證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2019-011號
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為進一步拓寬公司融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“公司”）擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣15億元（含15億元）的中期票據，具體方案如下：
一、本次中期票據的發行方案
1、註冊規模：本次擬註冊發行規模不超過人民幣15億元（含15億元）；
2、發行期限：發行期限不超過3年（含3年），根據實際資金需求情況，在交易商協會註冊有效期內擇機一次或分期發行；
3、發行利率：具體由公司及主承銷商根據當時市場情況確定；
4、募集資金用途：用於公司及全資或控股子公司償還有息債務、補充營運資金等；
5、發行對象：面向全國銀行間債券市場機構投資者（國家法律、法規禁止的投資者除外）；
6、發行方式：由承銷機構在全國銀行間債券市場公開發行。
本次發行最終方案以中國銀行間市場交易商協會註冊通知書為準。
為保證本次發行工作能夠有序、高效地進行，擬提請股東大會授權董事會，在有關法律法規許可範圍內及股東大會審議通過的發行方案框架下，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次中期票據註冊及發行相關事宜，授權內容及範圍包括但不限於：
1、確定本次發行的具體金額、期限、發行期數、利率、承銷方式及發行時機等與發行條款有關的一切事宜；
2、決定聘請為本次發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
3、在上述授權範圍內，負責修訂、簽署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，並辦理本次發行相關的申報、註冊手續；
4、如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整；
5、辦理與本次發行相關的其他事宜；
6、本授權有效期自股東大會審議通過之日起，在本次中期票據註冊、發行及存續期內持續有效。
三、審議決策程序
本次申請註冊發行中期票據相關事項已經公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過，尚需提交公司股東大會批准，並需獲得中國銀行間市場交易商協會接受註冊。
本次申請註冊發行中期票據事項能否獲得批准尚具有不確定性，公司將按照有關法律、法規的規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇一九年一月三十日
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