李白二十五歲出蜀，二十七歲娶故宰相許圉師的孫女，據說是倒插門，之後在許家安家。四十三歲時，李白奉詔入翰林院，迎來了他的人生巔峰。初春李白奉詔作《官中行樂詞》，賞賜錦袍。暮春，玄宗與楊玉環同賞牡丹，李白頃刻作《清平調》三首，玄宗愈加欣賞他。但他漸漸對宮廷生活感到厭倦，日日縱酒放歌，與賀知章等人結為“飲中八仙”，天子呼來不上船。有次酒沒醒就奉命起草詔書，他竟然伸出腳讓高力士給他脫靴，就有人在玄宗進讒言，玄宗於是漸漸疏遠李白。不久賜金放還，李白離開長安，到了東都洛陽。在這裡，他遇到了杜甫。李白比杜甫年長十一歲，兩人卻建立了深厚的友誼。同年秋天，兩人遊梁宋，在這裡遇到了詩人高適，三人各有大志，理想相同，都為國家的隱患而擔憂。然而他們三人都沒有料到，這次的相聚影響。
這年的秋冬之際，他們分開了。公元755年，李白五十五歲時，安史之亂爆發，不久他聽聞玄宗奔蜀，於是沿長江西上，到廬山隱居，這時的杜甫已逃到陝西避難。玄宗命諸位皇子分領天下兵權，希望更早的平定叛亂。這時任諫議大夫高適曾勸玄宗放棄這種做法，以為這樣做可能造成太子與諸王的矛盾，但玄宗不聽。於是永王李璘因為隨玄宗入蜀，被任命四道節度都使，鎮守江陵。他招募勇士數萬人，希望早日平定叛亂。他的兒子李場勇猛有力，此時卻別有想法。他以為天下大亂，只有南方安定富庶，他父親李璘手握四道大兵，管轄數千裡地區，應該佔據金陵，割據江南，像當年的東晉一樣，建立一個偏安半壁江山的朝廷。
不到一年，太子李亨自行登基，遙奉玄宗為太上皇。啟用郭子儀為兵部尚書剿滅反賊安祿山，史思明。杜甫聽說肅宗即位，就隻身北上投奔肅宗，途中不幸為叛軍俘虜，押至長安。肅宗卻擔心李璘擁兵自大，於是命李璘返回蜀地，歸覲太上皇。李璘已有反意，拒不聽命。
不久朝廷置淮南節度使，統領廣陵等十二郡，節度使的人選，不是別人，正是高適。又置淮南西道節度使，領汝南等五郡，任命來填擔任，讓他們與江東節度使韋陟共同對付李璘。
不久李璘擅自引兵東巡，卻沒有暴露其割據江南的意圖。許多人還以為他將引兵北上，參與中原的平叛。行至廬山，李白應邀入幕，並寫下《永王東巡歌》的組詩，熱情讚揚他的行動，幻想"長風一掃胡塵淨，西入長安到日邊"，這時李白五十七歲。
按照玄宗的任命，李磷並沒有進入江南東道的權力，所以吳郡太守李希言立刻提出抗議。李璘看到一個地方官竟然敢不尊重他，以此為藉口進攻李希言，正式和新即位的肅宗為兵戎相見。沒多久李璘的部隊便潰敗下來。李白也在潯陽入獄，這時他寫詩給高適，想請求任淮南節度使的高適相救出獄。高適卻不予援手，最終李白以參加永王東巡而被判罪長流夜郎。這時杜甫從賊營逃出，一直到鳳翔見到肅宗，肅宗很受感動，任命他為右拾遺。
他們三人的最後結局可想而知，高適從此一路高歌猛進；杜甫因營救房琯觸怒肅宗，終不受重用；李白於大赦途中病逝。
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