目前的拼多多正處於風口之上。此時質疑拼拼多多的模式，難免會有壓力。
目前拼多多的模式被很多行業同仁關注。很多人都在力頂拼多多，目前在資本市場也有很亮麗的表現。
但是，親身經歷了幾輪的商業變遷，特別是看到以往的一些商業模式由盛轉衰的演變過程，包括從目前的市場環境看未來的行業變革，對拼多多這一模式有以下幾個方面的分析。
----以低價維持的商業模式難以持久
我認為：低價可以是一個商業模式殺入市場的敲門磚，但是，靠低價的商業模式難以維持長久。
一個低價商業模式或者有一個特殊的環境，譬如當前的去庫存。但是去庫存肯定是一個階段性的。或者有一個去中間環節、去成本的顛覆性的新商業模式支撐。這種模式必須要依賴整體市場體系的商業模式重構。
但是，一個商業模式，特別是靠低價表現的商業模式，只能是一種階段性的相對優勢，一旦這種商業模式表現出一定的市場價值，馬上就會有很多的跟隨者，其模式開始時的優勢馬上會被市場抹平，也就是不會再具備特別突出的優勢。
這二十年的零售變革基本就是這樣的一個軌跡。大賣場進入中國，就是以一個價格殺手的形象進入市場。在以往傳統零售時期，僅食品品類在零售環節的毛利率平均要達到25%左右。當時外資賣場進入中國，把整體品類的毛利率殺到10%左右。凸顯出了業態的價格形象。並且這二十年來，大賣場一直是在打價格牌。但是，在此種環境下，所有的競爭對手都會跟進，隨之而來的結果是一個行業的價格水平了，並不是那家企業有著特別突出的價格優勢了。
電商這十幾年的發展也基本是這個軌跡，以價格殺手的形象切入市場，但隨著市場的變化，整體電商的價格優勢在逐步弱化。
當然，在這當中涉及到消費者因素也非常突出：一部分消費者對價格敏感度在降低，或者講也有一部分消費者在逐步退出價格追逐群體。
所以，從目前看線下、線上的零售業態發展趨勢，靠價格手段，或者講持續靠低價格的商業模式難以持續。
----營銷的核心是用戶信任
營銷的核心是建立用戶信任。但是一直靠價格手段支持的零售形式難以建立用戶信任，因為這樣的商業模式一直需要不斷地靠低價、低價、再低價，這種模式對消費者帶來的體驗是，永遠買到的是貴的，永遠會有被欺騙的感覺。
低價模式難以保證商品品質和消費者體驗。我在拼多多有過幾次購買體驗：正品品質的商品，其價格優勢並不是特別明顯，如飛利浦剃鬚刀。價格優勢突出的商品，其品質多少會存在一點問題。我也在其他某大型電商拼團中體驗性購買過幾次拼購商品，商品品質非常差，月餅沒法吃，防霧霾口罩沒沒法用，異味太大，全部丟掉了。
所以，從以上的分析講，靠打價格牌的商業模式，存在缺陷，最大的問題難以建立用戶信任。沒有用戶信任的商業模式難有未來。
目前的拼多多在關注和解決這些問題，但是從目前的用戶反饋看，整體的用戶信任沒有建立起來。最近發生的一個事件也在表明這一問題。近日，拼多多被蘋果短時下架。據有關報道評論：這次下架事件對於拼多多而言，不只是短時間的拉新受阻，更特別要注意網民在看到拼多多“出事”時的狂歡，這種情況一定程度上表明瞭很多人對拼多多品牌仍然沒有給與認同。
我認為：未來看一個商業模式，看一企業，看一個平臺的競爭力，不能簡單看用戶數量，主要要看用戶價值。用戶很多，但是價值很低（對平臺的購買貢獻），也並不能代表模式有未來，也不能說明平臺具有非常強的競爭力。
----拼團是一種手段不應該成為一種模式
馬雲曾經說過：傳統電商已死，未來就是新零售。並且阿里所講的新零售就是融合。線上線下融合，全渠道融合。
融合肯定是未來的主要商業形式。因為所有的商業手段都是為了更好的服務企業的目標消費者。
那麼消費者需要的是什麼？消費者需要的生活方式，而不是為了追求一種購買方式。
消費者不會是為買而買，為拼團而拼團。
拼團可以成為一種零售手段，不應該成為一種獨立的零售業態，也就是拼團可以是所有的企業都可以採用的一種營銷手段。其實如果所有企業都拼團了，單獨的拼團零售模式也就可能面臨衝擊與挑戰了。
未來的零售肯定要走向圍繞滿足目標消費者需求，從挖掘目標顧客價值上去做文章。靠不斷拉新是不成立的，流量肯定會到天花板。
當然，現在主要是觀察、分析目前的拼多多。拼多多肯定也會不斷模式迭代。
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