近期市場給我的感覺就是平常不怎麼讓我們待見的白馬股紛紛走出獨立行情，既有之前的滯脹股，也有不少是屢創新高的強勢白馬。是否說明白馬股行情到來？
說到白馬股行情，就不得不說我們昨天重點提到的釀酒板塊兩隻個股，近期大盤震盪調整之下，喝酒吃藥甚是明顯。
昨天釀酒龍頭中就有貴州茅臺高開，今天就輪到了五糧液，這種非同時上漲的情況在過去也是比較少見的。不過按照我們的操盤邏輯，拿住不動就是，先漲後漲沒什麼區別。
既然是喝酒吃藥，醫藥板塊同樣不可小覷，昨天有白雲山這種嚴重滯脹的股票大漲，今天就有復星醫藥、雲南白藥這些滯脹難兄難弟跟上了上漲步伐，跟釀酒板塊的情況比較類似。
不過醫藥板塊與釀酒板塊相比容易挑花眼，同時選擇餘地也會更多，我們可以關注之前推薦過的仿製藥概念股信立泰。
說完喝酒吃藥，我們回過頭看看盤面變化，盤面上看，個股下跌居多，上海本地股、海南板塊有所活躍，房地產板塊走強，但盤面上缺乏核心領漲品種，尾盤指數有所回暖，白酒股拉昇，創業板指和深成指翻紅但走勢不算很強，近期的科技股表現不佳可能是受到白馬股行情的壓制。
從近期市場風格判斷，很明顯市場重心在向大盤股、尤其是週期股靠攏。疊加近期個別週期板塊由於監管要求關閉工廠，供給端收縮引起產品漲價，市場看漲預期普遍升溫，成就了近一段時間的週期強勢行情。比如近期化工板塊行情就有一定偶然性，短線要注意獲利盤的湧出。
目前行情積極向好，處於震盪上行區間，週期白馬補漲的行情預計會持續一段時間。短期維度下建議：行情可能會迎來短暫調整清洗浮籌，再此期間內，投資者可以增加一定倉位，但要對影響市場運行邏輯的重大數據和消息面、資金流向和市場情緒的邊際改變保持警醒，及時調整應對策略和倉位配置。
對於短期行業配置，建議投資者一方面對前期推薦、漲幅豐厚的流動性敏感、中小盤科技股逢高降倉，鎖定利潤；另一方面，逐步加入估值低位、業績改善、有龍頭優勢和後續補漲動力的化工龍頭、地產龍頭、機械及部分消費藍籌等。
比如我們近期多次提到水泥，其實拓展思考一下，近期的週期行情就非常明顯了，水泥——地產（萬科A）——基建（新疆交運）——環境保護
只要有一個板塊啟動，他後面的一些嚴重滯脹的板塊多多少少能帶出來連帶炒作，我們把這叫做拔出蘿蔔帶出泥，目前市場有種消滅滯脹股滯脹板塊的風氣，連萬年不漲的傳媒影視股也開始漲了，像這種屁股都沒擦乾淨的板塊（當代東方涉及范冰冰的事件還沒完呢）也敢漲停，這說明現在撿便宜的心理已經到一個變態的程度了。
滯脹股裡也有不少金子，主題投資方面可以重點佈局一帶一路主題、區域發展（雄安、長江經濟帶、粵港澳大灣區、自貿區）、大消費股。建議繼續關注區域地產股。
還有今天兩大消費股龍頭股暴漲有望引爆消費板塊炒作，一是格力電器股東轉讓、二是伊利股份股份回購引發機構搶購，可以關注雙匯發展等股。最後在提示一下，證券行業一季報可能會相當亮麗，近期做好炒作準備，週五提示的證券股繼續關注。
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