2018上半年建企戰略行動:業務佈局、戰略合作、新……

2018上半年建企戰略行動:業務佈局、戰略合作、新……

踐行“走出去”、堅持創新驅動,推動戰略合作升級!本文為報告節選四,關注新魯班公眾號,後臺回覆關鍵字“報告”獲取完整行業報告!

建築企業繼續在轉型升級的路上做出不懈努力:積極踐行“走出去”戰略,實現品牌、資金與技術的全方位走出去,海外業績不斷增長,跨國經營能力得到提升;踴躍探索PPP項目管理經營新模式,通過融合發展戰略加快轉型升級;堅持創新驅動,加持“BIM”等新興技術,加強企業核心競爭力,提升企業發展的質量。

1.業務佈局新趨勢

1.1 海外佈局

中國建築一局集團中標埃及CBD中央商務區P3、P4兩個標段工程,刷新中資企業在埃及承建的最大項目紀錄。新首都中央商務區CBD項目位於埃及新首都一期核心區,在開羅以東50公里處,共計20個高層建築單體及配套市政工程,總建築面積約170萬平米,合同工期3年零7個月。中建一局中標總建築面積約31萬平米,合同額共計4.38億美元,約合人民幣30.43億元。

中國中鐵旗下全資子公司中鐵隧道局集團有限公司與中鐵電氣化局集團有限公司組成的聯營體近日中標了以色列特拉維夫輕軌紅線鋪軌及機電系統的設計、供貨和施工總承包工程,中標金額約為24.9億謝克爾(資金來源為以色列政府全額預算撥款),約摺合45億元人民幣。該項目工程範圍包括軌道鋪軌、供電、接觸網、通信、信息、安防系統、屏蔽門、自動售檢票、火災報警及消防、車輛段設備及房建、軌旁技術室設備、隧道內附屬工程、系統維護等多項工程內容,項目工期為178周(其中設計工期為 96周)。

巴安水務中標哈薩克斯坦共和國曼格什套州能源和住宅公用事業局組織的“曼格什套州庫雷克鎮 50,000 立方米/天海水淡化廠建設項目”。該項目運作模式為PPP模式,項目合作期30年,投資規模約1億美元。

中國電建集團福建工程公司連續中標菲律賓國家電網公司兩大輸變電工程項目,兩大項目分別是二期宿務變電站EPC總承包項目、圖伊-達斯馬里尼亞斯500千伏變電站EPC總承包項目。據瞭解,近年來中國電建集團福建工程公司海外承攬持續發力,開拓了南美洲、非洲等新興市場,在“一帶一路”沿線國家孟加拉也成功中標國家電網升級改造EPC項目。

龍建股份被確定為援贊比亞姆皮卡市政道路項目中標人,中標總價1.33億元。中標項目位於贊比亞共和國姆皮卡市區,項目建設內容為將贊比亞T2公路過境姆皮卡市區路段升級改造為雙向四車道,路線長度約7.5公里,計劃工期約為24個月。

中國鐵建下屬中鐵十九局中標厄瓜多爾米拉多銅礦露天採礦與剝離工程。項目工期為自合同簽訂之日起至2029年12月31日,中標價9.2億美元,摺合約60.68億元人民幣,佔公司去年營業收入的0.89%。此次中標,是中鐵十九局集團繼該銅礦項目基建期剝離工程、酸性水庫工程後,在厄瓜多爾第三次實現重大突破。

安徽電建一公司中標孟加拉希萊特波特賽瓦(Botteswar) 33千伏變電站EPC項目,首次進軍孟加拉市場。項目位於孟加拉國東北部Sylhet地區,距離首都達卡約250公里,項目計劃工期365天。這也是二季度該公司繼中標印尼蘇拉威西2臺65兆瓦燃煤電廠工程以來,國際市場開發再傳捷報。

中國能建與沙特國際電力和水務公司簽署戰略合作協議儀式在阿聯酋迪拜舉行。根據協議,雙方將發揮各自專業優勢,在全球電力和海水淡化等領域中,就投資開發、諮詢設計、建設運營等方面開展廣泛深入的合作,實現合作共贏、共同發展。

