德法意宣佈運回黃金,俄警告美聯儲查沒黃金等於金融"宣戰",為何?


這是不可能的,因為現在的貨幣問題早就不是過去的佈雷頓森林體系了,而是牙買加體系了。


佈雷頓森林體系


什麼叫佈雷頓森林體系?就如同上面的圖片一樣,佈雷頓森林體系是和黃金直接掛鉤的。

1944年7月,4個國家和政府代表在美國新罕布什爾州的佈雷頓森林召開會,成立了貨幣基金組織和國際復興開發銀行,也就是後來的世界銀行,1945年,29個國家簽署了《佈雷頓森林協議》,這標誌著佈雷頓森林體系的成立。

這個體系的有什麼標誌呢?簡單的說,當時的美國是世界第一強國,擁有世界70%的黃金儲備,因此美元是唯一和黃金掛鉤的法定貨幣,其他國家和美元掛鉤,為什麼當年有個說法,把美元叫做“美金”,這是因為當年的美元真的是和黃金直接掛鉤的。

當年的黃金和美元是固定平價的,1盎司黃金兌換35美元,在黃金供給和美元儲備需求相當的情況下,維持這個平價同時確保足夠美元流通性是沒有問題的。

但是在50到60年代以後,由於黃金的產量低於世界經濟的增長,會導致什麼結果?當然是黃金需求大增,這樣美元就無法維持固定平價能力了。

由於當時的美國經項目逆差,黃金又有限,導致美國一直依靠美國的美元負債來滿族世界超額的儲備需求,美元和黃金的兌換能力打折扣,到1960年,美國國外負債首次超過黃金儲備,到1971年,美國關閉了黃金兌換窗口。

說的透徹點,美國的黃金儲量是有限的,但是各國持有的美元越來越多,當持有的美元超過了美國持有的黃金,那麼美元就無法兌換成黃金了


牙買加體系

在美國無法兌換黃金後,佈雷頓森林體系基本上就崩潰掉了。

1976年,國際貨幣基金組織在牙買加的首都召開會議,史稱《牙買加協定》,協定有三條:

  1. 取消各國貨幣評價和各國貨幣圍繞貨幣評價與美元形成中心匯率,承認浮動匯率合法並允許成員國自由選擇匯率制度。

  2. 黃金非貨幣化,取消黃金官價

  3. 增加成員國繳納的基金份額,成員國可以自由行使特別提款權


牙買加體系最大的一個變化是取消了國際貨幣的黃金定價基礎,各國貨幣實際上不是建立和黃金對比上的,而是建立在信用本位上的,牙買加體系的國際貨幣沒有法定的定值基礎,可以根據市場價格自由交易黃金,取消了會員國之間以及會員國和國際貨幣基金組織之間必須用黃金清算債權債務的義務,所以今天的黃金已經不再是定價物了。


美聯儲可不可以沒有黃金?其實是可以的,因為根據牙買加體系,本來就不用有黃金,貨幣是以信用為核心,而非以黃金為核心。

當然,更多的黃金可以更好的提升貨幣的信譽,但是不代表貨幣沒有黃金就不能發行了,這是兩碼事。


李建秋的世界


為什麼其他國家把黃金放在美國?

說到這個就要講講歷史了,在20世紀的前半部分,全世界一共發生了兩次世界大戰,而兩次世界大戰,由於美國的地緣位置,不僅沒有深陷泥潭,反而因為戰爭,憑藉出售軍火大發橫財,截止二戰結束,美國積累了當時全世界三分之二左右的黃金。

基於此,1944年7月,國際社會在美國佈雷頓森林召開會議時,在美國強勢地位的主導下,各參與國簽訂了著名的佈雷頓森林體系。這次會議最核心的一點就是廢除了以黃金充當國際通用貨幣的“金本位制”,確立以美元為國際流通貨幣。美元直接與黃金掛鉤,這也是美元又稱之為美金的原因。

由於美國擁有世界上最多的黃金,世界各國購買或兌換的黃金大都來自美國,再加上黃金運輸、儲存的不便,同時也為了用黃金更方便地兌換美元,因此世界各國很多幹脆就把自己的黃金存在美國,省去了各種麻煩。

截止目前,根據不完全統計數據,在紐約美聯儲地下金庫,這裡存放著60多個國家的8300多噸黃金(包括中國的600噸),佔到全球官方黃金儲量的30%。

為什麼想要運回來?

