聚焦業績超預期的強勢股,疊加次新和行業風口的優先考慮。
麥格米特、廣和通、長春高新、順鑫農業、今世緣、立訊精密、海翔藥業、健帆生物、數字認證、珀萊雅、蘇泊爾、志邦家居、四維圖新、萬集科技、傑瑞股份
養殖:牧原股份、唐人神、天邦股份、正邦科技、新希望;
證 券:中信建投、海通證券、頂點軟件、中國中期
漲價概念股:魯西化工、金禾實業、浙江龍盛、華魯恆升、衛星石化、
萬年青、華新水泥、常山藥業
(標紅色為新納入觀察個股)
1, 部分業績超預期個股波段漲幅比較大了,踢出本股票池,縮小關注範圍;有待評估其後是否會繼續超預期,來決定是否在階段性調整後重新買入。有持倉的注意做好止盈保護,是否開新倉買進請自行斟酌。
2, 漲價概念股很多,涉及的行業也較多,要評估是否有邏輯支撐和可持續性。目前重點關注事件驅動下的化工行業大規模洗牌與漲價機會。
3, 水泥漲價已經維持約2年多了,業績兌現階段。儘管還看好,但看不懂想象空間,不打算參與。
4, 邏輯最硬、漲價最具想象空間、確定性最強、具有持續性的強週期板塊,目前仍然定格在豬票,不會輕易動搖。
5, 隨著PMI的回升,經濟出現觸底企穩跡象。從大的宏觀邏輯和盤面資金動向來看,至少未來一段時間,週期股的機會大於成長股,尤其是那些供給收縮和需求增長雙輪驅動的反轉性強週期行業。相應的關注重點,也要做一些適度調整,才不至於跑輸大盤。
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