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這兩天，大家都被美國的廣譜抗癌神藥搞得激動了一把。
業內人士表示，該抗癌神藥對仿製藥是利好。同時，抗癌神藥背後的“神股”，也讓A股影射行情可期。從中長期看，醫藥板塊的持續增長邏輯仍在。
神藥背後有“神股”
11月28日，網絡上開始流傳一則消息：一款廣譜抗癌藥Vitrakvi在美國正式上市，針對17種腫瘤，有效率高達75%，對於腫瘤無法切除或已經轉移的晚期患者有“奇效”。
癌症剋星真的已經降臨人間？
據科技日報報道，美國食品藥品監督管理局（FDA）官方網站顯示，當地時間26日，FDA確實批准了由Loxo Oncology和拜耳公司共同研發的抗癌藥物Vitrakvi。FDA披露的信息顯示，這種藥物的總體緩解率（ORR）為75%。信息還提供了對12種腫瘤的試驗結果，其中包括軟組織肉瘤、胃腸道間質瘤等。
實際上，該藥並非對所有的實體瘤患者都有效。
不過，就算這種藥不是啥癌症都能治，但它依然給了許多患者希望。其背後的醫藥公司尤其是精準醫療公司Loxo Oncology( 簡稱“LOXO”)，更是給了人們無數想象空間。
Wind數據顯示，截至11月28日收盤，2017年以來LOXO累計漲幅達350.07%，同期納斯達克指數漲幅僅為35.45%。
LOXO2017年以來股價走勢周線圖
LOXO 市值只有44.3億美元（按週三收盤價計），但它是不少機構的心頭好，股票的機構持倉超過99%。前兩大機構股東分別為領航投資和貝萊德，分別持有4.56億美元和3.88億美元（按9月30日收盤價計）。因為兩家機構均為指數投資巨頭，不能明確兩家機構是被動持有還是主動持有。
中證君（ID：xhszbb）發現，不少對沖基金也鍾愛這隻股票，比如高瓴就提前入場埋伏了這隻股票。
高瓴入場埋伏
截至9月30日，高瓴持有LOXO1826萬美元，持有股份數較二季度增加61.5%。
翻閱高瓴2018年1季度的持倉報告，還沒發現這隻股票。看來高瓴是二季度進入的，在三季度進行了大幅加倉。
2018年3季度末LOXO的機構持倉情況
週三，這家公司收盤價為144.54美元每股。
Raymond James 的分析師對它的評級是：強買入，目標價235美元每股。Raymond James 還大膽預測這劑神藥和loxo-95可以帶來10億美元的收入。後者因為承擔了50%的前期費用，也將享受50%的收益。
請注意，Raymond James本身也持有LOXO的股票。
除了高瓴，我們還看到兩個量化巨頭——文藝復興和度思。這兩家公司都是人工智能驅動的對沖基金，他們也在三季度大幅增倉LOXO 。
A股映射行情可期
在今年以來的調整中，A股醫藥生物板塊同樣表現較為抗跌，僅次於銀行和計算機，排名第三。在10月19日以來的反彈行情中，醫藥生物漲幅12.11%，表現出了較強的彈性。
申銀萬國行業中今年以來表現居前的板塊
創新藥行情能否映射到A股？
高特佳集團主管合夥人胡雪峰表示，該廣譜抗癌藥因其適應症較廣泛，未來應該可以快速實現盈利。
胡雪峰認為，該廣譜抗癌藥的審批是重大利好。對於國內來說，投資機構對創新藥研發一直高度關注，部分機構近幾年在這一領域佈局很多。生物製藥國內頭部企業已經吸引了很多資本關注。
某券商自營研究員表示，醫藥股在美股市場屬於強勢板塊，腫瘤免疫、生物技術等板塊的部分個股顯著跑贏納斯達克指數。就A股來看，醫藥化學制藥板塊在上半年超額收益明顯，後期調整一方面受一些風險事件的影響，導致預期偏向謹慎；另一方面是在大盤下行壓力下，部分機構因贖回或避險原因進行獲利了結。但從中長期看，醫藥板塊的持續增長邏輯仍在，部分政策對於行業而言是長期利好。
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