當代置業擬發行優先票據1.5億美元 利率15.5%

當代置業有限公司發佈公告披露,於12月20日發行優先票據的具體信息。

該優先票據總金額1.5億美元,利率15.5%,期限至2020年到期。票據發行的所得款項淨額將1.477億美元。

國泰君安國際、匯豐、UBS、摩根士丹利、德意志銀行、西證國際證券及海通國際已獲委任為票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,而滙豐已獲委任為票據發行的獨家綠色結構顧問。

當代置業表示,擬將票據發行的所得款項用作為若干現有債務再融資。

票據將作為綠色債券發行,旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的新增及現有項目及業務提供資金。

當代置業擬發行優先票據1.5億美元 利率15.5%


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