二月上漲概率達八成，今年瞄準那些行業？
春季躁動幾乎年年有，是投資者每年值得把握的機會。萬得全A在每年二月取得正收益的概率高達84%。回顧歷次行情，主題投資又是"春季行情"中最具賺錢效應的方向。如16年買新能源車、17年投一帶一路、18年炒國產芯片。
今年機會在哪？
1月14日，國家發改委副主任連維良表示19年將圍繞"建設、改造"兩個關鍵詞加大投資力度。將加強新型基礎設施建設，推進人工智能、工業互聯網、物聯網等建設，加快5G商用步伐。
1月16日，微軟全球最大的人工智能和物聯網實驗室落戶上海，這也是微軟亞太首家、全球第三家相關實驗室。
從近期的政策和行業動態看，人工智能、工業互聯網、物聯網等，有望迎來反覆炒作，值得我們重點跟蹤研究。
1、 人工智能
A股帶"智能"兩字的標的很多，但真正有項目落地很少，主要就科大訊飛、恆生電子、四維圖新、海康威視。因為人工智能，首要是數據，而這些公司，各佔一個數據入口，分別是語音、金融數據、地圖、視頻。
當前時間點，可重點關注存預期差的恆生電子，以及業績改善的科大訊飛。
2、 工業互聯網
板塊中，業績確定性高、未來有望有項目落地的，主要有寶信軟件和用友網絡。
1月4日，上海市發佈了嚴格限制新增IDC總量政策（原因是IDC耗電大，但貢獻收入不多）。寶信軟件擁有上海單體規模最大的雲數據中心，寶之雲可用機櫃達1. 85 萬個，未來還能使用寶鋼的能耗指標進行擴張，相對受益，可以優先關注。
3、 物聯網物聯網
物聯網技術被美國列為未來40大前沿技術之首，將成為經濟發展的強大驅動力。根據研究機構GrowthEnabler和Machina Researc預測，全球物聯網市場規模將從2017年的1950億美元增長到2022年的7728美元，年均增長率31.8%，其中中國市場規模會從2017年的195億美元增長到2022年的1546億美元，年均增長率51.3%。
當前階段從需求推進速度看，政策驅動大於企業和消費者的自發需求。物聯網推進集中在各類公共事務和安全類應用行業。建議關注金卡智能、高興新。
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投顧風格：中長線基本面投資
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