康希諾生物—B(06185)公告發售超購90.83倍 3月28日上市

智通財經APP訊,康希諾生物—B(06185)發佈公告,公司發行5724.86萬股,每股發售定為22.00港元,每手200股,預期將於2019年3月28日上市。截至公佈日期,超額配股權尚未獲行使。

根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得非常大幅超額認購,已接獲根據香港公開發售認購合共5.2億股香港發售股份的合共16,680份有效申請,相當於根據香港公開發售初步可供認購合572.52萬股香港發售股份約90.83倍。合共1717.44萬股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。

由於該重新分配,香港公開發售下可供認購的發售股份最終數目已增加至2289.96萬股發售股份,相當於全球發售初步可供認購的發售股份約40%(於任何超額配股權獲行使前)。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲得大幅超額認購,國際發售所涉發售股份最終數目為3434.9萬股,相當於全球發售初步可供認購的發售股份約60%,合共110名承配人根據國際發售獲分配發售股份。

根據基石投資協議,基石投資者認購的發售股份數目現已確定。LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、The Biotech Growth Trust PLC及津聯卓睿投資有限公司各自已分別認購356.72萬股發售股份、691.7萬股發售股份、200.12萬股發售股份及356.72萬股發售股份,合共1605.26萬股發售股份,合共佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約7.36%及全球發售項下的發售股份數目約28.04%。

淨籌11.51億港元,約80%將用於核心產品以及疫苗產品線中其他主要產品的研發及商業化;約10%將用於臨床前在研疫苗的持續研發;約10%將用於營運資金及其他一般企業用途。


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