隨著二戰後世界經濟的高速發展,而黃金的產量又有限,最終黃金的需求大增,美元貶值。而且美債的瘋狂發行及美國經濟的貿易逆差,世界各國持有的美元及美債越來越多,但是美國自身的黃金儲備是有限的,最終會導致一旦擠兌,美國可能無法拿出黃金出來兌付,所以佈雷頓森林體系在1971年的時候實際已經名存實亡了。不過雖然明村實亡,但美元仍然是世界主流貨幣,從貨幣本位制角度來講,對於美國而言守護住這些黃金,也變相地守護了美元本位制。反之,美元則毫無“含金量”。

對美國來說,黃金儲備是為了守護美元的地位,對於其他四大黃金儲備國而言,儲備黃金的意義則發生了變化。與美國對黃金的考量正相反,其他幾個國家增持自身實物黃金儲備,則是為了對沖和防範美元風險,同時,也是去美元化的一大註腳。

此外這對於一些外匯主要儲備黃金的黃金來說,把黃金大部分存在其他國家,自身的抗風險也會大大下降,例如,德國的黃金儲備佔德國外匯儲備的70%以上。意大利黃金儲備的金額佔該國外匯儲備的近70%。法國黃金儲備約佔法國外匯儲備的60%。很顯然,對於這三個歐洲國家來說,一旦黃金資產出現安全隱患或發生某種不可抗力,這三個國家的儲備資產將大為減少,經濟可能也因此面臨倒退。但因為歷史的原因這三個歐洲國家的不少黃金儲備還不是存於本國,而是寄存在美聯儲等地下金庫中。這也就不難理解,德國、法國、意大利等歐洲國家極力主張運回黃金了。

取回來容易嗎?

有個詞語叫做羊入虎口,進去容易出來難,就像2018年的時候,委內瑞拉因國內經濟問題的原因向英國央行(BoE)要求提取存放在該行的14噸金條,卻被英國央行拒絕了委方這一要求,理由是“英方認為委當局對這批價值5.5億美元金條的意圖越來越不確定,存在洗錢的嫌疑,委總統馬杜羅可能會攫取國家持有的黃金,將其出售以牟取私利。”

同樣的,對於德國而言,從7年前開始,德國開始向美聯儲申請運回,通過7年的時間從美聯儲等海外運回部分黃金(共約743噸)。但目前,德國存在美聯儲的黃金依然約高達1236噸,而當德國央行先後希望從紐約聯邦儲備銀行收回餘下的黃金時,卻被美聯儲以意圖不明為由正式拒絕,並且美聯儲不久前還拒絕了德國央行方面人士希望能進入其地下金庫進行定期盤查實物黃金的請求,因此德國央行始終未能進行任何檢查。

而隨著德國的被拒,意大利等國也開始擔憂儲備黃金的安全性,想要運回自己儲備在美聯儲的黃金,意大利歐盟議員贊尼近期就曾公開表示,歐元區成員國的黃金儲備需均儲存在自己國家的系統中,意大利必須擁有對黃金儲備的直接控制權。這就意味著,意大利正式宣佈將運回存在美聯儲的黃金。

目前俄羅斯央行的黃金儲備為2,149噸,位於全球第五。也是部分儲藏在美聯儲,不過俄羅斯目前還沒有明確宣佈將從美聯儲運回黃金,但俄財長安東·西盧奧洛夫數週前就表示,俄羅斯的黃金和外匯儲備若被查沒,哪怕是有這樣的想法存在,都會被視作金融恐怖主義和“金融宣戰”。這也意味著,俄已公開表示,美聯儲到任何時候都無權拒絕俄查看或運回黃金。


鯉行者


大家都知道黃金的重要性,馬克思曾經說過金銀天然不是貨幣,貨幣天然是金銀。人類發展歷史已經有幾千年,在歷史長河當中很多國家也推出了自己的貨幣,但隨著朝代的更迭,這些貨幣會逐漸退出歷史的舞臺,但唯一一直能夠充當支付手段的就是黃金,時至今日,黃金仍然是全球範圍內最重要的貨幣,而且黃金在戰爭以及金融危機當中的作用,目前沒有任何一種貨幣可以代替。



