在過去的十年中，阿聯酋對全體公民和居民實行強制醫療保險，大大擴展了本國的醫療保險市場。 不過，隨著大量國內外參與者湧入市場，使得同業競爭日益激烈、盈利不斷被擠壓。此外，阿聯酋對新增外國醫療保險公司的市場準入要求也相對較高。
阿聯酋醫療保險市場總體概況
與中東其他很多市場一樣，醫療保險也是阿聯酋最大且增長最快的業務之一。安永（EY）全球分析團隊發佈的報告顯示，醫療保險費的高增長（2011至2015年複合年均增長率為23％）一直是阿聯酋保險業整體市場呈兩位數增長的主要驅動力（2011年至2015年複合年均增長率為11％）。
從十幾年前強制性醫療保險政策在阿布扎比推出，再到在迪拜的推行，並向私營轉向，阿聯酋醫療保險的普及率一直呈上升趨勢。
（圖片來源：DownTownNews）
Alpen Capital的海合會國家醫療保健市場報告顯示，到2020年，阿聯酋醫療保險市場將達195億美元。該報告測算，阿聯酋醫療衛生支出佔海合會國家政府醫療衛生總支出的26%。2013年，阿聯酋人均醫療健康支出達1569美元，在海合會國家中排第二位。到2020年，阿聯酋的門診和住院市場規模預計將分別達到121億美元和75億美元，醫院床位需求年增長率將達3%，超過13800張床位。
特點：強制性全覆蓋
阿布扎比是首個對公民和居民實施強制性醫療保險的酋長國。 2005年，阿布扎比頒佈了第23號法令，要求所有企業僱主為其僱員及僱員家屬提供醫療健康保險。隨後於2007年頒佈了第83號決議，指導當時的阿布扎比衛生局（現為衛生部）通過“Thiqa”計劃為所有在阿布佔比居住的阿聯酋公民提供免費的全面醫療保險。
隨後是迪拜酋長國。 2013年，迪拜頒佈了第11號法令，要求企業僱主為其僱員提供基本醫療保險，並要求保人為其名下的失業人員提供醫療保險。該法令分三階段實施，第一階段覆蓋員工數量超過1000人的企業，第二階段覆蓋員工數量超過100人的企業，第三階段覆蓋所有公司和保人。該法令於2016年全面生效。
至此之後，迪拜開始努力擴大強制性保險的覆蓋範圍。 2017年11月，迪拜衛生局啟動了一項新舉措，即根據迪拜強制性醫療保險的基本福利計劃，為三種類型的癌症提供從篩查到治療的全流程護理。在此之前，該計劃下的癌症保險範圍最高金額為150000迪拉姆 （約合40840美元）。
（圖片來源：Insurancecompaniesindubai.ae）
此外，沙迦酋長國也開始啟動覆蓋面更大的醫療保險計劃。 2014年5月，沙迦宣佈了一項涵蓋所有沙迦政府僱員及家屬的醫療保險計劃。2015年4月，沙迦開始向所有年齡在55歲及以上的沙迦公民提供醫療保險。
在不久的將來，所有在阿聯酋的居民都將享有醫療健康保險。 2013年，聯邦政府起草了關於對全國範圍的工作人員實行強制性醫療保險的聯邦法案，目前財政部正在研究該法案的相關執行財務成本，下一步將提交給阿聯酋內閣。
（圖片來源：UAE Money Market）
市場競爭與准入限制
目前，阿聯酋醫療保險市場整體處於過度飽和狀態，很大程度上積壓了企業的利潤。目前阿聯酋醫療保險市場中有60多家保險公司，其中本地上市保險公司29家，其他為外國保險公司的分支。
2016年，29家阿聯酋本地上市保險公司的淨收益僅為9.05億迪拉姆（約合2.46億美元）。 同時，前五大上市保險公司占上市保險公司保費總收入的56％，佔總淨收益的82％。
阿聯酋的醫療保險行業由阿聯酋國家醫療保險公司（Daman）主導，該公司是阿布扎比最大的保險理賠公司，是迪拜第三大保險理賠公司。該公司根據2005年第39號埃米爾法令成立， 阿布扎比政府持股80％，慕尼黑再保險公司（Munich Re）持股20％，獨家負責阿布扎比的 “Thiqa”計劃以及在該酋長國的低收入外籍人員的基本醫療保險。
（圖片來源：albawaba.com）
除了Daman公司之外，在阿聯酋當地最著名的三家醫療保險公司分別為：
阿曼保險公司（OIC）/保柏：總部位於迪拜的阿曼保險公司（OIC）是阿聯酋最大的保險公司，也是中東北非地區領先的保險公司之一。該公司提供團體健康保險和個人國際健康保險服務，由英國醫療健康巨頭保柏（Bupa Global）設計和管理。
（圖片來源：Dubai Travel）
東方保險公司（Orient）/安聯：東方保險公司於1982年開始運營，是阿聯酋保險市場的領軍者。該公司總部位於迪拜，屬於阿聯酋Al Futtaim集團。該公司提供個人和集體醫療保險服務，是德國跨國保險和資產管理巨頭安聯集團（Allianz）的本地合作伙伴。
（圖片來源：UAE Medical Insurance）
阿布扎比國家保險公司（ADNIC）/ 萬欣和：阿布扎比國家保險公司（ADNIC）成立於1972年，是一家公開上市的綜合類保險公司，總部位於阿布扎比，由阿布扎比投資委員會控股，是阿聯酋第三大保險公司，與法國公司萬欣和（MSH International）合作提供個人醫療保險和集體醫療保險服務。
