綜述
2018年，電視劇（含網劇）市場經歷了不小的變化，臺網影響易位，類型劇細分市場逐漸養成。過去一年間，德塔文科技持續觀測電視劇景氣指數（即劇集的互聯網熱度），這令我們有能力獲得2018年大量的劇集統計數據，發掘市場現象和演變規律，並對2019年乃至之後的市場做出預判，這將是本次報告的核心內容。
本報告包括六個章節：
（一）劇集篇：過去一年劇集的景氣表現分析、各類型劇集的各自表現和市場預判；
（二）觀眾結構篇：怎樣的觀眾在看劇和發表評論；各類型劇的性別偏好、學歷偏好分析；
（三）平臺篇：電視平臺、網絡視頻平臺的市場份額、選劇偏好、資源配置能力分析；
（四）藝人篇：藝人的競爭結構、號召力表現；不同題材類型、不同平臺的藝人適配性；
（五）製作篇：表現良好的製作公司、製作人；各類型最優秀的編劇和導演；
（六）市場展望篇：2019年市場期待高的劇集、各類型中目前最受歡迎的劇集；未來可能走紅的題材類型、市場前景；
德塔文將以每週兩更（週二、週四）的頻率，逐一首發於德塔文影視觀察公眾號、官微，敬請期待。
本次報告的若干結論摘要
1、2018年，純網劇的總量（181部）已超過上星劇（149部），成為大勢所趨，但上星劇在景氣指數的平均表現方面仍有明顯優勢;
2、古偶《延禧攻略》和《香蜜沉沉燼如霜》成為年度最具網絡人氣的冠亞軍，網絡觀眾從低學歷青少年流量走向高學歷青年和輕熟齡，對劇作的質量要求顯著提升；
3、明星對電視劇市場的價值明顯下滑，市場向製作中心制進一步演變，製片、導演、編劇等成為一部劇成敗的更重要元素;
4、市場興趣走向進一步細分，懸疑劇、年代劇等劇種崛起，分眾市場的受眾-類型匹配度，也成為事關成敗的重大要素。
5、2019年的電視劇市場，需要的不僅僅是簡單的收視率評價或者流量評價，而是劇集、平臺、受眾、製作團隊、內容主創等多方面的適配度的數據評價、內容評價和口碑評價。
德塔文電視劇景氣指數：
劇集的互聯網熱度
德塔文於2017年11月，領先於市場推出了“電視劇景氣指數”概念，以網絡大數據反應劇集熱度和藝人貢獻度，並以日榜的形式發佈，至今已超過一年，也是本次報告的核心數據基礎。
Q：電視劇景氣指數是怎樣計算的？
A：電視劇景氣指數基於海量網絡數據，一方面進行電視劇搜索熱度分析，另一方面深度挖掘輿情信息、口碑傾向、市場需求、媒體曝光度、演員相關貢獻度等多方面的數據特徵。電視劇景氣指數每天更新。
電視劇景氣指數= f(全網討論度, 口碑, 搜索熱度, 媒體曝光度)
Q：景氣指數的應用意義？
A：它的數據基於劇集的觀眾互聯網關注度，是在網播量和收視率注水疑雲之下，另一個能體現正在播出的電視劇、網絡劇真實熱度的數據概念。您可以通過更有效地使用電視劇景氣指數，提高您的電視劇作品影響力，或者評價您的購入作品在網民中的知名度和觀看需求，從而輔助提高網民對您的品牌、作品的認知度。
Q：景氣指數是否存在口味偏好？
A：儘管景氣指數是基於網絡熱度考察，但經過長期實踐檢驗，即使是偏向傳統中老年受眾的正劇題材，例如《娘道》、《幸福一家人》等，都曾在播出週期中有不錯的景氣表現。這意味著，在互聯網用戶已達8.02億的當下，真正具有熱度的正劇，表現並不會被忽略。同時，景氣指數相對於收視率，更能體現年輕受眾偏好，對於未來的制劇方向、市場預期，也具有相當的前瞻性探索意義。
