一縷冷香
1.個人，家庭資產負債相關比率
2.主客觀風險屬性分析
3.客戶目標規劃與實際投資之間的計算
4.根據每一名客戶的特點，建立有效投資組合，尋找市場資本線，並進行調整
5.配備完善的保險保障
6.提供有針對性，切實可行的理財建議
7....等等
成為一名理財規劃師不僅要理論層面融會貫通，實踐方面也要久經沙場，以上只是籠統的概括下，祝你早日成為理財規劃師。
一思考財富一
您好，成為一個理財規劃師，首先就是要專業化，只有專業化的服務，才能體現一個理財規劃師的價值。
成為一個大咖級別的理財規劃師，我們應該有哪些方面的知識呢，羅列下來就是證券、基金、期貨、保險、稅務等方面。那麼如何獲取這些專業及認證呢，那就是考證，除了基礎的證書外，可以考取CFP、CFA、CPA等證書，從就業各方面都將是非常強有力的競爭。
以上是通過專業方面，做理財規劃師最重要的是堅持初心，在物慾橫流的時代，有多少理財師是真的站在客戶的角度做服務，面對不同產品序列的佣金，很多人會選擇對自己更加有力的產品，而不是客戶真正所需要的，這是做一個理財師最大的考驗。
我是理財師果凍，致力於做一個有溫度的理財師！
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