前言
2018年等海外品牌、等中國品牌、等新勢力，在中國新能源領域完成了基本佈局或試水。2019-2020年隨著雙積分等政策的持續加碼，各方力量將開啟大規模的"衝量"模式，也將正式開啟中國新能源車市的充分競爭模式，具備更多競爭優勢的強勢品牌，更有可能成為中國新能源車市的新主導力量。一旦2020年中國新能源車市初步奠定競爭格局，2021-2022年可能會大規模淘汰過剩產能。
在限購大，新能源車市越來越不缺購買力，只缺優質車型。隨著強勢品牌的紛紛湧入，相信廣大用戶將擁有更多選擇機會。
報告正文 中國新能源乘用車2020年競爭格局洞察報告
第一章 2018格局
2018年新能源成部分車企"走量主體"，整體仍處大盤邊緣區
2018年新能源對部分的銷量貢獻增加明顯，前11月比亞迪、、等的新能源零售佔比都超過30%，20%，18%，都不低。相對來說，傳統燃油車下滑較大的品牌，對新能源的訴求更強烈；新能源整體銷量增長迅猛，這與車企積極應對雙積分政策、限購力度加大、限購數量增多、油價快速提升等因素密切相關；新能源整體表現仍處中國大盤格局的邊緣地帶，2016-2018年前11月新能源的零售份額分別為1.01%、2.26%、3.45%。
不同於中國品牌，2018年多數海外品牌處新能源"前戲階段"截至2018年11月新能源的競爭格局仍由"中國品牌"主導，用戶關注集中於、、等車型，多數中國品牌新能源已紛紛"入戲"，但多數海外品牌仍處"前戲"階段，僅少數開始小幅發力。前11月海外豪華品牌的新能源零售份額由2017年4.11%升至10.19%，海外普通品牌由0.54%升至1.8%。上市不久的EV、 PHEV在11月取得627輛、334輛的不錯成績，2019年如月銷紛紛過兩三千輛，將對中國品牌的主導格局形成較大沖擊。
2018年比亞迪開始主導，推動中國新能源競爭格局整體上探新能源的競爭格局雖然由中國品牌主導，但內部格局的演變非常劇烈。基於、、等多款車型的助陣，2018年快速取得在新能源競爭格局中的優勢地位。2018年前11月比亞迪以15.58萬輛的巨大優勢，開始領銜新能源的零售榜單，市場份額由2017年15.54%升至22.85%，而且的車型結構擺脫了低端微型轎車的束縛，車型佈局更高端，助力中國新能源車市整體上探。2019年如、等海外品牌新能源強勢發力，同樣會給的"衛冕"提出巨大挑戰。
2018年比亞迪一舉奪得十八個省市的新能源零售"頭把交椅"2017年在中國三十多個省市的新能源零售排行中，取得十個省市的頭把交椅，且集中河北、山東、河南、江蘇等零售較高省份，主導新能源車市的"區域格局"，取得九省緊隨其後，長安、、、、、等的優勢侷限於一兩個省份。2018年新能源"區域格局"突變，前11月比亞迪取得十八個省市的新能源零售冠軍，取得絕對優勢，一舉顛覆了主導的"區域格局"，後者被壓縮至三個。、、等被擠出各省市新能源零售榜首之位，也看不到來勢洶洶的的身影。
2018年SUV衝擊由轎車主導的新能源"車型格局"2018年新能源的品類重心持續由轎車向轉移，前11月SUV的零售份額由2017年17.31%升至33.5%，對轎車主導的傳統"車型格局"形成強勢衝擊，其中、等功不可沒。在競爭格局中，無論是純電還是插電式混動，的關注度都開始高於轎車，有利於新能源銷量的持續提升。
2018年唐DM等助力"插混" 衝擊純電的主導格局2018年新能源的車型重心由純電動向插電式混動部分轉移，2018年前11月插電式混動的零售份額由2017年17.19%升至31.41%，其中功不可沒，11月零售高達0.56萬輛。在2018年11月的新能源競爭格局中，成為最受關注的新能源車型，意味著還有不少銷售潛力。銷量的快速崛起，也把中國新能源的整體價區往上拉。
2018年蔚來等"新勢力" 推動新能源競爭格局整體上探 2018下半年在美國頃刻、徹底顛覆了、、等主導的豪華中型轎車等細分車市的傳統競爭格局。雖然在中國車市遭遇中美貿易戰的劇烈衝擊，但2018年同為新勢力的、小鵬、威馬等開始嶄露頭角，且部分快速上量。2018年11月零售0.3萬輛，挺進純電動TOP10。2019年如承擔上量主要任務的的月零售能過5千輛，將大幅壯大25萬元以上價區，推動新能源消費重心整體上探，提升中國品牌新能源的整體形象。
2018年新能源車市的"供給側" "消費升級"非常顯著2018年新能源的級別重心快速由微型向小型、緊湊型等更高級別上移，前11月微型的零售份額由2017年51.34%大幅下滑至29.66%，主導地位被徹底顛覆，小型級別份額由9.31%升至13.05%，緊湊型級別由31.23%升至40.22%，中型、中大型等也有所提升。在競爭格局中，隨著高級別車型供應量的快速增加，新能源車市的"供給側""消費升級" 非常顯著，在限購大，缺的不是購車能力，而是購車資格與可供選擇的優質新能源車型。