Q：電視劇景氣指數如何防範各種作弊的行為？發現作弊嫌疑，如何處理？
A：電視劇景氣指數內建了反作弊、防灌水算法，利用均衡算法將刷流量等行為的影響力減少到最低限度。對於有明確證據證明使用作弊手段來提高影響力的劇集，電視劇景氣指數會對其數據進行很大幅度的降權處理。
本次報告數據範圍
報告是基於當前中國8.02億互聯網用戶（用戶數來源：中國互聯網絡信息中心，2018年-8）的觀劇、議劇行為產生的景氣值。
其中，劇集統計範圍囊括2018年的首播劇，包括在央視、二線以上衛視和六大網絡視頻平臺首播的共332部電視劇和網播劇，不包括動畫片、紀錄片、音樂片，不包括次輪播出劇。市場預測數據囊括所有已在廣電備案的未播劇集。
德塔文
2018-2019 電視劇市場分析報告
（一）劇集篇
德塔文統計了2018年度的首播電視劇與網播劇的總量、播出平臺與播出效果、類型劇景氣表現等數據，並對2019年的市場可能發展做出部分預測。
1
總量統計：上星劇的人氣和口碑仍有微弱優勢
2018年首播的純網劇總量（181部）已超過上星劇（149部），成為大勢所趨，但上星劇在景氣指數的平均表現方面仍有明顯優勢，口碑評價方面也比網劇有微弱優勢（具體見下表）。當前的上星劇在凝聚大眾興趣方面仍然有著更好的效果。
2
熱門平臺：一線衛視仍然強勢，視頻平臺豪門崛起
頭部電視臺佔據了絕對的強勢地位：
對於電視劇的主要上星平臺，包括湖南衛視、東方衛視、江蘇衛視、浙江衛視、北京衛視、安徽衛視和CCTV-1/8，頭部優勢相當明顯——在以上主流電視臺首播的劇集數量為112部，遠超過其它電視臺的37部，且其它電視臺首播劇的平均口碑得分4.6，也低於頭部平臺的5.2分，差距在進一步擴大中。
與此同時，網劇平臺快速崛起，騰訊、愛奇藝等頂級視頻平臺已經初步具備與一線衛視PK的能力。但這並不意味著視頻平臺比電視臺更加樂觀，隨著2019年臺網審核政策趨於一致，視頻平臺的審查優勢、燒錢能力面臨雙重挑戰，行業內甚至不乏某些視頻平臺面臨資金壓力，存在收購或合併可能的傳聞。臺網之爭，可能比的不是誰過得更好，而是誰活得更久。
3
2018全年最熱劇：《延禧攻略》
統計2018年播出期間總景氣值最高的20部劇如下表，冠軍是古偶宮鬥劇《延禧攻略》；亞軍為古偶奇幻劇《香蜜沉沉燼如霜》；季軍、第四名也同是古偶劇《扶搖》、《如懿傳》。《鎮魂》排名第五，是景氣最高的時裝劇，說明現代+奇幻元素也能產出爆款。《獵毒人》則是2018年景氣最高的現實題材劇。
在統計中，德塔文將當前常見類型劇按照不同受眾主要喜好特點，分為古偶、都市、青春、年代、懸疑、奇幻等分類，以分析類型劇的表現。
從爆款產出角度，古偶是2018的最優選擇。
2018年的景氣頭部的20部劇中，古偶無論是部數還是整體景氣熱度，都是一枝獨秀，是2018年的爆款集中營。
都市劇類型4部是第二多，但景氣的平均表現明顯稍遜。
奇幻劇雖然只有《鎮魂》入榜，並且可能是憑藉社會主義兄弟情入榜，但這一題材元素仍體現出一定的吸引力。
注：算法是對TOP20的電視劇按照不同類型，進行景氣指數的疊加統計
4
2018全年最好評：《香蜜沉沉燼如霜》
