝魯，請他喝酒，說可以幫他辦理上海戶口，畢竟朝魯和他妹妹就是上海人，可以正大光明地回上海，但是想回上海就不能成家，因為成家後很難遷回上海戶口了。朝魯思來想去放棄了去找圖雅。一步一回頭，滿懷悲壯地離開。

謝若水來找畢力格，向他說了通噶和王朝陽的事，說可能我們兩個人可能都是王朝陽的替代品，畢力格對謝若水說無論通噶拉噶喜歡誰，都不影響自己喜歡她。這時謝若水放心下來，他知道畢力格會對通噶好，真誠的祝福畢力格和通噶拉噶。謝若水回家後，對滿都拉說只要哈斯其其格同意，自己願意和哈斯其其格結婚。

朝魯回家後，把買的東西給了通噶，通噶問了朝魯圖雅是誰，朝魯不肯說，通噶發現禮物裡有兩條一樣的紅裙子，就說準備給圖雅一條，但朝魯嘴硬不肯承認。烏蘭因為朝魯把哈圖的馬賣了，就勸朝魯回去的時候好好給哈圖道個歉。

朝魯回到家後好好給哈圖道了歉，說自己以後就打算去放映電影了，專門找那些電影公司去不了的地方。朝魯問了哈圖自己最喜歡的那匹馬有沒有被賣了，哈圖騙朝魯說賣了，但朝魯卻發現沒有賣，哈圖說還是不要這麼疼這匹馬，馬長大了後會離開，現在過於寵它的話它離開的時候就很不捨，朝魯說它總會回家的。

謝若水找到朝魯說自己要結婚了，希望朝魯能為他的婚禮放一場電影，朝魯沒有答應。哈斯其其格與謝若水結婚，簡簡單單的舉辦了婚禮。

通嘎在準備自己的診所，朝魯也來給通噶幫忙裝修診所，朝魯看見畢力格就問通噶這是誰，通噶說要和畢力格結婚了。朝魯來找謝若水，說同意給謝若水放電影並且不收費，就當作是祝賀他結婚了，但他讓謝若水給他開個他和通噶是從上海來證明。

這場電影原本是為了介紹哈斯其其格的，但由於哈斯其其格在旗裡就沒回來，這讓滿都拉很不滿。晚上放電影的時候謝若水把證明給了朝魯，通噶看見就問朝魯這是怎麼回事。朝魯說這是為了能把我們的戶口遷回上海，這樣我們就可以光明正大的回上海了。通噶無法理解朝魯為什麼執著著要回上海，她不想丟下額吉和阿爸。

第二十九集

通噶追問朝魯為什麼一定要回去，說上海現在對我們只是一個名字了，朝魯說我們應該回到上海，通噶之所以還忘不了王朝陽就是因為他是上海人，我們要回到上海去。

通噶回家後，思慮再三把羊拐給了畢力格，決定和畢力格結婚。通噶去找朝魯說自己要結婚的事，朝魯不同意說另有安排，朝魯說趙大哥說如果在草原上成交了，回上海就很難了，通嘎說：不難辦，因為我根本不想回去！兩人不歡而散。

通噶要結婚了，但朝魯卻不想參加她的婚禮。謝若水找朝魯談了談，希望他能想通去參加通噶的婚禮，朝魯在妹妹出嫁的最後一刻騎馬趕來了。朝魯決定帶圖雅一起去上海，他騎馬去找圖雅，跟圖雅表白說要娶她。

一天朝魯因為違反放映電影的規矩被打，放映機也摔壞了，謝若水去公安局協調把朝魯帶了回來。圖雅懷孕了，已經到了要快要生的時候，但朝魯因為放映機的零件摔壞了，只有上海可以換到零件，正好自己也很想去上海，借這個機會就打算去一趟上海，思慮再三後朝魯說自己一個星期就回來，讓通噶和圖雅放心。

第三十集

通嘎在朝魯走之前和畢力格、朝魯一起到王朝陽墳前，通噶對王朝陽正式告別，畢力格說我和通嘎是不會忘記你的，以後你是我們家的親人，通噶挖了一些土給朝魯讓他帶到上海去。

朝魯和趙昌平一起去了上海，朝魯在上海的火車上與人發生了衝突，進了警察局，警察這邊覺得朝魯來上海有問題，一直在詢問朝魯。警察在知道自己誤會了朝魯後，給朝魯道了歉，並開車帶朝魯去上海放映場。

