leecen163
首先，對於國內的理財顧問之職最好建議您弄清楚你所在的公司屬於什麼性質。是p2p公司還是銀行還是證券公司，現在國家以及百姓對於理財十分敏感，因為跑路的公司太多了，國家對此打擊力度也十分大。如果你是在p2p公司上班，那麼建議你還是儘早離開，因為只要暴雷無法兌付，那麼業務員也是要付法律責任的。如果是在證券公司上班，最好還是有證，考一個理財師證書，對於客戶來說也會覺得你比較正規。
大學僧人
理財顧問這個職務可做的工作有很多，這個要看你精通的是哪個領悟，你喜歡哪個領域！比如你在銀行系統，理財顧問這個差事也是一份美差！也可以在保險公司，做理財規劃師，也可以去證券公司，做開戶投資顧問，或者做理財規劃師，也可以去期貨公司，做理財顧問！理財用錢生錢，尤其是用別人的錢來生錢，前提是做合法的事情，我覺得是很不錯的職業！隨著金融立法，金融環境越來越好，這個崗位在未來有很大的機會！
莊眼
談談理財顧問工作的現狀。平時主要做什麼呢？通常是先尋找開發有理財需求客戶、銷售理財產品給客戶、維護客戶。
在薪酬方面，底薪與提成兩部分組成，各個企業的底薪提成都不一樣，但普遍底薪不高，壓力肯定是有的，畢竟有月度業績和年度業績考核在。
在金融方面，理財顧問也有細分，銀行、券商、基金、財富管理機構都有理財顧問。像銀行，也細分為一般理財經理、私行理財經理，前者面對普通投資者，後者面對高淨值客戶。
做理財顧問，有苦也有樂，當客戶把資金交給你打理時，那種信任感責任感油然而生。當然也有業績壓力山大的時候。做這行，有四個字很重要：真誠、專業。對客戶要真誠，對業務要專業，要懂得時事政治經濟形勢，要知道推薦這款理財項目的優劣勢，及時根據客戶需求提供適合客戶自身的產品與服務。
財思思
理財顧問，不論是銀行、證券、保險，說白了，都是金融產品銷售；由於近幾年國內金融市場亂象橫生，金融市場銷售都很艱難，從業人員面臨極大的業績考核，除了後臺人員，中前臺人員都要揹負業績考核的壓力，不論是理財經理，還是投資顧問亦或者是客戶經理等，乾的工作實際上都一樣，那就是銷售。只有把產品銷售出去了怎麼都好說；
因此題者如果要從事理財顧問這個崗位，那麼一定要有抗壓的準備，最好有一定的客戶資源，不然從頭開始開發客戶，幾個月考核期很難存活下來，希望我的回答能帶給你幫助！
我是獨立理財師果凍，致力於做一個有溫度的理財師！
果凍的果凍
理財顧問這個職務可做的工作有很多，這個要看你精通的是哪個領悟，你喜歡哪個領域！比如你在銀行系統，理財顧問這個差事也是一份美差！也可以在保險公司，做理財規劃師，也可以去證券公司，做開戶投資顧問，或者做理財規劃師，也可以去期貨公司，做理財顧問！理財用錢生錢，尤其是用別人的錢來生錢，前提是做合法的事情，我覺得是很不錯的職業！隨著金融立法，金融環境越來越好，這個崗位在未來有很大的機會！
兵哥10668
幹了4年，很有發言權。工作性質偏營銷，看你性格是否適合，這是最重要的。平時會和客戶打交道比較多，也會有很多考核，不過只要努力，都不是問題。但是真的很鍛鍊人，也能學很多東西。
午夜檸檬咖
很多朋友在銀行、保險公司等地方會遇到理財顧問這個職務，或者是學生在求職的過程中，也會對這個職業產生疑問。理財顧問是做什麼的?理財顧問工作的描述，小編今天為您介紹。 90年代初，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財的需求越來越強烈，專業的理財顧問因此而迅速“串紅”。就像律師、分析師、會計師、心理諮詢師一樣，他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。 一名理財顧問的工作主要包括: 與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議; 指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。 針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。 及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。 投資顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。若是你要理財，那麼第一個遇到的將會使投資顧問幫你服務。投資顧問具體是做什麼的呢?投資顧問是怎樣的一個職業呢?投資顧問的職責有哪些呢?今天我們來了解一下。 投資顧問是做什麼的，簡單來說分為以下幾點: 1.對客戶進行全面的資金情況測評。 2.分析客戶的資金狀況。 3.找出目前的資金缺口。 4.制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。 投資顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。 您知道理財顧問是做什麼的了嗎?希望小編今天的介紹能夠幫到你。
方格視界
顧問有很多種啊，像置業顧問，是幫助人們買到一個舒心的房子；金融顧問，可以幫人們更好的理財；物業顧問，幫業主解決問題；健身顧問，幫助人們造就一個更強更健康的身體；商務顧問、美容顧問、課程顧問等等等等，因為有太多的行業，所以現代社會有太多的顧問。這些顧問都是幫助客戶解決問題，為客戶找到一個最佳的最適合他們的產品或者服務。個人是這樣理解的，呵呵。。。