國際保險公司方面，截至2016年底阿聯酋境內最大的是美國保險巨頭大都會人壽保險公司（MetLife）。 其次是安盛海灣（AXA Gulf），該公司是法國保險跨國公司安盛公司（AXA）的地區分部，也是海灣地區最大的非壽險類國際保險公司。
其他較大的國際醫療保險公司還包括美國安泰保險（Aetna）和美國信諾保險（Cigna），其中信諾保險正在積極擴大其區域業務，利用大量的保險資金推出了本地第一個在線醫療保險對比平臺Compareit4me。該平臺為需要購買醫療保險的人提供在線比較和購買建議。
（圖片來源：MyMoneySouq）
市場準入限制嚴
阿聯酋對進入本國市場的國際保險公司設置了一定程度的准入障礙。
首先，負責對阿聯酋在岸保險公司（自由區外）進行監管的阿聯酋保險局，考慮到保險行業的過度飽和，長期以來對境外保險公司進入本國市場不再予以批准。事實上，保險局已經公開要求對行業進行整合，避免不良競爭。
其次，阿聯酋對在其境內經營的保險公司的外資所有權進行了限制。2015年9月阿聯酋律師事務所Al Tamimi＆Company發表的關於阿聯酋保險法的報告顯示，在阿聯酋經營的非海合會國家全資保險公司，外資持股不得超過25％。
（圖片來源：The National）
阿聯酋保險公司同樣面臨嚴格的企業結構限制要求。Al Tamimi在上述報告中指出，阿聯酋保險公司必須在阿布扎比證券交易所或迪拜金融市場上市。這就意味著，公司的董事會主席以及董事會成員大多數必須是阿聯酋本國人。
此外，為了加強保險行業整合力度，在阿聯酋經營的保險公司必須遵守越來越嚴格的規章制度。 2015年初，阿聯酋保險局宣佈了一系列新規，包括限制企業資金的投資方式，以及各種資產類別的敞口。各保險公司需在2018年1月之前完成各項合規工作。
（圖片來源：Medical Tourism Magzine）
鑑於上述情況，國際保險公司也可以選擇設立在自由區內，因為自由區內可以不適用上述阿聯酋商業公司法及保險相關法律法規。但考慮到企業經營和保險範圍，具體情況仍有待權衡。
“Thiqa”“Enaya”“Saada”“ISAHD”是什麼？
也許你常聽到公司同事或者朋友提到“Thiqa”、“Enaya”、“Saada”、“ISAHD”等等術語，有時傻傻分不清是什麼意思，待小編一一解釋道來：
“Thiqa”（阿拉伯語為ثقة），是指針對在阿布扎比居住的阿聯酋國民的醫療健康保險計劃，由Daman公司獨家執行。
“Enaya”（阿拉伯語為عناية），是指負責迪拜員工醫療健康福利計劃的政府執行機構，於2009年7月正式成立，為超過90000人提供覆蓋範圍廣泛的預防性治療和日常健康檢查。該計劃的第三方管理人是Neuron LLC公司。
“Saada”（阿拉伯語為سعادة），是指針對沒有被任何政府健康計劃覆蓋的迪拜居民的醫療保險計劃，預計這部分人數最終將達到13萬人，該計劃的第三方管理人是NEXTCARE醫療健康保險公司。
“ISAHD”(Insurance System for Advancing Healthcare in Dubai，簡稱正好用阿拉伯語表示為إسعاد)，全稱為迪拜高級醫療保險體系，由迪拜衛生局（DHA）發起，為所有阿聯酋公民和在私營企業工作的阿聯酋居民提供醫療保險。該體系要求所有私營企業人員都有最低限額的醫療保險。大約有50家保險公司可以提供此類保險，其中有14家保險公司專門為低收入外籍人員服務。大都會人壽（MetLife）是這14家保險公司之一，為每月收入少於4000迪拉姆（約合1089美元）的外籍人員提供基本醫療福利。
2016年7月，為促進醫療行業的可持續發展，阿布扎比衛生局（現為衛生部）宣佈對“Thiqa”計劃進行修改。修改後，Thiqa持卡人在私立醫院治療將自付治療費用的20%（之前為全部免費），在公立醫院治療仍然免費。如果在阿布扎比無法接受所需的治療，Thiqa持卡人需支付在阿布扎比以外地區治療費用的50％（之前為自付90％）。
然而，由於種種行業因素，阿聯酋政府最終撤回了該修改決議。考慮到這些舉措對目前正在私立醫院進行長期治療的患者將造成一定困難，同時也會影響部分私立醫療機構的長期發展計劃，因此，2017年4月，阿布扎比王儲宣佈取消在私立醫院治療的20%自付部分。
保險業是阿聯酋發展最快的行業之一，其中醫療保險作為保險業發展的重要驅動力，受本國強制性醫療保險計劃全面推行的帶動，可以預見在未來幾年將繼續增長。
不過，隨著政府對行業整頓決心和力度的加大，各項限制性政策相繼出臺並完善，各大保險公司盈利能力逐漸有所下滑，市場增長趨於放緩，在各酋長國強制性保險計劃全面實施後，阿聯酋醫療保險市場下一步發展方向仍有待探索。
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