刷屏生物醫藥圈《地球上有史以來最大生物技術公司IPO！Moderna擬募資6.043億美元》
原創： 小率愛科技 幹細胞之家網 12月8日
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總部位於馬薩諸塞州劍橋市的Moderna週四以創紀錄的生物技術公司IPO 籌集了6.043億美元 ，以每股23美元的價格出售了超過2600萬股。 根據Moderna的首次公開募股公告 ，包括摩根士丹利，摩根大通和其他公司在內的保險公司可以選擇購買額外的3,941,398股股票。
美國時間，週四晚上，Moderna大幅提升了其IPO記錄的規模。 在週二的一份文件中，Moderna預計它將以每股22至24美元的價格出售約2170萬股股票。
Moderna將於週五早上在納斯達克交易，交易代碼為“MRNA”。
首次公開募股為Moderna帶來了超過80億美元的市值 ，這打破了之前生物技術產品的創紀錄水平。
一圖看懂Moderna歷史融資記錄
早期的生物技術公司上市估值：
細胞治療開發商Allogene Therapeutics （納斯達克股票代碼： ALLO ）在兩個月前以22億美元的市值籌集了3.24億美元。
Axovant Sciences （納斯達克股票代碼： AXON ）（2015年3.15億美元IPO，15億美元初始市值），神經退行性疾病藥物開發商;
Galapagos NV （納斯達克股票代碼： GLPG ）（2015年IPO 2.75億美元，市值17億美元），推動治療纖維化，關節炎和其他疾病;
根據IPO研究公司Renaissance Capital的數據 ，另一家細胞治療開發商Juno Therapeutics（2014年上市2.64億美元，市值22億美元）。
所有這些IPO都是在過去四年內發生的，象徵著生物技術股票發行的火熱 。
2013年至2018年間，已上市的生物技術公司通過首次公開募股和後續融資籌集了1280億美元資金。
今年1月， Celgene（納斯達克股票代碼： CELG ）以90億美元或每股87美元的現金收購Juno，其每股24美元的IPO收益率為262％。 而Allogene（截至12月5日為+ 74％）和加拉帕戈斯（+140％）目前的交易遠高於其IPO價格。
但投資生物技術的風險也同樣巨大。 其中生物技術公司Axovant遭遇了一系列臨床試驗的失敗 ，其股價較其IPO價格下跌了88％。
與其他生物技術上市不同，Moderna擁有21個項目，其中10個項目正在進行人體測試。
mRNA公司12個mRNA項目及研發階段
關於Moderna
Moderna是一家專注於開發mRNA藥物的創新制藥公司。 2010年哈佛大學教授Derrick Rossi成功使用修改的mRNA轉染人體細胞使其轉化為幹細胞，Rossi教授找到具有豐富投資創業經驗的同事Tim Springer教授討論這一發現的商業化可行性。
Springer教授敏銳的發現mRNA轉染細胞具有巨大的產業轉化潛力，另一位重量級哈佛教授Bob Langer也贊同這一觀點，並把Rossi引見給任Flagship CEO的Noubar Afeyan。於是在Flagship的支持下，Moderna開始了早期的mRNA技術實驗驗證。
Moderna公司正式的成立以Stephane Bancel在2011年擔任CEO開始，整個公司在極端保密的狀態下，一直運營到2012年底才開始為業界所知，而也是從那時開始Moderna走上了發展的快車道。
發展歷史
- 2011年，bioMérieux CEO Stéphane Bancel從原公司離職併入職公司Moderna任CEO。
- 2012年，Moderna從Flagship Ventures旗下VentureLabs以及其他私人投資者獲得了4000萬美元的投資。
- 2013年3月，Moderna和AstraZeneca簽署了一項為期五年的獨家選擇協議，旨在發現，開發和商業化用於治療嚴重心血管疾病，代謝和腎臟疾病以及腫瘤學選定目標的mRNA療法。該協議包括向Moderna提供2.4億美元的預付款，這筆款項是“製藥行業許可協議中有史以來規模最大的一筆付款之一，不涉及已經在臨床試驗中測試過的藥物。”
