近日，江蘇聯瑞新材料股份有限公司(下稱“聯瑞新材”)向科創板遞交了招股說明書。本次科創板IPO，聯瑞新材擬發行股份不超過2149.34萬股，佔發行後總股本的比例不低於25%。
此外，公司擬募集資金2.85億元，擬用於硅微粉生產基地建設項目、硅微粉生產線智能化升級及產能擴建項目、高流動性高填充熔融硅微粉產能擴建項目、研發中心建設項目，以及補充營運資金。
01
轉戰科創板
成立於2002年的聯瑞新材早與資本市場有過“前緣”。
2015年1月，聯瑞新材在新三板掛牌。Wind顯示，自掛牌以來，聯瑞新材已進行三次定向增發，募集資金累計達到1.04億元。
2017年12月，聯瑞新材向證監會提交了創業板上市的IPO申請，但僅3個多月後就宣佈終止，並撤回了申請文件。彼時，聯瑞新材表示，公司因上市計劃調整，決定暫緩上市進程。
如今，“整裝出發”的聯瑞新材意圖再次登陸A股市場，這一次它選擇了科創板。與前次衝刺創業板相比，此次聯瑞新材募集資金多了約1億元，發行股份多了約150萬股。
招股書顯示，瑞聯新材的主營業務為硅微粉的研發、生產和銷售，主要產品包括結晶硅微粉、熔融硅微粉和球形硅微粉，產品廣泛應用於電子電路用覆銅板、陶瓷、塗料等領域，終端應用於消費電子、國防軍工等行業。
02
背靠生益科技
股權結構來看，A股主板上市公司生益科技持有其2000萬股股份，股權比例達到31.02%，為瑞聯新材單一比例的最大股東。物流園投資（實控人為江蘇財政廳）、工投投資（實控人為連雲港市政府）、湛江中廣、中和春生分別持有公司3.10%、1.55%、1.55%、1.55%的股份。
聯瑞新材的實際控制人為李曉冬，李曉冬直接持有公司股份1735萬股，通過硅微粉廠間接持有公司股份1500萬股，合計控制公司50.17%的股份，如果順利上市的話，仍將控制公司37.63%的股份。目前，李曉冬擔任公司的董事長、總經理且為公司核心技術人員。
除了股東身份外，生益科技還是瑞聯新材的主要客戶之一。
2016年至2018年，公司對生益科技及下屬公司的銷售收入合計分別為3598.79萬元、4375.07萬元和5540.41萬元，佔營收比重分別為23.42%、20.74%和19.92%，歷年均為公司最大的客戶。聯瑞新材指出，生益科技的主營業務為設計、生產和銷售覆銅板、粘結片及印製電路板。公司與生益科技分別處於覆銅板產業鏈的上下游，生益科技及其控制的公司不存在從事與硅微粉生產和銷售相關的經營業務，與聯瑞新材不形成同業競爭關係。
03
主營業務突出
從財務數據看，2016年至2018年，公司分別實現營收1.54億元、2.11億元、2.78億元，淨利潤分別為3270.9萬元、4224.89萬元、5836.65萬元，公司盈利能力呈現逐年上漲趨勢。
招股書顯示，公司主營業務收入來源於結晶硅微粉、熔融硅微粉、球形硅微粉和其他產品。報告期內，該四類產品的合計銷售金額分別為15261.81萬元、21070.31萬元和27746.22萬元，佔公司營業收入比重分別為99.34%、99.88%和99.77%，公司主營業務突出。
報告期內，公司研發費用分別為
712.53萬元、827.32萬元和1055.55萬元，呈持續增長之勢，其中2018年度比上年度增長27.59%。截至2018年12月31日，公司共有研發與技術人員94人，其中研發人員36人，佔總人數的比例為11.88%。
記者 吳鳴洲
排版 潘潔
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