證券代碼:600811 證券簡稱:東方集團 公告編號:臨2019-052
債券代碼:143622 債券簡稱:18東方02
債券代碼:155175 債券簡稱:19東方01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
債券停牌日:2019年5月8日
債券摘牌日:2019年5月15日
東方集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“本公司”)根據《東方集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)募集說明書》約定,於2019年3月27日披露了《關於“18東方02”投資者回售實施辦法的公告》(公告編號:臨2019-023),2019年4月2日披露了《關於“18東方02”票面利率不調整的公告》(公告編號:臨2019-025),並於2019年3月30日和2019年4月2日披露了《關於“18東方02”投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》(公告編號:臨2019-024)和《關於“18東方02”投資者回售實施辦法的第二次提示性公告》(公告編號:臨2019-026)。“18東方02”債券持有人有權選擇在回售申報期即2019年4月3日至2019年4月10日(僅限交易日)進行回售申報,將持有的“18東方02”公司債券按面值全部或部分回售給本公司,回售價格為100元/張(不含利息)。
根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券回售申報數據,“18東方02”公司債的回售有效申報數量為360,000手,回售金額為360,000,000元(不含利息),回售金額佔本期債券總規模的100%。本公司於2019年5月6日對本次有效申報回售的“18東方02”債券實施回售。
鑑於本期債券全部回售,本次回售實施完成後“18東方02”在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司剩餘託管數量為0。“18東方02”公司債券將於2019年5月15日提前摘牌。
一、本期債券基本情況
1、債券名稱:東方集團股份有限公司2018年公開發行公司債券(第一期)品種二。
2、債券簡稱:18東方02。
3、債券代碼:143622。
4、發行規模:人民幣3.6億元。
5、債券形式:實名制記賬式公司債券。
6、債券期限:本期債券為3年期固定利率債券,附第1年末和第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
7、票面利率:7.20%,發行人有權在本期債券存續期第1個和第2個計息年度付息日分別調整本期債券後1年和後1年的票面利率。
8、起息日:2018年5月2日。
9、付息日:本期債券的付息日為2019年至2021年每年的5月2日為上一個計息年度的付息日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日)。若投資者第1年末行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券的付息日為2019年5月2日;若投資者第2年末行使回售選擇權,則本期債券回售部分債券的付息日為2019年至2020年每年的5月2日。如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日;每次付息款項不另計利息。
10、計息期限:本期債券的計息期限為自2018年5月2日至2021年5月1日;若投資者第1年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為自2018年5月2日至2019年5月1日;如投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為自2018年5月2日至2020年5月1日。
11、還本付息方式:本期債券每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息,本金自兌付日起不另計利息。
12、兌付日:本期債券兌付日為2021年5月2日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日);如投資者第1年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2019年5月2日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日);如投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日為2020年5月2日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個交易日)。
13、發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券存續期的第1年末和第2年末調整本期債券後1年和後1年的票面利率。
14、發行人調整票面利率公告日期:發行人將於本期債券第1個和第2個計息年度付息日前的第20個交易日刊登關於是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。
15、投資者回售選擇權:發行人作出關於是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後,投資者有權選擇在投資者回售登記期內進行登記,將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或選擇繼續持有本期債券。
16、投資者回售登記期:投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發行人的,須於發行人調整票面利率公告日期起5個交易日內進行登記;若投資者未做登記,則視為繼續持有債券並接受上述調整。
17、信用級別:根據中證鵬元資信評估股份有限公司的評級結果,發行人主體評級為AA+,展望為穩定,債項評級為AA+。
18、登記、託管、委託債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。
二、債券停牌日及摘牌日
1、債券停牌日:2019年5月8日
2、債券摘牌日:2019年5月15日
三、本期債券的相關機構
(一)發行人:東方集團股份有限公司
聯繫人:王華清
電話:0451-53666028
傳真:0451-53666028
(二)債券受託管理人:中信建投證券股份有限公司
地址:北京市東城區朝內大街2號凱恆中心B座2層
聯繫人:劉宏宇
聯繫方式:010-85156336
郵政編碼:100010
(三)託管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
聯繫人:徐瑛
聯繫電話:021-68870114
郵政編碼:200120
特此公告。
東方集團股份有限公司董事會
2019年5月8日
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