但是過去幾十年,很多國家的儲備並不是以黃金為主,而是以美元為

而美元之所以能成為世界主要的儲備貨幣,就是因為一個布林頓頓森林體系。

布林頓森林體系誕生於二戰之後,當時世界剛經歷完戰亂,百廢待興,為了促進世界各國之間的貿易往來,所以世界各國急需一種統一的交易貨幣,在這種背景之下,由美國主導的布林頓森林體系就此誕生。 布林頓森林體系以黃金作為基礎,以美元作為最主要的國際儲備貨幣,美元直接跟黃金掛鉤,一美元等於35央司黃金,而且美國承諾見到美元之後無條件兌換黃金,相當於美元就等同於黃金,所以在布林頓森林體系推出來之後,美元就成為了世界貨幣,在國際貿易當中主要以美元結算為主。

美元大力開動印鈔機,讓美元的信用受到挑戰。

布林頓森林體系從1944年開始推出來之後,一直維持了20多年的時間,但隨著美國經濟不斷髮展,美元掛鉤黃金的做法也支撐不下去了,畢竟黃金總量是有限的,美國本身的黃金也是有限的,而美國經濟總量在不斷增長,貨幣需求總量也必然不斷增長,當黃金儲備無法與貨幣需求總量同步增長時,如果繼續保持美元兌換黃金的穩定價格,必然導致通縮,這樣會影響美國經濟的發展。

為了維持美元跟黃金之間的兌換比例而影響美國的經濟發展,美國當然不幹了,所以在1971年美國,宣佈美元和黃金脫鉤,也就說美元跟黃金的兌換比例不再是固定的1:35。在美國宣佈美元跟黃金脫鉤之後,當年8月份,每盎司黃金價格快速攀升到42美元。

不過在美國宣佈黃金和美元脫鉤之後,美元仍然是世界世界上最主要的貨幣,這種貨幣地位一方面是因為歷史建立起來的,世界各國都在使用美元進行結算,不可能再一下子轉換成其他貨幣,而且當時美國作為世界上最強大的國家,其國家信用是非常的好的,所以即便美元跟黃金脫鉤了,但是世界各國仍然將美元作為最主要的結算貨幣以及儲備貨幣(截至2018年第四季度,美元資產儲備佔全球官方外匯儲備資產的比例仍然達到61.69%)

在隨後的幾十年當中,美聯儲依靠已經建立起來的貨幣地位,開始大力開啟印鈔機,不斷的印刷美元,坐收漁翁之利。而世界各國卻為此吃盡了苦頭,比如1971年的時候,黃金跟美元的比例還在1:45左右,到了2019年,黃金跟美元的兌換比例已經嚴重下降到了1:1300左右,相當於在50年時間裡面美元兌換黃金的比例大幅下降29倍左右。如果1971年有某一個國家儲備了很多美元,那到了2019年這些錢將損失96%以上。

而且最近幾年美元開動印鈔機的速度也沒有減速,反而有加速的傾向,雖然美國多印刷美元之後,按照目前美國的國家是實力和國家信用也不至於出現什麼特殊的情況。但美元毫無節制的印刷美元讓持有美元資產的國家受到了很大的損失。



所以最近幾年很多國家對美元的信任度都開始出現下降的趨勢,畢竟大家辛辛苦苦賺來的錢,誰也不想成為美國的羊毛。

在美元信用出現危機之後,黃金就成為了各國儲備的重要手段。

在美元用出現危機之後,世界各國都計劃把黃金運回本國,以防止美元貶值帶來的損失。

過去幾十年,很多國家的黃金儲備都放在美國央行當中,目前美國央行所儲藏的黃金大概佔到世界央行黃金儲藏的25%左右。美聯儲通過位於紐約曼哈頓街區,深20米的紐約聯邦儲蓄銀行地下五層金庫中,替全世界約60多個國家和國際組織保管著黃金,存放著價值約2400-2600億美元的黃金。



但最近幾年隨著美元不斷貶值,很多國家都計劃把黃金運回本國,以防範風險。 截至目前,已經10幾個國家宣佈從美聯儲等地運回黃金的國家中,包括俄羅斯、法國、德國、荷蘭、瑞士、奧地利、比利時、匈牙利、委內瑞拉、土耳其、匈牙利、意大利。