德塔文結合豆瓣評分、網絡平臺評分、微博及關鍵論壇情感評價、和評價人數等，計算出2018年風評最佳的20部劇（見下表）。
口碑冠亞軍《香蜜》和《延禧攻略》都是叫好又叫座。說明目前的頂級爆款電視劇一定要建立在口碑與市場人氣雙贏的基礎上。
《天盛長歌》收視表現雖曲高和寡，但評價很不錯，受到了部分受眾熱烈歡迎。
《大江大河》、《和平飯店》、《結愛·千歲大人的初戀》分別是現實主義年代題材、諜戰題材、奇幻題材的人氣及口碑的頂級製作。
《瘋人院》、《東方華爾街》等都是特殊題材職業劇，都收穫了小眾擁護。
同時《結愛》、《天坑鷹獵》和《沙海》等說明小鮮肉、流量花旦同樣可以產出口碑劇，但需要劇本足夠給力。流量未必能給優質團隊帶來好成績，但優質團隊卻能夠改善流量藝人的口碑。製作方與藝人方的地位，正在發生重心轉移。
5
類型劇市場：古偶劇有收益，都市劇有穩健，懸疑劇有口碑，年代劇有質量，青春劇有吐槽
不同類型的電視劇，在播出數量、景氣指數、口碑和未來潛力上，有不同的表現。
對於全年播出的332部劇，德塔文將其全部歸屬為古偶、都市、青春、年代、懸疑、奇幻等分類，並統計了相應類型的部數和景氣總值（見下圖）。
2018年的300餘部播出劇集中，數量以都市類型最多；但景氣產出最高的是古偶類型，這與前文中總結的景氣TOP20劇的表現互為印證，說明古偶劇在2018年的產出的頭部劇最多，
古偶類型無論是頭部市場還是整體表現均高於其它劇種。產出部數最多的七個類型依次為：
都市>古偶>年代>懸疑>青春>奇幻>軍旅（含革命劇）
部均景氣最佳的七個類型依次為：
古偶>諜戰>青春>奇幻>年代>懸疑>都市。
2018年最大頭部類型仍為古偶劇和都市劇，它們與其它類型相比，無論是數量還是景氣表現都拉開較大差距，體現出兩者屬於“大眾型題材”。其它類型則相應更針對細分市場，其中2018年細分市場的優選是：懸疑劇、年代劇。其它類型中，奇幻劇略少但有亮點作品。青春劇缺乏爆款，也缺乏口碑。
具體到各個類型2018的表現和2019的展望，我們認為：
古偶劇：
宮鬥劇或受限，其它古偶仍然會出爆款
作為多年不衰的類型，古偶目前仍是大眾觀劇議劇的第一選項；但受到政策限制上星困難，是數量不多的最大原因。雖然目前在網絡平臺仍能取得較好成績，但考慮到2019年初將臺網統一審查政策，古偶的優勢可能有所收窄。
古偶劇的紅火在於對觀眾心理的良好把握。德塔文通過對觀眾興趣度的輿情分析，研究古偶爆款吸引人的內核。發現除了情場競爭，很大程度上還有職場升級打怪的快感。爆款關鍵不在於鬥，而在於古偶中做出“升級流”的快感，更要把握住青年女觀眾受眾“瑪麗蘇”、“霸總”、“甜寵”、“美強慘”等關鍵情意結，甚至滿足“雙份帥哥愛上我”的隱秘心理。2018年的《香蜜沉沉燼如霜》正是此類寫照。
但是，對觀眾需求的滿足，需要謹慎對照文藝政策的導向，符合社會主義主流價值觀，避免潛在的審查風險。更不要為了強行突出主角的能力，而扭曲歷史人物或者歷史走向，給青少年不當的價值傳遞或者歷史認知傳遞。2018年《如懿傳》播出效果不如預期，《巴清傳》無法上星，正是因為在文藝政策的把握上出現嚴重偏差，導致了重大的經營敗局。
