三個底部共震降稅降費提升公司價值引發公司價值重新估值

政策底：去年，對於資本市場的定位提到一個空前的高度，認為股市是核心競爭力的重要組成部分，表述是前所未有的，高質量發展，資本市場也要高質量發展，這無疑會極大地促進資本市場的發展。同時，3月證券會成立投資者保護領導小組。

經濟底：2019年3月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.5%，比上月上升1.3個百分點，重回臨界點以上。新訂單指數為51.6%，比上月上升1.0個百分點，連續兩個月位於臨界點之上，表明製造業市場需求繼續增長。

市場底：去年10月2440點見底以來，形成了逐步上漲的態勢，外資、基金、個人資金不斷進場，形成了上升趨勢。

降稅降稅：今天開始即從2019年4月1日起，降增值稅，從2019年5月1日起降養老保險費。將帶動企業二季度業績超預期，進一步提升公司的估值，引發公司估值重估。

降準降息值得期待：

外部環境進一步趨好：目前美國停止加息，9月停止縮表。同時，中美走向趨好。國務院：對原產於美國汽車及零部件繼續暫停加徵關稅據財政部網站31日消息，國務院關稅稅則委員會發布公告稱，決定對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。外部環境進一步轉好。

股市“黃金十年”開啟

現在，是股市的“黃金十年”開啟，當前就是A股十年長牛的起點，牛市來臨的時候，過去在熊市業績很差的券商也迎來了業績拐點，所以，這波行情當中券商股的領漲實際上也吹響了牛市集結號。或許，2019年將會是A股“黃金十年”的元年，投資A股優質股票，相當於十年前買房子。在降費降稅的情況下，3200點的估值仍然低估。

樓市“黃金十年”結束。樓市如同美國的1980年。美國在房價從1965年漲了15年後，股價基本沒漲，1980年美國降稅降費，企業經營環境進一步向好。所以，以後就是股價上漲，股價上漲時間在10年以上，房價不漲或以小小的幅度上漲。

在嚴格調控的背景之下，房子被定位成“是用來住的不是用來炒的”，樓市“黃金十年”已經結束，同時，房價上漲已經透支了未來的漲幅，樓市預期回報率和過去十年是沒法比的。樓市的投資回報率下降，必然會導致資金大挪移，從樓市挪出進入到股市，就這樣成為股市源源不斷的資金。

資本市場走進國際化。隨著A股國際化程度提高，外資將大量流入A股市場。去年外資流入A股將近3000億元，今年兩個多月內外資就流入A股1000多億元，預計全年外資流入A股可能會達到6000億元，比去年翻番。未來五年我大膽預計外資流入A股會超過5萬億元，未來十年外資在A股的流入量將突破10萬億元。

外資大量流入A股主要的原因：一個是中國作為世界第二大經濟體，優勢行業龍頭公司估值在全球範圍內仍然是偏低的。並且， A股先後納入三大國際指數體系，外資流入流出A股的通道已經完全打通，外資對A股的配置需求大幅增加。

一、大消費股。

繼續關注貴州茅臺（600519）涪陵榨菜（002507）、海天味業（603288）、順鑫農業（000860）、長春高新（000661）、美的集團（000333）、中國國旅（601888）、雙鷺藥業（002038）、伊利股份（600887）等。

二、科技股。

繼續關注立訊精密（002475）、易華錄（300212）、中興通訊（000063）、移為通訊（300590）、星網銳捷(002396)等。

三、券商股。

繼續關注中信證券（600030）等，牛市就相信券商。

四、指數。

繼續關注中正500（510500）上證50（510050）等。本週整理後，繼續創新高。

今日的大漲，進一步為新資金的進場提供了可能，進一步強化上漲，進一步強化牛市。

牛市策略：牛市最好的策略以持股為主。

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