中國各地區呈大國雁陣式發展，各地文化、體制、經濟活力、發展水平、創新能力等差異很大。2018年中國人均GDP達9700美元，逐漸接近人均GDP約13000美元的高收入經濟體門檻，正處於大國崛起、跨越中等收入陷阱、邁向高質量發展的關鍵期。
摘要：18年地方經濟：22省GDP增速下滑，東部出口拖累經濟，中西部高投資消費支撐高增長，東北持續低迷。
1、2018年有22省經濟增速下滑，4省保持不變，僅有5省有所上升。隨著政績考核導向轉向高質量發展、統計執法趨嚴以及地區生產總值核算改革等，地方GDP合計與全國GDP的差距明顯縮小，2018年增速差距降至0.3個百分點。按照中央部署，2019年底將實施地區生產總值統一核算。
2、東部地區經濟增速從2017年的7.2%下滑至2018年的6.7%，其中海南、山東下滑超過1個百分點，天津持續低迷。受中美貿易摩擦壓制中國高端製造影響，東部出口明顯下滑拖累經濟增長。2018年東部地區出口同比5.8%，較2017年下滑4個百分點，下滑幅度明顯高於全國平均水平。
3、中部地區2018年GDP增長7.8%，位居四大地區之首，除山西外GDP增速均高於7.5%。在投資方面，中部地區2018年固定資產投資增速逆勢上升至10%，明顯高於東部的5.7%、西部的4.7%、東北的0.3%，且並非依賴地產投資拉動。在消費方面，中部地區2018年社會消費品零售總額同比高達10.4%，明顯高於東部的8.2%、西部的9.3%、東北的6.1%。
4、西部地區2018年GDP增長7.4%，但12省明顯分化，既有包攬全國經濟增速前三甲的藏黔雲，也有蒙疆渝甘4省增速低於全國平均水平。2018年西部地區投資增長4.7%，較2017年的8.5%下滑3.8個百分點，下滑幅度居四大地區之首；房地產開發投資從3.5%升至8.9%，意味著非地產投資下滑幅度更大。與中部地區一樣，西部地區經濟增長依賴投資驅動明顯，2018年東部、中部、西部、東北固定資產投資與GDP的比例分別為58%、93%、94%、52%，但西部較中部更依賴地產。
5、東北三省2018年GDP增長5.5%、持續低迷，工業增長乏力、投資低位徘徊。東北地區房地產投資從2017年的1%升至2018年的17.5%，但仍無法阻擋其投資增速從2017年的2.8%下滑至2018年的0.3%。京滬津蘇浙閩粵7省跨入高收入經濟體行列，東北三省或已落入中等收入陷阱。
1）中國內地2018年人均GDP已接近1萬美元，有望在未來3-5年整體跨入高收入經濟體，但離發達經濟體門檻仍遠、復興仍在路上。根據世界銀行標準，2017年高收入經濟體門檻為人均國民總收入(GNI)12055美元，有81個經濟體；高收入經濟體加權人均GDP超過4萬美元，人均GDP中位數為2.9萬美元，在中位數之上有31個經濟體。
2）京滬津蘇浙閩粵7省跨入高收入經濟體行列，東北三省已落入中等收入陷阱。按照世界銀行標準，中國內地有京滬津蘇浙閩粵7省進入高收入經濟體，其他24省均處於中等偏上收入經濟體行列。
根據現實情況，我們將中國內地31省分為五類：
一是京滬津蘇浙閩粵7省為高收入地區，人均GDP超過13000美元，基本實現從要素驅動到創新驅動，研發經費投入強度達2.9%，明顯超過全國平均的2.1%，超過OECD平均的2.5%。
二是魯蒙鄂渝陝5省為準高收入地區，人均GDP在9500-12000美元，研發經費投入強度為2.1%，但投資依賴度偏高、達85%，未來幾年有望陸續進入高收入經濟體行列。
三是寧湘瓊豫新等13省為追趕地區，人均GDP在5500-8500美元，主要指標均處於全國中等偏下水平。四是已掉入中等收入陷阱的東北三省，近年經濟持續低迷，創新能力弱，當前人均GDP在6500-9000美元。五是藏青甘3省生態功能區，生態環略境保護優先於經濟發展，人均GDP均在7500美元以下。
3）跨越中等收入陷阱的五大建議：一是進一步消除要素流動障礙，促進城鄉區域間人、地、錢等要素自由流動，在集聚中推進高質量發展、在集聚中走向平衡。二是進一步完善區域合作互助機制、區際利益補償機制等，先富帶後富。三是建立高質量發展的考核體系，鼓勵地方試點，調動地方在新一輪改革開放中的積極性。四是深化產權改革，大力度、大規模地放活服務業，切實解決民企與國企公平競爭問題。五是進一步推進對外開放，最大的改革就是開放。
2019年地方兩會釋放哪些信號？
1、經濟下行壓力加大，24省下調2019年經濟增長預期目標。與2018年目標相比，中國內地31個省（市、區）上調、不變、下調的省份分別為2、5、24個。在下調省份中，18省下調幅度在0.5個百分點之內，4省為1個百分點之內，還有2省超過1個百分點。重慶將經濟增長目標從2018年的8.5%左右下調至6%，新疆從7%左右下調至5.5%左右。此外，2019年有14個省以更具彈性的區間值作為經濟增長預期目標，而2018年僅有1個省使用區間值，大部分以“左右”設定目標。在上調省份中，海南、湖北均從2018年的7%左右上調為2019年的7%-7.5%。湖北省2018年GDP增長7.8%，高於預期發展目標0.3個百分點，抑制了連續7年單邊下滑的態勢。
2、實施更大規模減稅降費，財政收入目標基本全線下調根據財政部數據，2018年中國減稅減費約1.3萬億元。2018年12月中央經濟工作會議要求，實施更大規模的減稅降費。2019年1月9日國務院常委會議決定，對小微企業推出一批新的普惠性減稅措施，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約2000億元。並規定，為彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付。
在經濟下行和加大力度減稅降費背景下，2019年地方財政收入目標基本全線下調。在25個可比較財政收入目標的省份中，2019年上調、不變、下調的省份分別為0、2、23個。而在2018年26個公佈目標的省份中，上調、不變、下調的省份分別為12、6、8個。與2018年實際情況相比，去除未公佈財政收入增長目標或上年未公佈導致無法比較的地區外，2019年分別上調、不變、下調財政收入增速預期目標的省份分別有4、0、22個。而在2018年，上調、不變、下調分別為8、0、18個。
3）投資目標大多向下，但投資增速或企穩。在17個可比較投資目標的省份中，2019年下調、不變、上調的省份分別為12、3、2個。而在2018年21省中，下調、不變、上調的省份分別為18、3、0個。下滑幅度最大的是新疆，2017年目標為50%以上，2018年為15%左右，2019年下調至5%左右。與2018年固定資產投資增速相比，去除未公佈投資增長目標的地區外，2019年下調、上調的省份分別為8、10個；在2018年，下調、上調的省份分別為15、7個。
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