伴隨著一批又一批企業赴科創板IPO的申請被受理，科創板的腳步愈發近了。
近日，耗時僅一個月就完成IPO輔導後，青島海爾生物醫療股份有限公司（簡稱“海爾生物”）向科創板遞交了招股說明書。
本次科創板IPO，海爾生物醫療擬發行股份不超過7926.79萬股，佔發行後總股本的比例不低於25%，最多可有15%的超額配售。公司擬募集資金10億元，保薦機構和主承銷商均為國泰君安。
海爾持股超四成
公開資料顯示，海爾生物成立於2005年10月，2018年7月31日整體變更為股份有限公司，註冊資本23780.38萬元，法定代表人為劉佔傑。報告期內，公司主要為生物樣本庫、血液、疫苗、藥品試劑及實驗室場景提供低溫存儲綜合解決方案，主要收入體現為低溫存儲設備銷售收入。
截至當前，海爾生物在2014年9月和2018年4月曾有過兩次融資經歷，第一次的投資方包括凱雷投資、海爾集團和海爾資本，第二次包括君合資本和龍馬資本。
雖然經歷了三次增資和三次股權轉讓，海爾生物的股權仍較為集中。
招股書顯示，本次發行前，其中海爾生物醫療控股持有公司42.3%股權，為公司的控股股東。同時，持有公司5%以上股份的主要股東還有奇君投資、海創睿、海盈康和海創盈康(海盈康和海創盈康的執行事務合夥人均為海創傑)。
海爾集團間接持有海爾生物42.3%的股份，同時海創睿與海爾集團簽署《表決權委託協議》，約定將其持有的13.5%股權所對應的全部表決權委託給海爾集團行使。綜上，海爾集團通過間接控股和委託表決合計控制55.8%的表決權，所以是實際控制人。
除了受海爾集團的控制，海爾生物與海爾集團在業務上還存在著千絲萬縷的聯繫。
招股書顯示，海爾生物向關聯方採購通用元器件、採購能源動力以及接受關聯方提供的產品檢測、物業管理、商旅等服務，2016年-2018年關聯採購金額佔營業成本的比例分別為17.8%、11.33%、7.74%。
此外，海爾生物在經營過程中，使用“海爾”、“Haier”等系列商標，該等商標的所有權人為海爾集團及海爾投發。根據海爾集團、海爾投發與海爾生物簽訂相關協議約定，海爾生物有權在生產經營活動中無償使用海爾集團及下屬公司在境內及香港註冊、擁有的“海爾”、“Haier”系列註冊商標。
海爾生物介紹，根據相關協議，上述商標有效期屆滿前，海爾集團及下屬公司將按照規定辦理續展，續展後，海爾集團及下屬公司將繼續將相關商標許可公司使用。如果海爾集團及下屬公司在相關商標到期後無法順利辦理續展，則公司將無法繼續使用該等註冊商標，進而對公司業務開展及經營業績造成影響。
棄港股
本次申報科創板，海爾生物選擇了10億元預計市值的門檻，財務指標則選取了“最近一年淨利潤為正且營業收入不低於1億元”。
值得一提的是，在此次申報科創板IPO前，海爾生物曾試圖登陸港股。
2018年10月，海爾生物向港交所提交了發行H股股票並掛牌的申請文件。2019年3月22日，海爾生物股東大會通過了終止發行H股股票的議案。
招股書顯示，2016年-2018年，海爾生物的收入連續增長，分別為4.82億元、6.21億元、8.42億元，同期的扣非歸母淨利潤分別為1.13億元、0.31億元、0.55億元 。
海爾生物2017年的收入較2016年增長明顯，淨利潤反而出現明顯下滑，其中最主要的原因是2017年存在大額的以權益結算的員工成本，這部分就是俗稱的股權激勵，屬於非經常性損益的部分。
同時，該公司也積極開啟“走出去”的國際戰略，出口外銷業務是公司銷售業務的重要組成部分。報告期內，公司境外收入分別為1億元、1.33億元和2.24億元，分別佔當年營業收入的20.79%和21.48%和26.64%。
而上述境外收入主要來源於公司近年來的多起海外收購。
2011年，海爾生物收購主要從事電子和光學設備修理和銷售的英國Biomedical UK公司，2015年收購Labtech的存儲樣本產品、生物安全櫃及相關產品銷售服務業務，2016年收購海特生物85%股權，2017年收購從事低溫冷凍機和製冷設備生產銷售的Biomedical India、海盛傑70%股權。
從總資產看，報告期內公司的資產分別為9.49億元、11.91億元、22.28億元，與2018年6月30日總資產達2672億元的海爾集團相比，海爾生物的整體規模並不大，在海爾集團內佔比也不大。
研發佔比近一成
想要登陸科創板，企業必須擁有科創能力，其衡量因素之一就是是否擁有高效的研發體系，是否具備持續創新能力，是否具備突破關鍵核心技術的基礎和潛力。
海爾生物的科創能力如何體現？
報告期內，海爾生物的研發費用分別為3566.85萬元、8287.78萬元和9035.39萬元，佔當年營業收入的比例分別為7.4%、13.34%和10.74%。
截至2018公司末，公司的研發人員達212人，佔總人數的比例達到27.04%。其中，核心技術人員6人。
第三方的報告顯示，全球生物醫療低溫存儲市場相當集中，前五大參與者佔整個全球生物醫療低溫存儲市場份額的72.9%，海爾生物醫療作為前五名中唯一的中國企業，2017年全球份額約佔10.7%。
記者 吳鳴洲
排版 潘潔
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