2018年華南新能源車市強勢崛起，為日系新能源發展埋下伏筆2018年前11月華南新能源零售份額由2017年17.72%升至26.17%，迅速與華東、北方等平起平坐，後兩者的份額下滑至28.87%、26.91%。華南多數的新能源零售都出現高增長，、、柳州等的零售分別為7.94萬輛、3.91萬輛、1.91萬輛，同比增長220%、230%、349%。華南新能源車市的雄起不僅助力稱雄2018年新能源車市，也為2019年傳祺、等的新能源發展創造了有利條件。
2018年部分中國品牌新能源企業率先推進"市場下沉"長期以來新能源銷售主要來自、、、、、等限購，2018年非限購繼續發力，前11月零售量高達37.23萬輛，高於限購的30.95萬輛，同比增長134.39%，高於限購的71.40%。隨著2018年新能源批發量突破百萬輛，非限購的低級別的作用將變得至關重要，目前、、等部分中國品牌正積極推進"市場下沉"，搶佔低級別的新能源商機。
2018年新力量紛紛湧入新能源，消費重心積極上探2018年是新能源車市發展非常關鍵的一年，不少傳統格局紛紛被顛覆，諸如的主導地位被顛覆，微型的主導地位被緊湊型顛覆等，插混、華南、低級別等因素快速成為左右新能源格局的重要力量，也有些演變力量快速發揮作用，諸如海外品牌、新勢力等，並積極推動新能源的整體消費重心上探……上述諸多因素將為2019-2020年新能源車市的持續演變注入新活力。2018年新能源車市不缺購買力，只缺優質車型。
第二章 2019-2020演變
2019-2020年"政策演變"將持續升級新能源的"走量動力"2019年有利於新能源發展的政策因素將持續發揮作用且增多，諸如限購可能持續擴大、雙積分迎來考核、新能源股比放開、減少地方保護等。即便本輪的新能源補貼會整體性減少，但內部補貼結構的調整會持續作用於優質新能源車型的發展。
2019-2020年"市場/用戶演變"涵養新能源的"走量環境"2019年如車市持續趨冷、油價繼續高位、消費升級持續、多功能車型繼續受寵等，將為新能源的發展創造更優良的環境，有利於持續提升新能源的地位與銷量。
2019-2020年"產業鏈演變"強化新能源"走量根基"2019年制約發展的動力電池將有質的突破，不僅電池巨頭松下、寧德時代、等會進一步擴大在華產能，三星SDI、LG化學等也會開始量產動力電池，將更好滿足車企對動力電池質與量的雙渴求，並強化快速上量的根基。
2019-2020年主流車企紛紛提出新能源的具體"走量目標"目前新能源的企業競爭格局非常不穩定，一是過去幾年、、等強勢品牌都未大規模佈局新能源，給、等提供了可乘之機。二是未來幾年(2019-2020年)中國品牌、造車新勢力、海外普通品牌、豪華品牌等四大陣營的眾多強勢品牌，都會大規模佈局新能源車市，且這些品牌都具備顛覆、等主導的新能源傳統格局的實力。
2019-2020年主流車企紛紛拿出新能源的具體 "走量舉措"2019-2020年、等主流車企的新能源工廠都會陸續投產，且每家車企的新能源產能大體都超過10萬輛，同時EV、EV、PHEV、PHEV等實力新能源車型也會紛紛上市。
2019-2020年比亞迪會頑強鞏固來之不易的新能源主導地位樹大招風，2019-2020年的新能源主導地位將成為眾矢之的，不過也會頑強鞏固來之不易的成果，其王朝系列會加速升級換代，調低售價、提升等，更好滿足家用市場的需求，鞏固在限購大的優勢；e系列會積極下沉，開拓低級別等新市場、並積極預防、等競品在低級別的佈局；的新能源銷量相對分散，具有抵禦風險的更強能力。
2020年90%，2019-2020年吉利新能源將瘋狂"衝量"2020年目標之一是實現節能/新能源的銷量佔比90%，其中與插電式混動是主體，意味著期間挑戰與顛覆的主導地位，是沒有任何商量空間的，否則就提腦袋來見。但2018年銷量的大幅下滑，加劇了上量的壓力，2018年底宣佈新能源板塊獨立，正式吹響了發起總攻的號角。2019-2020年是投放的高潮期，且聚焦緊湊型級別與家用市場，售價也會進一步下調，意味著限購等大將成為搶奪新能源份額的最大戰場。2018年已把戰火燒至的大本營廣東省。
