為百萬資產起步的高淨值群體做好財富管理，為盈利可觀的公司、機構客戶傾力投融資服務，與這些業務相比，一個金融領域更為“下沉”的市場和更為小額分散的業務，成為各大金融機構、持牌機構，甚至互聯網巨頭們逐鹿的新戰場。這就是被視為蘊含巨大潛能的“藍海”——消費金融。
消費金融大爆發時代正在來臨，哪些勢力正在新江湖中搏殺？在金融科技加持之下，誰的玩法更能搶佔高地？在迅速狂奔的同時，又會面臨怎樣的風險和挑戰？正值“五一”假期，《經濟觀察報》推出消費金融特刊，為您深度解讀這一領域裡的巨大變化。
——編者
經濟觀察報 記者 王涵 信用卡業務佔據零售業務半壁江山，獲得大量資源投入，成為銀行“跑馬圈地”的急先鋒。
記者統計發現，截至2018年末，共有五家銀行信用卡發行量過億，工行、建行、中行、招行、農行晉升“億張俱樂部”。銀聯數據顯示，去年底銀行信用卡有效卡量近1.4億張，同比增長34%，較2017年50.31%的增速有所下降，但有效卡量仍有明顯增長。
在髮卡量高歌猛進背後是，為了貼合消費金額增速兇猛的90後客群，多家銀行紛紛以各式模式“博好感”。
記者從平安銀行獲悉，目前信用卡的產品開發團隊的90後佔比已達42%，為新產品的研發及經營注入更多活力和創新想法。而“零售之王”招商銀行則作為展商參加ChinaJoy進行跨界探索，走入線下建立起與年輕人群的連接紐帶。
IP塑造、流量PK
顯然，面對激烈的競爭和挑戰，銀行信用卡業務逐漸以傳統思維轉向互聯網思維、用戶體驗驅動思維提升金融服務體驗，挑戰和機遇在一線之間。
據《2018年銀行業用戶體驗大調研報告》顯示，用戶使用信用卡的最主要原因為了提高個人信用佔37.7%，不佔用自有資金和可以提前消費均在30%以上，信用卡支付方式有優惠、可以延遲還款、獲得積分等也是大部分用戶考慮的原因之一。
如何能“喚”來用戶忠誠度？各大銀行要贏得用戶對信用卡產品的青睞，關鍵在於洞悉用戶在使用信用卡中的基本訴求。平臺安全性和信用卡優惠活動至關重要。
一位杭州的信用卡資深用戶李然告訴記者：“哪張信用卡哪天有活動會特別關注下，像有的銀行是週三和週五活動，有的是週六有優惠，哪張力度大就用哪個，活動比較少的用的更少。”
除了用戶以獲取優惠為驅動力辦卡外，銀行需要進一步尋找其他方式來吸引用戶，提升品牌忠誠度和認同感。
招商銀行的相關負責人告訴記者：“深耕消費場景仍然是招行信用卡的經營重點，在最初跑馬圈地框架搭建期過後，主要的消費場景都有所覆蓋，也積累起7000萬的App用戶規模，在這個時期更要思考如何能夠把場景和用戶經營的更好，增加用戶的黏度。”
招行的打法分為三點，一是移動端發力，旗下APP掌上生活跳出金融屬性，轉向平臺經營，變身為綜合生活服務類App，重點探索高頻生活場景。二是作為金融行業的首個企業IP，建立了“小招喵”的品牌識別和聯想。最後是迴歸到用戶分層經營，運用大數據精準營銷。
隨著行業競爭的日益激烈，信用卡業務進入精耕細作的發展階段。根據中國銀聯發佈的《中國銀行卡產業發展報告（2018）》顯示，2017年國內髮卡銀行約發行了近5000款銀行卡產品，其中信用卡約有1900款，同比提升了11.3%。其中聯名卡和主題卡佔據一定的市場份額。
信用卡業務的後起之秀該如何實現彎道超車？例如，從注重中產以上客群的獲取到年輕高學歷客戶的目標客群，平安銀行也加入了對IP的流量品牌爭奪。“相對其它線下的各類獲客場景而言，IP更容易起到聚集作用，是線上獲取年輕客戶的重要渠道，能有效擴大品牌效應。”平安銀行信用卡內部人士告訴記者。
不可避免的是，運用IP進行流量競爭，此類產品勢必會給信用卡帶來品牌使用費等額外支出。此類存在“不確定”因素的風險規避之法亦是考驗信用卡部門風控的一大難題。
上述銀行人士告訴記者一整套“嚴進嚴出”的策略。首先，在項目准入階段，形成年度產品開拓計劃，較為有效的在IP方面做好預篩選。其次，在項目評估階段，會聯合銷售渠道、計財等部門，結合同類合作或外部獲客轉化情況，合理預估產能、授權費範圍及項目損益，針對部分超出一定財務計劃容忍範圍的項目，將降低優先級或不予考慮。最後，在項目上線運營階段，產品管理部門會就項目實際運營情況進行階段性檢視和策略再調整，整合內部渠道、商城等資源實現IP合作效能最大化。
金融科技“加持”
記者瞭解到，傳統模式下，信用卡髮卡、獲客靠人海戰術。“鋪點、掃樓、地推”等方式屢見不鮮，背後的單位獲客成本百元起。
而隨著人工智能、大數據、雲計算等金融科技的快速發展，信用卡成為銀行零售行業轉型的急先鋒。銀行業抓住了金融科技的浪潮，對信用卡背後的“佈道”又展開全面競速。
2018年，招行、浦發、中信、光大信用卡業務全口徑收入分別為667億、553億、460億、390億，分別在其各自營業收入中佔比達26.8%、35.5%、26.8%、35.4%。這表明，信用卡業務已成為股份行營收的重要支撐點。
金融科技的運用在信用卡業務上壓降了獲客、經營、風控、體驗四大業務領域的成本，對抬升整體零售利潤做出了貢獻。
具體來看，銀行通過AI等手段，打造智能化獲客體系，線上工具為線下隊伍充分賦能，線下將客戶與業務向線上助推。建立目標客戶畫像，貫穿客戶全生命週期進行智能化經營。平安銀行的相關負責人闡述，“營銷觸達精準化預計提升10倍客戶經營產能。”
後臺風控方面，則佈局大數據模型，實現信貸產品的總授信額度管控、整體自動審核及秒級時效的精準決策。“實時反欺詐交易監控的保障技術，簡單模型規則決策時效在3毫秒之內，而複雜模型決策時效在28毫秒之內。”
在銀行信用卡業務規模全面爆發之際，部分已經公佈信用卡貸款壞賬率的銀行數據顯示不良率有抬頭的趨勢。譬如，中信銀行、浦發銀行於2018年末的信用卡不良率分別較上年末回升0.61、0.49個百分點。
而銀行信用卡方面也在利用科技技術，對貸後催收環節提速。通過智能語音技術平臺，實現機器人自動外呼催收，在催收回款率、通話完成率方面都有所提升。
不過，天風證券銀行首席廖志明分析，2018年第四季度的信用卡逾期半年以上金額環比下降92億，逾期半年以上比率下降18BP，逾期額及逾期率環比“雙降”，或已企穩。
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