首單商業銀行“永續債”發行

北京商報訊(記者 崔啟斌 宋亦桐)1月22日,記者從中國債券信息網獲悉,中國銀行將於1月25日以簿記建檔方式發行該行2019年第一期無固定期限資本債券。據悉,本期債券發行規模為不超過人民幣400億元,基本發行量300億元,上彈發行量不超過400億元,下彈發行量不超過200億元。本期債券期限為5+N年,自發行之日起五年後,發行人有權於每年付息日全部或部分贖回本期債券。

2018年12月26日央行發佈公告,國務院金融穩定發展委員會(以下簡稱“金融委”)辦公室於2018年12月25日召開專題會議,研究多渠道支持商業銀行補充資本有關問題,推動儘快啟動永續債發行。在金融委消息公佈當日,北京商報記者就從中國銀行獲悉,該行擬發行不超400億元永續債。

2019年1月17日,銀保監會批准中國銀行發行不超過400億元無固定期限資本債券。銀保監會表示,這是我國商業銀行獲批發行的首單此類新的資本工具,有利於進一步充實資本,優化資本結構,擴大信貸投放空間,提升風險抵禦能力。同時也有利於豐富債券市場投資品種,滿足投資者多樣化需求。中國銀行此次也表示,本期債券募集資金在扣除發行費用後,將用於充實一級資本。

首单商业银行“永续债”发行


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