公元一六五八年，明代最後一個小皇帝，南明小朝廷由廣西貴州退入雲南，在吳三桂，卓布泰的圍追下，逃往滇西邊境，晉王李定國在貢山伏兵，不料大理寺卿盧桂生告密，李定國大敗，高文貴等四將戰死。永曆帝退入緬甸，後被緬方執拿，送給吳三桂。公元一六六二年四月被吳三桂殺於昆明。 時晉王李定國，鞏昌郡王白文選仍率部轉戰滇西，聞永曆死訊，李定國病故，白文選降清。 李定國部將楊容將蜀王劉文秀所獻的十六萬兩黃金藏在道人山，欲圖東山再起。多年後吳三桂反清，楊容下山投吳三桂......尋朱明後人。南明王朝始建於廣東，流轉湖南.廣西.貴州.雲南.一直在馬背上流亡，至永曆帝死，前後近二十餘年，史稱“馬背王朝。”
公元－六五五年，冬十二月明永曆九年。廣西田州城外一支軍隊急急向田州趕去，只有馬蹄聲聲踏碎那如鹽般的寒霜。晨霧中分不清是什麼軍隊。
不時，這支軍隊藉著濃霧的掩護，悄悄出現在田州城下，這時守城兵士才發城下出現一隻皂色旗號軍隊，只見城下軍中緩緩駛出一騎大叫;“城裡弟兄們聽著乃晉王參將楊祥接皇上和秦王令回師朝中現有晉王令信在此違令者斬！”守城軍士;“奉秦王令在此守城，無守城將軍劉國鎮關有才之令任何人不得入城！若想進城須待通報劉.關二將軍方可！”卻不料楊祥發一聲大喊;“衝啊！”大隊人馬一下子擁入田州城內，原來守城兵士發現是南明晉王部隊，估計不會硬攻城，門尚未緊閉，再則守城明軍亦懼晉王之威，故晉王大隊人馬得以衝進田州。
守城之兵見晉王軍勢大，又見晉王參將楊祥本同是大西軍所歸附南明軍隊，遂不抵抗晉王軍，入城大呼;“西府駕到！”守兵皆拜伏於地稱呼;“千歲”！田州百姓夾歡迎。
早有親隨兵丁飛稟守將劉鎮國.關有才，晉王已乘霧進城守軍不及防備劉.關二將議;“同為明軍奉秦王令在此截止晉王，今晉王入城，恐不饒你我二人不如早逃。”二將各自上馬飛逃而去，晉王部將欲捉拿此二人晉王;“不可隨他二人去吧！我和秦王乃情同兄弟，出生入死二十多年豈可同室操戈？”命取銀二萬兩犒守軍一時兩軍欣若兄弟。
晉王李定國原是張獻忠領導農民起義軍將領，十歲便參加義軍作戰勇敢，文武雙全戰功赫赫，與孫可望.劉文秀.艾能奇同為張獻忠大西政權四大將領兼張獻忠義子。
後來吳三桂領清軍入關，李自成兵敗，張獻忠戰死，義軍四分五裂李定國孫可望等人率部抗清，接受南明朝廷節制聯合抗清，南明永曆帝封孫可望為秦王，李定國為晉王，劉文秀為蜀王，南明王朝由廣西入黔。聯合大西軍。
時秦王手握兵權居貴陽，根本不把在安龍小明王朝當回事，永曆帝苦於無人無兵，任由秦王擺佈連左右權臣馬吉翔等人，也依附秦王稱秦王國主。
秦王日益驕橫撥扈，已有取代永曆之意，秦王善治國，南眀王朝勢力仍遍及南方數省，百姓安居未受戰亂之苦，故可望極有威望。但是此人忌賢嫉能，私心極重，晉王曾幾乎為秦王所害，晉王領軍出征意在聯合鄭成功攻打廣東，將南方數省連成抗清基地，不料鄭成功並無意攻打廣東。晉王獨木難支故兵敗。
正當晉王欲再打廣東之時，接到永曆帝密詔，秦王欲奪永曆帝位，晉王遂回師廣西以入黔救駕，秦王聞晉王回師黔桂，命沿路將士阻擋晉王，搜盡沿途糧草自已加緊奪位步伐。
剛稍有起色南明小朝廷，又面臨著一場內訌，晉王進入田州後對眾將道；“秦王知我回兵，恐對皇上加害，為今之計唯有命人星夜趕回安龍，先保護皇上。”遂命參將楊祥火速回安龍，部將靳統武率五百精兵，盡打皂旗抄小路回朝，晉王率泰安侯竇名望，廣昌侯高文貴，武靖侯任國璽領大軍隨後而回。
