多隻績優老基金限制大額資金申購

近期,A股市場表現強勢,權益基金淨值也不斷上漲,部分績優老基金持續獲得資金追捧。然而,績優基金不是想買就能買,富國天惠、中歐時代先鋒股票、交銀精選等績優老基金紛紛公告限制大額申購,其中,富國天惠謝絕5000萬元以上的大額申購申請。

3月以來,交銀施羅德基金已兩次公告旗下基金限購:昨日發佈公告稱,交銀新生活力靈活配置混合自3月12日起限100萬元以上的大額申購;3月8日公告稱,交銀精選混合、交銀新成長混合3月8日起限制50萬元以上(不含50萬元)的大額申購,包含轉換轉入、定投等交易方式。

廣發基金3月7日公告旗下廣發醫療保健股票自3月7日起限制10萬元以上的申購,包含轉換轉入及定投交易的申請。

富國基金3月4日公告旗下富國天惠成長混合自當日起限制5000萬以上的大額申購。事實上,富國天惠早在去年6月12日就開始限制500萬元以上的大額申購,今年3月4日開始提升限購額度。

富國基金表示,如單個基金賬戶日累計申請金額超過5000萬元,則若有單筆金額超過5000萬元的申請,富國基金有權拒絕,其餘申請按金額從大到小進行排序,逐筆累加至符合不超過5000萬元限額的申請給予確認,其餘則有權拒絕。針對單筆申購、定投、轉換轉入業務申請,僅有確認和不予確認兩種處理方式,不存在對單筆申請的部分確認。

此外,還有一些限購數月的基金仍未恢復大額申購,例如,交銀施羅德持續成長主題混合自去年10月12日起限制100萬元以上的申購,中歐明睿新常態混合、中歐時代先鋒股票自1月28日起限100萬元以上的申購。

Wind數據顯示,截至3月11日,上述限制大額申購的基金今年以來的收益率普遍超過20%,其中,中歐明睿新常態淨值上漲31.3%,中歐時代先鋒股票上漲30.72%,交銀施羅德持續成長上漲27.97%,富國天惠上漲27.55%,此外,廣發醫療保健、交銀新生活力、交銀新成長、交銀精選收益率均超過22%。

對於限購原因,基金多在公告中稱:“為保護現有基金份額持有人的利益,穩定基金規模,追求平穩運作”。業內人士表示,基金限購併不是什麼新鮮事,大多數時候,基金限購正是為了保護投資者的利益。在基金賺錢有效應的同時,基金管理人能堅定限購,側面反映了其對規模的精準控制。

數據顯示,截至去年底,富國天惠的總規模為56.68億元,交銀新生活力總規模為41.84億元,交銀精選總規模為33.36億元,交銀新成長、中歐明睿新常態、中歐時代先鋒的規模均超過20億元。

除了控制基金規模的考慮,防止機構資金套利也是基金在上漲趨勢中放棄“長大”的原因之一。據華南一家公募相關人士介紹,少數限購基金的持倉組合中有停牌股,為防止機構資金進來套利,考慮原持有人的利益,不得不限購。

本文源自證券時報

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