2020年40萬輛，2019-2020年大眾新能源將瘋狂"衝量"位居中國新能源銷售榜首的，2018年1-11月的零售不及16萬輛，估計僅一兩千輛。2020年的40萬輛銷售目標，不僅是個登天工程，且期間顛覆的新能源主導地位沒任何商量空間。加速新能源國產是大眾2020年衝擊40萬輛的最核心舉措，2018年底 PHEV、PHEV開始助力快跑，2019年能否起飛，將取決於、、三款熱銷車型的電動版的實際表現。如上述三款車型電動版的月銷量能短時間內過三四千輛，將快速主導限購大的新能源競爭格局。
2019年朗逸、寶來、高爾夫等將具體負責大眾新能源的"衝量"為了實現2020年40萬輛的目標，2019年將一口氣國產、、三款緊湊型轎車EV，力度之大史無前例。基於三款熱銷車型的市場地位與品牌的強大號召力，如起步價能低於20萬元，三者快速上量的可能性極大，將成為顛覆、、、、、等限購大傳統新能源格局的重要力量。屆時不僅會劇烈衝擊、、、等主流中國品牌的新能源份額，也可能摸索出快速提升、等南方大份額的一條捷徑。
2019年卡羅拉、雷凌等將具體負責豐田新能源的"衝量"2019年會相繼投放PHEV、PHEV兩款插電式，基於強大的(節能)品牌背書、堅實的技術功底、以及雙擎的成功"路演"，再加PHEV、PHEV的起步價如接近17萬元，兩者快速上量的可能性極大。如2019年兩者的月銷量能分別過兩千輛，將成為2019年顛覆緊湊型轎車PHEV傳統格局，與衝擊中國新能源整體格局的重要力量之一。期間新能源不僅會對等的新能源體系形成較大沖擊，也可能成為繼穩固華南車市後，進一步開拓華東市場、挺進大的一條捷徑。
2019年蔚來等新勢力將進入"衝量期"由於產品和用戶的巨大差異，長期以來中國品牌與海外品牌的競爭格局都處於各自為戰的狀態，其中中國品牌一直處於低端車市，長期被海外品牌壓制，非常不利於中國品牌的健康發展。2018年在新能源領域的快速崛起，11月零售超3000輛，遠高於同級別競品MODEL X，且兩者被用戶視為直接競品。基於全球化的資源整合與國際視野，的快速崛起有利於提升中國品牌的整體形象，與海外品牌直接對抗的能力。2019年持續湧入的、理想製造one等新車如有上佳表現，除領克、之外，新勢力也將開創一條中國品牌高端化的新路徑，為長安等醞釀中的(中)高端品牌提供新的思考素材。
2020年國產將助力特斯拉"衝量"之前傳聞Model 3全球七十多萬輛的一半訂單在中國，2020年如在臨港工廠順利量產Model 3，再加Model Y的持續跟進，猶如向中國新能源車市投入一枚"超級核彈"：可能會快速顛覆豪華新能源車市的競爭格局，並快速提升豪華新能源的銷量；將繼續大幅提升中國新能源車市的整體消費重心；推動中國製造的新能源向臺灣、香港、新加坡等大區出口，甚至是向韓國、日本、亞等亞洲地區出口；加速中國產業鏈向新能源轉型。
2019-2020年外部環境助力新能源"走量"，車企開啟"衝量"模式2018年等海外品牌、等中國品牌、等新勢力，在中國新能源領域完成了基本佈局或試水。2019-2020年隨著雙積分等政策的持續加碼，各方力量將開啟大規模的"衝量"模式，也將正式開啟中國新能源車市的充分競爭模式，具備更多競爭優勢的強勢品牌，更有可能成為中國新能源車市的新主導力量。不缺購買力的限購大的廣大用戶，將擁有更多優質車型進行選擇。同時"市場下探"將成為部分新能源車企挖掘增長潛力的主要選擇。
第三章 2020格局
2020年雙積分如認真執行，新能源銷量有望衝擊200萬輛2019-2020年是中國新能源車市持續上量與劇烈演變的關鍵階段，期間只要限購的數量不減少，隨著強勢品牌的快速湧入，新能源銷量大體也能穩定在百萬輛的規模。如限購持續擴大一兩個，2020年新能源銷量有望衝擊150萬輛。如雙積分也得到了認真執行，2020年新能源銷量有望衝擊200萬輛。
2020年高級別新能源車型將進一步提升份額2019-2020年強勢品牌的大規模湧入，會直接拉昇新能源車型的價區、級別等，再加限購大用戶對高級別車型的強烈訴求，以及低級別的消費升級等，將共同提升高級別新能源車型的市場份額。
2020年多數中國品牌新能源可能被迫轉戰低級別城市 2019-2020年、、等強勢品牌的湧入，首先攪局的一定是限購大的新能源競爭格局，受制於車型、品質、品牌等，多數中國品牌新能源可能被判轉戰低級別。
2020年大眾、豐田、特斯拉有可能成新能源車市的新主導力量綜合判斷，2020年中國新能源車市的競爭格局有可能被、、等強勢品牌主導。如該判斷成立，不僅為的南下、的北上等提供了新路徑，也將促使、、等更理性思考自己的新能源規劃與定位。再加雙積分政策的持續推進與限購的不斷擴大，新能源整體銷量依舊會持續提升，2020年的格局僅是中國新能源競爭的"上半場"——初步奠定格局，2021-2022年將是中國新能源競爭的"下半場"——大規模淘汰過剩產能。
閱讀更多 廣告主評論 的文章