即使在考慮到政策風險的情況下，古偶劇對市場仍然有爆劇爆人的強大吸引力，只不過需要回避敏感題材，以及需要考量2019特殊年份下，可能對古偶播出數量和時間段的限制（尤其下半年）。2019年宮鬥劇的播出風險頗高，宅鬥劇也有潛在風險，此兩類劇種投入需謹慎，而古偶仙俠等仍然具備網絡爆款可能性。
參考古偶類型2018年的TOP20熱門為：
注：因僅考慮2018年內景氣，故《知否知否應是綠肥紅瘦》排名較低。
值得注意的是，2018年的TOP20古偶大多仍由小說IP改編，其中晉江和其它女頻作品表現遠好於起點男頻。非IP作品中，僅有《白蛇傳說》等少數作品來自民間傳說等其它來源。說明古偶的興衰與IP市場運營息息相關。宮鬥受限後，古偶IP市場可能走向題材更為新穎和安全的IP。
都市劇：
較為安全的選擇
該類型在2018年播出數量領先，但未有絕對爆款。
由於2017年有較多爆款都市劇，市場排擠效應造成2018年沒能再出都市劇爆款，但全年仍有持續產出。都市劇的產能不存在很大的週期性變化，主因是都市類型較高的上星機會、投資較安全，且有利於品牌植入，具有多方面商業潛力。由於2018的爆款空白，2019都市劇有望回溫。
該類型2018年的主要熱門有：
懸疑劇：
能帶起藝人口碑的優質題材
在2017年《白夜追兇》《河神》先後爆紅之後，懸疑劇成為製作和播出熱門，《獵毒人》等劇頗有好評，且收視表現較好。
全年而言，懸疑劇因較高的製作水準和吸睛度，成為了演員走紅和刷口碑的優質之選，但由於上星率低、並非部部都有很高的景氣表現。懸疑劇的持續優質已經培養了觀眾審美，很難再倒回去，但要注意的是網臺審查標準一致後，有一定的審查風險。
該類型2018年的主要熱門有：
年代劇：
優質劇最為集中，2019機會較多
在改革開放40週年的宣傳導向下，2018年行業推出了大量年代劇，但平均景氣值不算高。2019年是建國70週年，預計年代劇仍會有較多上星機會，之後可能迎來下滑。
當前年代劇集中了大量的優質成熟導演和主流編劇，它的大量製作和寬鬆上星，有利於弘揚主流價值觀，提升製作質量，避免資本-偶像的內循環將電視劇市場徹底娛樂化。
但觀眾天生具有娛樂向的訴求，而不是受教育的訴求，這使得嚴肅的年代正劇很難做出景氣，製作方在叫好之後如何更好抓住觀眾興趣，達到更叫座的目的，需要更精緻的劇情、更貼合時代的傳遞，以及更強烈的共情衝擊。《大江大河》交出了不錯的答卷，做了良好示範，其它劇集則仍然艱難努力之中。
該類型2018年的主要熱門有：
青春劇：
一定熱度+較多吐槽，有可能得不償失
該類型雖然較能激起年輕網友的熱情，但製作品質尚有不足，因此數量和平均景氣表現都在中游水準；即使是爆款預定的翻拍《流星花園》，也未能達到行業預期。
優質的青春劇非常稀少，從藝人角度來看，部分有一定人氣或者積累的藝人在出演青春劇後，幾乎除了吐槽並無收益，青春劇越來越難以吸引一線藝人加盟，甚至也不再是推送新人的最佳選擇，取而代之的是古偶、懸疑、奇幻等類型。
數量大、市場反應差、品質不足、競爭激烈，青春劇市場面臨一個紅海。唯有更貼近青少年真實心理的內容和優質製作，有望突圍。考慮到影視從業者事實上普遍較為熟齡，強行詮釋青少年情感，往往較為尷尬。更年輕更活躍的製作團隊，可能是破局的希望。
該類型2018年的主要熱門有：
奇幻劇：
偶有突圍之作
