只收購45%GDS股權!上海萊士大幅調整方案

3月7日晚,上海萊士(002252)發佈公告,對GDS和天誠德國的收購計劃進行了重大調整。

去年11月,上海萊士公告,計劃收購GDS全部或部分股權和天誠德國100%股權。根據最新公告,收購標的大幅“縮水”,收購標的變為GDS已發行在外的40股A系列普通股(佔GDS已發行在外的A系列普通股總量的40%)以及已發行在外的50股B系列普通股(佔GDS已發行在外的B系列普通股總量的50%),合計45%的GDS股權。同時,天誠德國從標的中消失。天誠德國目前持有德國血液公司Biotest100%股權。

交易作價也相應地大幅降低。原方案中GDS的100%股權擬作價約50億美元,按當時匯率計算摺合約343.96億元人民幣;天誠德國100%股權擬作價約5.89億歐元,摺合約47.18億元人民幣。調整後,GDS的45%股權的價格為19.26億美元,約合132.45億元。

此前,上海萊士還計劃向不超過10名投資者募集配套資金總額不超過30億元人民幣,最新方案中也放棄了募集配套資金。

對於方案大幅調整的原因,上海萊士表示,預案公告的重組方案存在較多未確定因素,復牌後,上海萊士股價出現較大幅度下跌,導致預案中GDS的收購方案難以繼續推進。此外,由於重組時間較緊,Biotest股東眾多,協調難度較大,為維護上市公司全體股東利益,儘快完成本次重組,本次交易方案調整為僅收購GDS的45%股權。科瑞天誠及萊士中國將繼續在符合相關法律法規要求的前提下,未來擇機將Biotest整體或相關業務、資產注入上海萊士。


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