圖雅突然早產，但難產了，通噶接生不了，要儘快把圖雅送到了旗裡的醫院醫治。這邊朝魯得到圖雅難產病危的消息，急著趕回去，但還是晚了，圖雅難產死了，孩子也沒保住。此時的朝魯進入了人生最黑暗的時候，他的一部分已經埋在了這裡。

朝魯很自責，認為是自己的“回鄉情結”才害死了妻兒，在亡妻墳前發誓再也不回上海了。朝魯心灰意冷，終日酗酒。眼看著一個好漢就被痛苦壓垮了，通噶拉噶和丈夫商量，想把自己生的孩子過繼給朝魯養，為的是讓他能好好活下去，給他一份責任，讓他清醒。

第三十一集

朝魯有了孩子之後，整個人都活過來了。這天阿藤花來找朝魯，觸景生情，和朝魯說因為丈夫出軌了，自己想離婚，但捨不得孩子。

阿藤花的孩子叫託亞，叛逆倔強，朝魯見到託亞對烏蘭其其格大吵大鬧，就一把扯過女孩打了她的屁股，烏蘭其其格見狀制止了朝魯，女孩哭著跑了出去。

通噶拉噶找到跑出去託亞，給她講了朝魯這個舅舅當年兩次打她媽媽的故事。阿藤花問朝魯為什麼打託亞，卻沒想到朝魯還是在護著自己，這時候她決定回去離婚。

阿藤花寄信給朝魯，告訴朝魯自己看見徐世鐸身邊有了其他的女人，朝魯跑來告訴了通噶拉噶，通噶很生氣，決定去找徐世鐸問清楚。

通嘎找到徐世鐸發現他真的在外面有外遇，原來徐世鐸一直沒回家錯過了通噶的婚禮和生孩子都是因為有了外遇，徐世鐸決定要和烏蘭其其格離婚，讓通噶將離婚協議書帶給烏蘭其其格。通嘎拉嘎對徐世鐸很失望，烏蘭其其格卻很豁達，她在離婚協議書上籤了字。

徐世鐸看到烏蘭在離婚協議書上籤的字後刺激過度癱瘓了，就被送回了烏蘭其其格的家裡，烏蘭其其格沒有責怪徐世鐸，反而是很悉心的照料著徐世鐸。

第三十二集

哈斯其其格和謝若水的關係一直不太好，這天哈斯其其格晚上回來謝若水家中吃飯，對謝若水說在旗勞動局給他聯繫了個科長的職位，謝若水說再考慮一下。滿都拉想讓哈斯其其格趕快生個孩子，就和謝若水說讓他接受哈斯其其格的建議去旗裡勞動局工作。謝若水雖然不想去，但拗不過自己的母親，還是答應去了。

阿藤花來看望徐世鐸，和通噶拉噶聊了幾句，才知道阿藤花離婚後又下崗了，自己獨自撫養託亞壓力很大，為了能好好養孩子就去做了保險行業，通噶拉噶得知了阿藤花現在的情況，決定給全家都買上保險。阿藤花來找朝魯要身份證辦保險，朝魯知道了阿藤花現在的情況就帶著她去找謝若水幫阿藤花。

第三十三集

朝魯和畢力格一起去了良種畜牧推廣會，畢力格告訴朝魯那一頭阿爾巴斯白絨山羊很好，朝魯說就要這頭種羊了並把這頭羊買了回來。通噶拉噶要去盟裡考醫學院，就和阿藤花一起回了家，通噶看見阿藤花現在住的地方很心疼她。

朝魯和哈圖商量讓他別養馬了，養馬虧本，以後養山羊吧。哈圖心中捨不得馬，但還是答應了朝魯。朝魯來找烏蘭其其格要阿藤花的地址，打算把之前阿藤花給自己的錢寄回去給她，順便說起了自己要養羊了。徐世鐸聽見後也心動了，讓烏蘭去問問朝魯他養的是什麼羊。

徐世鐸長時間躺在床上，脾氣越發暴躁，整體找茬。自從知道朝魯要養羊之後，就一直想要跟著賺錢。

通噶拉噶考過了醫學院，準備去醫學院好好學習，以免再次發生之前圖雅難產而死的事，烏蘭其其格很支持通噶拉噶。謝若水知道通噶考上了醫學院後，藉著來看朝魯的山羊來看通噶，恭賀通噶考過醫學院，並送了通噶一隻鋼筆。