德塔文定義的奇幻劇主要是現代奇幻，古裝奇幻都歸入了古偶劇。奇幻劇是2018年小有亮點的類型，包括《鎮魂》《結愛·千歲大人的初戀》都是一時熱門，按照當前趨勢，奇幻元素是偶像劇的重要補充，整體類型較為小眾，但作為偶像劇元素之一仍有做爆款的可能。
優質的奇幻劇存在市場需求，且該領域競爭不算激烈。2019顯然存在繼續發展的潛力，唯一要克服的是奇幻帶來的中二尷尬感。
該類型2018年的主要熱門有：
諜戰劇：
有固定受眾
2018年諜戰劇儘管播出數量不多，但部均景氣指數不錯，仍有固定受眾。該類型在2018算是小年，預計在未來一段時間內仍存在一定市場空間。
該類型2018年的主要熱門有：
家庭劇：
傳統電視端仍有需求
家庭劇並非當前的熱門類型，但也有市場需求，尤其在傳統電視端，例如《幸福一家人》的收視就不錯。
值得注意的是，2019年隨著播放政策進一步規整，社會主義價值觀的進一步弘揚，家庭觀念進一步受到重視，有望出現更多的精品家庭劇。同時，由於經濟下行風險，家庭劇成為社會人的安全港灣的機會是存在的。此類作品有可能出現突圍。
該類型2018年的主要熱門有：
軍旅劇：
正能量風口，但審查較嚴
軍旅劇過去多作為任務劇出現，且涉及的多是過去的時代背景，因此景氣指數的市場份額相對較低，商業吸引力較弱。但《湄公河行動》《戰狼2》《紅海行動》等電影的爆紅，說明了現代軍事題材對市場、尤其是男性觀眾有很大的吸引力。再加上2019年，臺海、南海風雲詭譎，現代化、正能量的軍事題材劇存在市場潛能。只是相應的，審查風險需要謹慎對待。
2018年表現較好的軍旅劇：
農村劇：
新農村題材是政策導向
農村題材當前的表現極為弱勢，這與農村人口的話語權、農村經濟水準等因素呈正相關性，商業吸引力較差。但考慮到當前的農村政策正在快速調整，振興新農村、美麗鄉村建設的號召下，農村劇並非沒有發展潛力，如何利用好政策傾斜優勢，把這些劇種做得更加貼近觀眾、甚至引領社會話題，也許是一個市場突破口。
2018年表現較好的農村題材劇：
其它類型劇
科幻、武俠等題材較冷門，目前只屬於市場輔助元素。2019年《流浪地球》塑造了國產科幻電影元年，這為科幻劇打開了市場展望，但技術的挑戰仍然不小，科幻觀眾較一般觀眾更為挑剔，投資需謹慎。
武俠劇在2019年將迎來更多新版翻拍如《神鵰俠侶》《倚天屠龍記》等，佔據了市場份額，這讓較遠的市場預期可能受到排擠。2018年的武俠劇只有3部：
5
劇集篇總結
2018年，純網劇數量超過上星劇，臺網影響力異位，一線平臺仍然強勢，視頻平臺也發展出一些豪門，但面對其它類型娛樂方式的競爭，它們各自也有著生存壓力；
2018年，頂級爆款《延禧攻略》和《香蜜沉沉燼如霜》，都預示著未來的影視產品必須建立在口碑和人氣雙贏的基礎上，觀眾越來越不能敷衍了。
2018年，類型劇的細分市場有了分眾化發展，古偶劇、都市劇作為大眾題材仍能凝聚大眾審美，懸疑劇、年代劇已快速進步。
不同的受眾目標有不同的審美偏好，這在未來的制劇中需要加倍注意。敬請期待本報告的第二篇《觀眾結構篇》。
數據支持： 徐軍 康克熙
資料整理：July
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