富力擬合計發行8.25億美元票據 利率最高8.6%
2月21日，廣州富力地產股份有限公司發佈公告，公司間接全資附屬公司怡略有限公司將發行4.5億美元8.125%優先票據、3.75億美元8.625%優先票據兩筆票據。
公告披露，於2019年2月20日，發行人怡略、富力地產、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券、香江金融及德意志銀行就票據發行訂立認購協議。
受完成的若干條件所限，發行人將分別發行2023年到期的本金額4.5億美元8.125%優先票據，及2024年到期的本金額3.75億美元8.625%優先票據。根據認購協議，發行人將發行票據，而高盛（亞洲）有限責任公司、中信里昂證券、香江金融及德意志銀行將為票據的初始認購人。
用途方面，富力地產擬將票據發行所得款項淨額主要用於離岸再融資。此外，富力地產將申請票據在新交所上市及報價，票據並無亦將不會於香港尋求上市。
碧桂園12.5億元資產支持專項計劃狀態變更為已反饋
2月20日，據深交所固定收益信息平臺消息披露，碧桂園12.5億元ABS，狀態變更為已反饋。
據觀點地產新媒體瞭解，該項計劃全稱為“招商資管-碧桂園資產支持專項計劃”，債券類別為ABS，擬發行金額12.50億元，發行人為碧桂園地產集團有限公司，招商證券資產管理有限公司作為承銷商和管理人，狀態更新為已反饋。
中國金茂18億元公司債年利率確定為3.72%
月21日，中國金茂控股集團有限公司發佈公告，宣佈公開發行2019年公司債券（第一期）的票面利率最終定為3.72%，發行規模為18億元。
觀點地產新媒體獲悉，該筆公司債的發行人為中國金茂的全資附屬公司金茂投資管理（上海）有限公司。在此之前，金茂投資獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣22億元的公司債券，採用分期發行方式。
其中，本期債券發行期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，發行規模為18億元。根據網下合格投資者詢價結果，經發行人和簿記管理人協商一致，最終確定本期債券票面利率為3.72%。
華潤置地簽訂4億元貸款融資 要求華潤集團持股比例不低於35%
2月21日晚間，華潤置地有限公司發佈公告稱，該公司作為借款人就總數為4億人民幣的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議。
據觀點地產新媒體瞭解，華潤置地於2019年2月21日作為借款人就總數為4億人民幣的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協議，該貸款融資自協議日起計為期三年。
該貸款協議訂明（其中包括）華潤集團須於華潤置地持有的最低股權百份比。
即如果華潤集團停止直接或間接持有最少35%華潤置地已發行股本，或擁有委任權委任本公司董事會成員，將構成控制權改變。
此外，於本公告日期，華潤集團擁有華潤置地約61.27%的已發行股本。
倘發生該融資協議項下的控制權改變，根據該融資協議，貸方可宣佈取消提供貸款額度及/或宣佈所有未償還款項連同貸款額度項下所有應計利息及其他所有華潤置地需於該融資協議項下支付的款項實時到期及須予償還。
當代置業額外發行2億美元2020年到期票據 利率15.5%
2月21日，當代置業（中國）有限公司宣佈將額外發行2020年到期的2億美元15.5釐綠色優先票據，並於2019年1月2日發行的2020年到期的1.5億美元15.5釐優先票據合併並形成單一系列。
公告顯示，當代置業擬將該款項用於為現有離岸債務再融資及為在岸項目開發融資，票據將於新交所上市。
根據條款議，除非根據額外票據的條款提前贖回，否則額外票據將於2020年7月2日到期。
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