本片是所謂“生命三部曲”的最後一部，也是把阿拉伯著名古典故事集《一千零一夜》搬上銀幕的經典傑作。但是和“三部曲”中的前兩部作品《十日談》和《坎特伯雷故事》所不同的是，這部電影中的敘述者已不再出現，前兩部影片中關於性風俗的大量粗俗描繪也在這部影片中轉化成了正面的抒情和全面的肯定。
在這部影片中，作為導演的帕索里尼借講述東方古老故事的機會，把同性之愛順理成章地推上了東方異教的神壇。他一反過往的態度轉變也使得整個“生命三部曲”到此徹底成為對於人類自然性愛的歌頌和讚美。
至於說到影片的具體構成，則是基本依照了文學作品《一千零一夜》故事集的模式，以一個大故事來帶出若干的小故事。
女奴蘇瑪洛得到挑選主人的自由。她挑選了窮小子阿拉丁，教給他性愛的快樂，並給他念了一個書上的故事：國王祭祀出遊，國王的詩人弟弟找到3個少男尋找性愛快樂，國王和王后分別選中一個少男少女，令他們陷入愛河，兩人也得出男人和女人同樣美麗的結論。
巧手的蘇瑪洛織了一幅錦緞，要阿拉丁去賣，但告訴他不要賣給一個藍眼人。單純的阿拉丁沒有聽蘇瑪洛的囑咐，貪圖了錢財，把錦緞賣給了藍眼人。很快，藍眼人跟蹤來到他家，用藥迷倒了阿拉丁，搶走了蘇瑪洛。
阿拉丁急得快要發瘋了，一箇中年女人幫他找到了蘇瑪洛。但在等待蘇瑪洛逃出的時候，阿拉丁卻疲勞地睡著了。蘇瑪洛被路過的強盜陰差陽錯地劫走。隨後，蘇瑪洛用計逃脫，她穿上男人的衣服穿過沙漠後，被一個小國奉為天命國王，還被迫娶了公主。新婚之夜，她向年幼的公主說明真相，公主原諒了她，並答應為她保守這個秘密。
蘇瑪洛日夜在王宮裡舉辦宴會，希望藉助這個辦法找到阿拉丁，誰知卻發現了藍眼人和強盜。蘇瑪洛為自己報了仇。心力交瘁的阿拉丁找不到蘇瑪洛就到處流浪，先被兩個修女擄走玩弄，接著又被一個女人僱去做工。這個女人向阿拉丁講了個故事：所羅門王子塔尤索在打獵時遇到一個年輕人，向他講述了自己陷入狂愛最後才發現真愛就在身邊的悲劇故事。塔尤索發現年輕人身邊有一張公主的錦帕，於是放棄了自己的王子身份，兩人一起去追求公主。而公主因為曾經夢見雌鳥落入網內雄鳥獨自飛走的夢境，對所有男人都深惡痛絕。塔尤索買通園丁，僱人在園中作畫。塔尤索終於完成了花園的重建，公主見到比翼雙飛的畫面後，終於化解了心中的憂愁，兩個人也終於由此得享幸福。
蘇瑪洛也終於找到了阿拉丁。當阿拉丁在驚異之中見到國王脫下衣服變成了自己的蘇瑪洛時，歷經艱難的兩個人終於得到了最終的幸福。
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