阿藤花推銷給謝若水單位的保險出現問題了，勞動局局長收到檢舉信，說這筆保險中間有2000塊錢的回扣的問題。

第三十四集

朝魯審問阿藤花這個回扣怎麼回事，阿藤花說回扣自己拿了，自己要掙錢養女兒，朝魯思索再三決定自己把這個鍋頂下來，說是自己拿了這些回扣，謝若水十分生氣。

謝若水為了對保險這事負責任，決定調去基層。哈斯其其格知道後十分生氣，與謝若水大吵一架，謝若水想與哈斯其其格離婚了，因為他對哈斯其其格沒有感情，心中還是惦記著通噶，他認為不能這樣一直錯下去了，他想為自己活一次。

通噶知道朝魯為阿藤花背了黑鍋，就去找阿藤花理論。阿藤花說自己的錢都給孩子上補習班了，誰知道這話被託亞聽到了，託亞說以後不上補習班了。

通嘎看到額吉照顧阿爸這麼辛苦，決定不去上學了留在家裡幫忙，把錄取通知書給撕了。

進入21世紀，一天朝魯在和畢力格弄著草場，商量這批羊產下小羊羔後就不打算賣了，打算自己養，這時候徐世鐸告訴通噶要見朝魯。朝魯回去後，才知道徐世鐸找來了一個賣家要買朝魯的羊絨。

巴雅爾找朝魯說村裡學校要裝修，想讓朝魯贊助一點錢，朝魯答應了，說就當還謝若水的人情了。阿藤花和託亞來找朝魯，想讓朝魯給託亞想想上什麼大學，朝魯說讓託亞考上海的大學，算是了了他們幾人的遺憾。

第三十五集

謝若水來到牧民家中要求牧民交稅，結果牧民不願交，說自己在忙著，謝若水說自己幫牧民辦事，讓牧民儘快把稅交上。謝若水回到住處，發現哈斯其其格在等著他，哈斯其其格向謝若水坦白自己喜歡謝若水，不想和他離婚。

阿藤花在公社開起了保險代辦點，通噶來幫她打掃屋子，兩人聊了幾句，阿藤花說想找謝若水為當年的事道個歉。

朝魯想將家搬到了旗裡，正好他弟弟也要到旗裡上高中，他們在旗裡把房子也買好了，但哈圖不捨得草原，也不捨得自己養的馬，最終還是搬去了旗裡住。

徐世鐸把朝魯找來，告訴現在國家在保護草場，而且大家都在養羊，賣羊絨賣不了多少錢了，他說現在要換一個賺錢的方式了。朝魯聽了徐世鐸的話，決定將草場承包給挖煤廠挖煤。

通噶拉噶去山裡採藥，遇到了謝若水招待北京來的機關在山裡勘察巖畫，通噶勸謝若水放下過去接受哈斯其其格，好好對待哈斯其其格，好好過日子。通噶問謝若水，把草場租給別人挖煤是否允許，謝若水說在草場私自開礦是違法的。

通噶急忙回家告訴朝魯這事不能幹，但謝若水知道後，帶領聯合執法人員到朝魯的草場上，舉報了朝魯將草場承包給別人挖煤，朝魯十分生氣便將謝若水打了。

第三十六集

謝若水來通嘎診所治療，說舉報朝魯自己沒有私心，是因為朝魯做的是違法行為才這麼做的，同時也是為了保護草原。朝魯和徐世鐸說在草原上不能開煤礦，徐世鐸十分生氣，

十年後，一天，因為哈圖生病了，通噶來找朝魯，發現朝魯還在賭博十分生氣，要讓朝魯戒賭，朝魯答應了。朝魯要回旗裡，阿藤花就讓朝魯順便帶上了自己。

哈圖要過生日了，朝魯準備為哈圖風風光光的搞一次壽宴，好好感謝一下養父的養育之恩。謝若水來給哈圖賀壽，但朝魯不想見他，謝若水說由於過渡放牧等原因，草場退化嚴重，國家公佈政策，要限制牛羊數目了，但朝魯不想聽，因為一旦少養了羊，自己就賺不回來錢了。謝若水發現和朝魯說沒什麼用，在給哈圖賀壽的時候告訴哈圖這件事，想讓哈圖勸說朝魯少養山羊。朝魯聽見這話很不滿，就讓謝若水和自己摔一次跤，謝若水輸了，工作沒有開展下去。

謝若水沒有辦法，只能帶領警察來到朝魯的草場，朝魯拿箭射謝若水，謝若水不畏懼朝魯的箭，最終朝魯被謝若水打動了，朝魯說一定把那個草原還給你。這時候突然接到哈圖身體不好的消息，朝魯急忙趕去見了哈圖，哈圖在彌留之際，彷彿回到了年輕時的草原，他陶醉地聞著花香，唱著悠揚的歌謠，他說他一輩子都想再看一眼兒時的草原，真正的牧場，朝魯跪在哈圖面前發誓，一定讓他看到真正的牧場，哈圖含笑而逝，他知道自己這個兒子從小就說話算話。

