靴子終於落地,昨天A股也著實任性了一把,大V的走勢讓人興奮,兩市僅77只個股翻綠,自4月至今最強勢的一天。
之前的文章我已經明確表示,對於磋商,談不好,是利空出盡,要反彈,如果圓滿,那麼就是重大利好,肯定要更大的反彈,談的好壞都要反彈,但沒想到的是會是如此的強勢。
這個問題,之前我也談的比較透徹了,而且高層早就已經表明態度,願談則談,要打便打,我們也可看出上層對於此的態度十分明確,上層絕不會屈服於任何極限施壓,在原則問題上絕不會妥協。
昨日中午12點傳來消息,已將2000億商品的關稅從10%上調至25%,對此深表遺憾,將不得不採取必要反制措施。第十一輪磋商正在進行中,希望相向而行、共同努力,通過合作和協商辦法解決存在的問題。
午後開盤上證急挫50個點之後迅速拉起,釀酒、通訊、半導體、證券等領漲,全天大漲,上證暴漲88個點,漲3.1%,深證漲358個點,漲4.03%,兩市成交6102億,成交有了明顯放大。
隨著指數強力反彈之後,市場人氣和情緒一度高漲,所謂否極泰來不過如此,而且今天劉賀也明確表示沒有談崩,還會繼續相約在北京見面,那麼應該沒有比昨天的消息更壞的了,如果一旦出現消息面的利好,後市會繼續走高,全面攻擊3000,那麼後市我們注意兩大主線。
一、券商
對於券商,前面年報出臺之後業績算是最好的板塊之一,但是隨著指數下挫,市場情緒悲觀之後,資金瘋狂砸券商,從高點到現在連續下挫了20%,盤面走勢和基本面形成了較大的背離,券商中很多個股嚴重被錯殺,那麼後市一旦大盤繼續反攻,券商理應會進行估值修復。
券商中關注前期指數下跌中相對抗跌的品種,像東吳證券、長江證券、哈投股份、中信建投,此類個股一旦板塊反彈,會搶先上漲。
二、芯片、軟件、5G
科技股在磋商之中會有較大影響,像這兩天的自主可控強勢一樣,科技股還會輪番迎來一波炒作,具體個股發哥在此梳理一遍。
【芯片】
設計:紫光國微、中科曙光(AI芯片);
製造:士蘭微、三安光電;
設備:北方華創、長川科技;
封測:長電科技、通富微電、華天科技;
材料:江豐電子、江化微、上海新陽等。
【軟件】
基礎軟件:中國軟件(國產軟件國家隊);
財務軟件:用友網絡;
網絡安全:三六零、啟明星辰;
醫療軟件:東軟集團、衛寧健康;
工業軟件:寶信軟件;
IT服務:浪潮信息(國產服務器及雲計算龍頭)、華勝天成。
【5G】
主設備:中興通訊、烽火通信;
光纖光纜:長飛光纖、亨通光電、中天科技;
光模塊:光迅科技、中際旭創、新易盛;
天線龍頭:通宇通訊;
天線上遊材料:飛榮達、中石科技;
PCB板:滬電股份、深南電路、生益科技;
射頻器件、濾波器等:世嘉科技、春興精工、信維通信、武漢凡谷;
基站:邦訊技術、超訊通信、縱橫通信;
網絡規劃、優化:國脈科技、傑賽科技等。
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