秦王在貴陽聞劉鎮國.關有才報，晉王已入領兵回朝，大怒派鞏昌郡王白文選領兵，去安龍控制永曆帝，必要時可先動手除掉永曆帝，不料鞏昌王白文選並不贊同秦王，面上答應，心中卻另有打算，白文選原也是張獻忠部將，張獻忠死後隨孫可望、李定國抗清屢建戰功，大順元年任大西國前軍府都督。張獻忠死後隨從孫可望入雲貴聯明.受封為鞏昌郡王，白文選到安龍後並不急於挾小朝廷去貴陽，而是藉故拖延，以安龍地方太小徵集民夫不昜為藉口，不能成行以等晉王兵到，其實白文選是想忠於南明，先護著永曆帝，在後來永曆帝每次有可能遭到孫可望謀害時，他總是或明或暗地加以維護，某些史籍說文選“及至安龍入謁見其丰儀股慄汗下不敢逼行”朱由榔長得相貌堂堂見之許多史冊應屬可信；但白文選不敢逼駕未必是因為永曆帝一表人材，主要還是他心目中以永曆朝廷為正統。不願作孫可望犯上作亂打手，十二月孫可望見白文選還沒有把永曆君臣押來貴陽，又派親信百戶葉應禎去安龍催促，自從密敕事件發生後孫可望鋒芒畢露，這時一再派兵馬來安龍督促他移住貴陽，朱由榔知此行兇多吉少，白文先抗命不回。
1656年（永曆十年順治十三年）正月，李定國軍距安龍已不遠，先派傳宣參將楊祥身藏密疏前往安龍，在離城五十里板屯江（一作坂屯河），被劉鎮國部兵擒獲，解送到白文選處，文選詢問其來意回答：“傳宣參將楊祥也國主令來督催府州縣預備糧草以候國主之至耳”當即從衣甲內取出龍牌一紙“為仰安龍府備糗糧之具無他也白文選明知楊祥不是“國主”孫可望使者假裝糊塗命以酒食款待後即任其自由行動楊祥得以入城謁見永曆帝呈上衣甲後心所藏密疏署雲“藩臣李定國謹奏”：“臣今統兵迎扈不日至行畿先遣奏萬安勿輕聽本上蓋有永曆密敕所賜“屏翰親臣”印為信永曆帝知定國大軍正月十六日到，葉應禎聽聞晉王大軍將至安龍，急忙率甲士入宮逼永曆帝騎馬赴貴陽，正在永曆帝被逼無奈時，白文選趕來對葉應禎；“秦王是怕晉王歸降清軍所以才命等迎聖駕回貴陽，現在形勢危急皇上等乃金技玉葉，萬－路上出差錯怎麼辦？誰能負這個責呢？先別動去晉王軍中看看，萬－晉王真引清兵來再移駕去貴陽也來得及，若是單晉王兵馬，畢竟是自已人，在此逼皇上豈不是自已找罪？”
葉應禎被迫退讓不敢動手。
二十二凌晨，安龍城外大霧漫天突有數十騎直飛城下大呼；“西府大兵至矣！”城內歡聲雷動。葉應禎無奈領兵逃去晉王自領兵入城。
晉王入城朝見永曆帝說；“久知卿忠義相見恨晚也！‘晉王淚流滿面；‘臣蒙陛下知遇之恩欲取兩兩粵，以迎鑾輿不料天不從臣願有負聖上臣萬死以莫自贖也”
由於晉王在新會戰役中失利兵馬折損過大，貴州又是孫可望勢力範圍，清軍乘南明內訌晉王回師貴州之時，乘機攻打廣西，重遷朝廷回廣西已不可能，晉王在朝見回營後，就同白文選商議移蹕事宜。兩人一致意見以遷往雲南昆明為上策，定議後李定國“自選帳下五百人衛宮眷先行”二十六日永曆君臣離開安龍，向雲南進發二月十一日到達雲南曲靖，定國請永曆帝暫時停留在這裡，自己帶領兵前往昆明料理具體事宜。
當時在昆明有，大將撫南王劉文秀，固原侯王尚禮，另有將軍王自奇部兵馬駐楚雄，保康侯賀九義部，在武定總兵力約兩.三萬人諸人皆聽命國主孫可望，這些人若開門迎晉王等於背叛了孫可望，若不開城迎朝廷入昆明，顯然是有違抗清復明宗旨，畢竟永曆帝是明王朝正統，何況護駕來原是大西軍四大將領之一李定國。