其中德國於2012年宣佈運回黃金的計劃,到2017年時,德國央行已經將此前存放在美聯儲等金庫中的約743噸(也有報道是674噸)黃金運回了本國。德國還計劃到2020年之前,從美聯儲地下金庫運回全部黃金。

俄羅斯則在2017年以“金融恐怖主義”的名頭在在美聯儲那裡要求運回黃金,2017年終將七百三十噸的黃金全部運回本國。



美國拒絕大家把黃金運回本國

隨著各國要求運回黃金的需求越來越多,美聯儲就開始不淡定了,要知道,黃金跟美元的關係是息息相關的,如果很多國家把黃金運回本國,那美元的信用將會受到很大的影響。更關鍵的是,如果全球央行儲備體系當中增持黃金而降低美元儲備,那麼美國每年發行的債券就沒有人認領,到時候美國22萬億的債務怎麼通過借新還舊維繫下去就是個問題,那樣美國將會面臨很大的挑戰。

所以美國當然不樂意讓其他國家把黃金運回本國,因此就在用各種方法阻撓其他國家把黃金運回去。

這裡最典型的是,德國央行先後希望從紐約聯邦儲備銀行收回餘下的黃金儲備時,卻被美聯儲以意圖不明為由正式拒絕,更搞笑的是,當德國要求進入位於紐約的央行經過進行排查的時候,竟然被美國拒絕了。

除了德國之外,其他國家也有類似的遭遇,2018年11月英國央行拒絕馬杜羅運回黃金,19年美國背後操作英國央行再次拒絕馬杜羅運回存在倫敦的黃金。

2013年澳大利亞第一次要求審計黃金,只是以書面的形式進行了簡單的公式化審核,並沒有看到實物。19年澳大利亞再次要求審計黃金儲備,英國再次拒絕,這次連書面都沒有,我估計這背後就是有美國的力量在阻撓。

看到美國和英國這種做法,這更增加了全球對美元的不信任和危機感,你不允許運回黃金就算了,連查看自己的黃金都不給,美國你在搞什麼鬼,是不是有可能美國的金庫裡面就是虛空的,黃金早已拿去做他用了?

美國拒絕其他國家運回黃金,就是一種金融宣戰。

其他國家把本國的黃金存儲在美國,本來就出於對美國的信任,這些黃金不是屬於美國的,而是屬於黃金持有國,只不過是這些黃金暫時放在美國代為保管而已,所以其他國家在任何時候,不管以任何理由都有權利拿回屬於本國的黃金。

而美國現在卻出爾反爾,拒絕其他國家運回屬於本國的黃金,還不允許查看,這就是赤裸裸的挑釁行為。 正如俄財長安東·西盧奧洛夫曾表示,俄羅斯的黃金和外匯儲備若被查沒,哪怕是有這樣的想法存在,都會被視作金融恐怖主義和“金融宣戰”。


貸款教授


德、法、意、俄、四個歐國運黃金,如果說當初只是用歐元平衡美元,那麼這一舉實踐已證已經失敗,歐盟在英國的撕裂下有自行瓦解的威脅,各自自掃門前雪,不管他人瓦上霜已成危機下的共識。倒並不可能以黃金歐盟來抗擊貿易的衰退,而是防國內的崩潰而增加硬通貨儲備。貿易自主性的增強是勢所必然的。美元的壟斷地位並不是牢不可破的,這種威勢它並沒有能力自建,美國只有改幣,將美元送聯合國去,他反而更能輕裝上陣,將債務一次性甩個淨光,讓聯合去為美元定價吧。金本位的影子就不可能常常出沒於貿易上。因為世界有了公幣。世界需要公幣。


李198588733


到今天為止,俄羅斯.德國.意大利.法國都從美國拉回黃金,中國在美國的600噸黃金也該拉回去了,黃金還是放在自己的國家安全放心,不知道美國什麼時候解體了,國家一旦亂了就不認帳了。

希望儘快拉回中國的黃金放在自己的金庫才安全。


張書明8023


拉回我們的600噸黃金,是正道!


用戶2867364913649


何止600噸黃金,還有上萬億的美國國債。


春天4388


專家心知肚明,中國的,運不回來了!


靈寶太極劉瑞清


估計都讓美國用光了


Kevin78613452


金融領域,美國不懼怕任何國家,有他的底氣說不,裡面深著呢,方方面面,全方位的,說起來太複雜


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