亞盛醫藥登陸港聯交所,華興擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

亞盛醫藥登陸港聯交所,華興擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

2019年10月28日,亞盛醫藥成功登陸香港聯交所上市交易,股票代碼6855.HK,此次上市募集資金約4.2億港元。華興資本在此次交易中擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

亞盛醫藥於2019年10月16日正式啟動其香港首次公開發行的全球路演,本次交易共發行1,218.09萬股,每股定價34.20港元。融資金額將用於研發及將核心產品HQP1351商業化,APG-1252、APG-2575、APG-115的持續及規劃臨床試驗,APG-1387及APG-2449其餘臨床計劃的持續及規劃臨床試驗。

由於良好的成長性及獨特的市場稀缺性,亞盛醫藥在全球發行配售期間受到熱捧,亞盛醫藥公開發售超購約752倍,機構發售獲大幅超額認購。亞盛集團還引入中生製藥 (1177.HK) 為基石投資者,認購2,000萬美元 (約1.57億港元)的股份。

亞盛醫藥成立於2009年,總部位於中國蘇州,是一家立足中國、面向全球的處於臨床階段的原創新藥研發企業,致力於在腫瘤、乙肝及與衰老相關的疾病等治療領域開發創新藥物。公司擁有自主研發的蛋白-蛋白相互作用靶向藥物設計平臺。

亞盛醫藥研發產品管線主要專注細胞凋亡路徑關鍵蛋白的抑制劑,通過抑制BCL-2、IAP或MDM2-p53等,重啟腫瘤細胞的凋亡程序;第二代和第三代的針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等。公司現有8個新藥項目已進入到中國、美國及澳大利亞的I-II期臨床開發階段。

憑藉在藥物結構設計和新型藥物研發領域的實力,亞盛醫藥已構建豐富的產品佈局。截止目前,在全球範圍擁有8個處於臨床開發階段的1類新藥,28個正在進行的臨床試驗,以及21個在全球範圍內提交的INDs。

作為亞盛醫藥長期的資本市場合作夥伴,華興資本曾作為獨家財務顧問助力亞盛醫藥於2016年12月完成5億元B輪融資。該融資由國投創新的產業投資基金領投,拾玉資本、潛龍投資、方正韓投等新投資人及元禾原點、元明資本、倚鋒創投等A輪投資人共同出資完成。華興資本非常榮幸能一路陪伴公司成長,並共同見證今日取得的成就。

醫療與生命科技是華興資本多年來關注並深耕的領域,目前已為近100個融資及併購項目擔任財務顧問。亞盛醫藥香港上市是華興資本參與的第四個醫療與生命科技行業的香港IPO,此次華興資本擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,再次印證了華興作為全球高速成長的新經濟行業領先者所信賴的投資銀行合作伙伴的地位。


在過去的一年多里,華興資本先後見證了多家傑出新經濟企業的重大里程碑。包括參與完成維亞生物、藥明康德、百濟神州、貓眼娛樂等企業的香港IPO和TCR² Therapeutics、騰訊音樂、蘑菇街、拼多多等企業的美國IPO。

自2013年至今,華興資本已陸續參與完成了京東、美團點評、愛奇藝、優信、閱文等數十家中國新經濟企業的海外上市,此次交易同樣體現了華興為客戶提供國際資本市場服務的能力,以及華興團隊執行、承銷海外資本市場交易的強大實力。


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