第三十七集

朝魯決定關停草場，滿足哈圖的遺願。朝魯不能養羊了，就想著開發成一個旅遊的地方。朝魯印了一些廣告單，想打打廣告。阿藤花見他把宣傳單貼牆上，說這沒有用，沒人看的，告訴朝魯要去旅館這些地方才有用。

阿藤花對朝魯說自己喜歡他，朝魯顧左右而言他，說起了要找其他的國家孩子，阿藤花說這事就交給她辦了。很快，阿藤花就找到了一部分當年的國家孩子。阿藤花提議組織國家孩子尋親團到上海尋親，通嘎拉噶歡呼雀躍，朝魯卻不想去，他在妻子墳前曾發過誓言此生再不去上海，通嘎拉噶一句話打消他的顧慮：嫂子在世最支持你尋求夢想，她會讓你被一句誓言滯留在這裡麼？你回去，也算帶著她看看你的故鄉，朝魯答應了和他們去上海。朝魯、通噶和阿藤花他們坐上了回上海的火車，謝若水則坐飛機晚一點到。

第三十八集

在回上海的途中，他們看見了油菜花，都觸景生情的哭了。幾人到了上海後先去到了福利院，這時候接到了謝若水的電話說自己機票改簽了，晚點到上海。國家孩子們轉完了福利院後，坐上車後大家都說再次回到這裡後已經不怨恨自己的父母了。晚上，朝魯接到謝若水的電話，謝若水說自己考慮了很久不打算來上海了。

通噶拉噶和朝魯來到上海，坐出租車尋找帶有煙囪的老宅子，發現上海的變化很大，很難找到原來的住處，通噶拉噶和朝魯找了一早上都沒找到，這時候謝若水根據之前的一些線索找到了朝魯和通噶拉噶的家就急忙打電話給朝魯，把門牌號告訴了朝魯。

朝魯和通噶拉噶來到了原來的住址，發現這裡已經被開發商包了下來，正在施工準備蓋一個小區。

滿都拉把去上海的機票給了謝若水，勸謝若水回上海去找自己的父母。謝若水來了上海找到朝魯他們會合，晚上一群國家孩子在上海相聚，飯桌上一同唱起民歌，個個淚流滿面，回憶著小時候的場景。

第三十九集

朝魯和謝若水在外灘上聊天，謝若水說上海的一切自己都瞭然於心，上海的地圖都背下了，自己現在對找到自己的父母有些忐忑。

朝魯他們一群國家孩子在酒店舉辦了尋親大會，在放映幼時照片時，索不登其其格找到了她的父親。阿藤花的六哥知道國家孩子來尋親，就來找阿藤花，阿藤花因為一些誤會並不願意認他，六哥解釋了事情原委後，阿藤花還是不願意認，六哥不解，不懂為什麼阿藤花還是不願認他。阿藤花知道是親人為了找到她受了很多苦，也知道家人每年再找她，但阿藤花心中卻因為當年他們能有錢照照片卻把她送去福利院而不願認他們，朝魯告訴阿藤花六哥說當年這個照片是為了以後找到阿藤花而借錢拍的。

阿藤花自己不知道該怎麼辦，打電話給了蘇書記問他自己該怎麼辦，蘇書記開解完阿藤花後，阿藤花決定認回六哥。她買了莜麵，把做好的莜麵給了六哥。六哥帶阿藤花到親人墳前祭拜，阿藤花跪在墳前哭得淚流滿面。

第四十集

謝若水的親生父母來找了他，謝若水的母親為了謝若水能活下去無奈之下才把他送到了福利院。謝若水的父母想第二天和謝若水吃個飯，告訴謝若水想讓他回上海工作，謝若水不知道怎麼辦，就打電話給哈斯其其格問他應該怎麼選擇，哈斯說不同意謝若水回上海，這下謝若水心安了，因為自己也不想離開草原。朝魯看見謝若水和阿藤花都找到了親人，想起了自己的父母親，心中感慨萬千。

雖然阿藤花和謝若水都找到了自己的親人，但都決定回到草原，不留在上海，他們的親人也都理解他們要回草原的決定。臨走時，各自的親人都給了阿藤花和謝若水禮物讓他們帶走。在回程的路上，大家想起了小時候，又唱起了民歌，窗外天空湛藍，白雲朵朵，綠草如茵。

全劇終。

CCTV-8電視劇頻道 2019年9月26日起 每晚19:30播出