此時唯有王尚禮死忠秦王，但又不敢違二王，且有黔國公沐天波支持迎取永曆，王尚禮知李定國勢力極強，亦不敢輕動。勉強出城迎接，三月二十六日，李定國護衛靳統武總兵張建護駕入城。時公元一六五六年春明永曆十年。
昆明城自有明代前，被稱為偏遠之地，天高皇帝遠。此時皇帝到昆明，滿城盡歡。李定國，劉文秀把雲南貢院，做為永曆行宮上朝議政。
而此時，清廷正調集重兵向廣西推進，李定國經營多年的廣西兵力薄弱，順治十三年二月清兩廣總督李國泰，奏報清方利用定國主力轉移，廣西明軍勢單力薄的機會，由平南王尚可喜、靖南王耿繼茂統領廣東兵馬會合湖南（經略洪承疇部）、廣西（原定藩線國安部）官兵迅速向廣西推進，這年（順治十三年1656）正月初二日，抵平南縣。守潯州府明仁安將軍李承爵、管領水師陽春伯李先芳，自知兵力不敵，初七日主動撤退。初十日清軍佔領潯州府，十五日廣東清軍進至貴縣，與廣西提督線國安、經略洪承疇下總兵南一魁、張國柱部會合。繼續西進十八日抵橫州，明將高文貴、李承爵、施尚義、李先芳不戰而退。二月初四日，清軍佔領南寧府；初九日廣西左翼總兵馬雄部追擊至瀨湍，明陽春伯李先芳被俘，廣西大部分州縣都被清軍佔領。
後來在平定了孫可望叛變後，李定國雖曾命保康侯賀九義率軍收復南寧，賀九義在1658年（順治十五年）二月初七日派部將閻維龍、曹延生等一度東收橫州，終因兵力不足再度放棄該州。不久因大局逆轉賀九義奉命領兵回滇，南明被迫放棄廣西大部州縣，就後果而言首先是永曆朝廷同廣東義師聯絡被切斷，閩浙沿海抗清武裝經海路入粵通也極難利用，形成東西呼應不靈、各自為戰被動格局，其次廣西大部分州縣易手。
1656年（永曆十年順治十三年）四月劉文秀為蜀王、白文選為鞏郡王、原固原侯王尚禮加封保國公、將軍王自奇為夔國公、賀九義為保康侯、秦王護衛張虎為淳化伯、水軍都督李本高為崇信伯黔國公沐天波是明初以來世襲鎮守雲南勳臣，自然得到永曆帝信任。除了遇有緊急事件可以隨時入奏外，還讓他執掌禁衛軍，朝廷文臣有大學士扶綱、雷躍龍、吏部尚書張佐宸、吏部文選司郎中汪蛟、工部尚書王應龍、戶部左侍郎龔彝、兵部左侍郎孫順、刑部左侍郎冷孟銋、通政使尹三聘、詹事府正詹事楊在、大理寺寺丞張重任等，龔彝受命後奏稱自己“在雲南受可望十年厚恩”不願接受朝廷任命官職，引起“舉朝大譁”紛紛斥責他死心塌地追隨孫可望，原先賣身投靠孫可望司禮監太監，龐天壽、錦衣衛使馬吉翔已為朝廷所不容，龐天壽服毒自殺，馬吉翔一度被李定國親信將領靳統武拘禁，他搖身一變乞憐獻媚於靳統武、金維新、龔銘為晉王歌功頌德，終於得到李定國信任重新入閣辦事。
晉王又聯合諸官上奏，請永曆命秦王孫可望率兵出湖南，劉文秀出蜀，晉王李定國出兩廣各自抗清作戰，然而永曆帝知孫可望不會輕昜服從，於是按下奏書不發，他怕孫可望乘李定國和劉文秀出兵後孫可望進攻昆明。
永曆雖擺脫了孫可望控制，然而當下形勢並不輕鬆，孫可望部隨時可能反戈回擊，兩廣多已失守，朝廷內王尚禮等多為孫可望舊部，清軍加緊進攻，又不敢出兵四川和廣西，以防孫可望部。晉王和蜀王盡力聯合孫可望部又不成，進而加據了危機。
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