二戰進入1945年，蘇聯和美英盟軍在東西兩線對德國發起進攻。朱可夫的白俄羅斯第1方面軍西進抵達奧得河，兵鋒直指柏林，艾森豪威爾率盟軍東進抵達萊茵河西岸，德國敗局已定，盟國在歐洲戰場取得勝利也指日可待。
而此時，太平洋戰場的美軍仍麻煩不斷，不甘心失敗的日本人展開“玉碎戰”。每奪取一個島嶼，美國大兵都得付出慘重代價。惜命的美國人估計，照這樣下去到完全攻佔日本本土，要再付出100萬人的傷亡代價。
鑑於此，盟國此時急需商討戰後處置德國和共同對日作戰問題。當年1月份，在羅斯福提議下，蘇美英三國元首同意會談。丘吉爾起初將會議地點選在地中海，同1943年德黑蘭會晤一樣，斯大林又提出特殊要求。為遷就斯大林的“不離開蘇聯控制的土地”，會議地點最終確定在克里木半島南端的雅爾塔。
為向遠道而來的兩位貴賓充分展示蘇聯形象，斯大林令貝利亞全權負責雅爾塔會議的各項事宜，這對擅長內務安全工作的貝利亞來說再合適不過了。很快，安靜祥和的小城雅爾塔戒備森嚴，面貌煥然一新。2月3日，身體虛弱的羅斯福乘“聖牛號”總統專機抵達，丘吉爾也隨後飛抵雅爾塔。
斯大林專門為羅斯福準備了尊貴的裡瓦迪亞宮，這所末代沙皇尼古拉二世曾經的行宮此時裝飾一新，豪華至極。當天，斯大林專門拜訪羅斯福，不停地噓寒問暖。雖然還是戰爭期，雅爾塔餐桌上的美味佳餚比平時還豐盛。
當得知喜歡喝馬提尼酒的羅斯福沒有檸檬片加時，斯大林下令連夜從他的家鄉格魯吉亞空運一顆檸檬樹。第二天早晨，一株巨大的檸檬樹就出現在羅斯福行宮的院子裡—上面掛著至少二百個檸檬。
本來就“有求於蘇聯對日作戰”，熱情好客的斯大林更讓羅斯福受寵若驚。會談中，當羅斯福提到歐洲戰事結束後蘇聯應儘快加入對日作戰時，斯大林面露難色道：蘇日中立條約在先，這不好向人民交代，除非蘇聯有利益可圖。”
隨後，斯大林向“急需蘇聯出兵”的羅斯福拋出條件：除了南庫頁島和千島群島，“維持外蒙現狀、租借旅順港和共享大連港、共營中東鐵路”等涉及中國主權的條件也一併提出。
明擺著漫天要價，羅斯福渾然忘記之前對中國的承諾，竟然答應了斯大林的條件。難怪蔣介石後來在日記中大罵其“昏庸老朽竟至於此”。當羅斯福提出徵求中國意見時，斯大林說道：現在不需要，等到蘇聯25個師出兵滿洲，那才是和中國商談的時機。”
搞定了羅斯福，接下來就是“對遠東問題不感興趣”的丘吉爾了。然而，此時的丘吉爾也有煩心事，那就是戰後歸還香港的問題。為此，大英帝國首相歇斯底里：只要我活著，誰都別想拿走香港！”
看準這一點，斯大林暗示丘吉爾：旅順港對於蘇聯，如同香港對於英國一樣重要，言外之意就是互相支持對方“繼續租借”。對此交易，老謀深算的丘吉爾自然非常樂意，急不可耐在雅爾塔“密約”上第一個簽了字。
就這樣，鋼鐵斯大林對盟友實施“重點攻關各個擊破”，輕輕鬆鬆俘獲兩巨頭，蘇聯成為雅爾塔會議最大贏家，“高情商”的斯大林也心滿意足了。
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