- 2013年10月，國防高級研究計劃局（DARPA）給予Moderna高達2460萬美元的捐贈，用於研究和開發其mRNA藥物技術，以對抗傳染病和生物武器。
- 2013年11月，Moderna獲得額外1.1億美元的融資。
- 2014年1月，Moderna和Alexion Pharmaceuticals達成了1.25億美元的孤兒疾病交易。Alexion向Moderna支付了1億美金，以利用Moderna的mRNA Therapeutics平臺開發10種罕見疾病治療用孤兒藥，此外，Alexion向Moderna進行了另外2500萬美元的優先股權投資。
- 2014年10月，Moderna宣佈與Karolinska Institutet和Karolinska University Hospital建立研究和臨床合作伙伴關係，並在瑞典斯德哥爾摩成立Moderna Therapeutics Sweden，這是其在美國以外的首次擴張。
- 2015年1月初，Moderna宣佈已經完成了4.5億美元的新一輪融資，截止此時共籌集了9.5億美元資金。
- 2015年1月8日，Moderna推出了Valera，這是一款專注於推動用於預防和治療病毒、細菌和寄生蟲傳染病的疫苗和治療方法的產品。
- 2015年1月，Moderna宣佈與Merck簽署許可協議，以發現和開發針對病毒性疾病的疫苗。默克公司向Moderna支付了5000萬美元的預付現金，用於商業化五種候選產品，以及對Moderna進行5000萬美元股權投資。
- 2015年5月，Moderna推出了Elpidera，這是一款專注於開發基於信使RNA（mRNA）的藥物治療罕見疾病的產品。
- 2015年10月22日，Moderna推出了第四款產品——Caperna，專注於個性化癌症疫苗。
- 2016年1月，Moderna宣佈開始在歐洲開展mRNA 1440的 I 期臨床研究，並向美國FDA提交了針對mRNA 1851的IND。mRNA 1440和mRNA 1851是傳染病疫苗。
- 2016年1月，Moderna和AstraZeneca宣佈開展兩項mRNA免疫腫瘤學項目的新合作。Moderna將資助並主導發現和臨床前開發。阿斯利康將主導早期臨床開發。兩家公司將分享後期開發成本，並以50:50的利潤分享在美國共同商業化產品。
- 2016年1月，Moderna宣佈與默克公司達成一項新協議，為一種未公開的病毒研發疫苗 - mRNA 1566和一組相關的新疫苗候選藥物許可疫苗計劃。
- 2016年6月，Moderna與默克公司開展了一項新的合作，開發基於mRNA的個性化癌症疫苗，用於治療多種類型的癌症。Moderna獲得了2億美元的預付款，通過概念驗證和建立一個製造工廠來領導研發工作。
- 2016年7月，Moderna宣佈與Vertex合作，發現並開發囊性纖維化的mRNA療法。Moderna獲得了4,000萬美元的預付款，包括2000萬美元的可轉換票據投資，並可能獲得2.75億美元的里程碑付款（達到一定的階段或效果進行付款）。
- 2016年7月，Moderna和AstraZeneca宣佈提交研究性心臟代謝mRNA藥物AZD8601的臨床試驗申請，該藥物編碼血管內皮生長因子A（VEGF-A）。
- 2016年9月，Moderna宣佈獲得BARDA的資助，以開發Zika mRNA疫苗（寨卡疫苗）。自助包括800萬美元用於支持第 I 階段的研究，以及額外資金的選項，最高可達1.17億美元，用於支持第 II 階段和第 III 階段研究以及大規模製造。
- 2016年9月，Moderna宣佈從現有機構投資者和製藥合作伙伴以及來自美國，歐洲和亞洲的新機構投資者獲得4.74億美元的股權融資。
- 2016年9月，Moderna宣佈將開始在馬薩諸塞州諾伍德建造一個200,000平方英尺的GMP mRNA製造工廠。
- 截止2017年，據稱該公司的估值為$50億美金，許多分析師認為高估了。
- 2018年11月9日，Moderna向SEC遞交了招股說明書，計劃於同年12月IPO募資5億美金。
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