1.2 PPP

明樹數據表示,截至2018年7月18日全國累計的PPP項目成交金額合計113695.8億元,累計成交項目個數7845個。其中前15強企業中標金額總計高達52622.4億元,佔比46.3%。前15強企業中有8家大型建築央企,分別是:中建、中交、中鐵建、中鐵、中冶、中電建、葛洲壩、中建國際投資;3家地方國企:分別是:雲南交投、雲南建工、河南收費還貸高速公路管理公司;3家民營企業,分別是:華夏幸福基業、東方園林、北京碧水源科技股份有限公司。

東方園林(牽頭人)、北京振衝工程股份有限公司(聯合體成員)組成的聯合體中標汾河流域生態修復汾河干流稷山城區段綜合治理工程PPP項目,項目工程靜態總投資額為24842萬元。東方園林收到河北省南宮市城市管理行政執法局發來的《中標通知書》,確認公司為南宮市全域旅遊基礎設施建設PPP項目的中標聯合體,項目總投資103,811.35萬元。

上海建工與中天建設集團有限公司、綠城房地產建設管理有限公司、杭州九米建築設計有限公司、杭州大江東綠城建設管理有限公司、杭州藍城致信建設管理有限公司、綠城樂居建設管理有限公司、金華綠城房產建設管理有限公司組成的聯合體,收到了秦望區塊搬遷安置房工程PPP項目的中標通知書,聯合體為項目的中標人,預計項目投資金額約為54億元(不含建設期利息)。

中南建設公司全資子公司江蘇中南建築產業集團有限責任公司與哈工大機器人集團有限公司、南通中南運達投資基金合夥企組成的聯合體為“亳州市第二人民醫院PPP項目”的成交供應商。中標價:總投資約10.07億元。中南建設全資子公司江蘇中南建築產業集團有限責任公司中標“榮成市城區文體教育基礎設施PPP項目”,總投資約10.57億元。項目的中標,有利於公司提升PPP業務市場競爭力,推動公司業務的戰略升級。

巴安水務、全資子公司江蘇巴安建設工程有限公司組成的聯合體,中標沁陽市城市路網建設提升改造PPP項目。此次中標項目若最終簽訂合同並得到履行,將為公司業績持續發展提供支持,併為公司後續PPP項目的開拓和合作提供更多的寶貴經驗。

中國十七冶集團有限公司作為牽頭人,與中航信託組建的聯合體中標S317線鄭州境新鄭機場至新密改建工程PPP項目,總中標金額22.42億元。

龍建股份收到中標通知書,被確定為佳木斯市2017年國省道改擴建PPP項目中標社會資本,項目投資8.4億元。龍建股份中標黑龍江省齊齊哈爾市克東縣公路維修改造建設工程PPP項目。項目總投資額2.4億元。該項目將對克東縣境內的克東鎮、寶泉鎮、玉崗鎮、乾豐鎮及潤津鄉5個鄉鎮內的公路進行維修改造,公路等級維持原有標準的路段69.808km,升級改造的路段78.642km,共計148.450km。合作期為15年,其中建設期1年、運營期14年。

浙江交科下屬公司浙江交工宏途交通建設有限公司與浙江滬杭甬高速公路股份有限公司組成聯合體,中標鎮海至安吉公路德清對河口至矮部裡段工程PPP項目。項目中標金額為14.36億元。浙江交科子公司浙江交工中標“104國道西過境平陽段(104 國道瑞安仙降至平陽蕭江段)改建工程PPP項目”。項目靜態建設總投資預算約14.47億元。

中交投資與一航局組成的聯合體,中標浙江省湖州市南潯區“百漾千河”綜合治理PPP項目。項目總投資為22.5億元,合作期20年,其中建設期3年、運營期17年。中交投資牽頭,與二航局、二公院、四公局組成的聯合體中標溫州高鐵新城產城融合PPP項目,總投資額約199.88億元 ,合作期限為15年。項目位於溫州高鐵新城片區,屬於溫州甌海區核心區,總面積約14.33平方公里,其中核心區約5.54平方公里,採用“PPP +EPC+產業發展服務”模式實施。中國交建所屬隧道局中標內蒙古自治區呼倫貝爾市省道202線伊敏至紅花爾基段一級公路PPP項目。項目總投資為16.2億元,合作期23年,其中建設期3年、運營期20年。由中交投資牽頭,三航局、二公院參與組成的中交聯合體,成功中標江蘇省句容烏背山科技產業園綜合環境整治及園區運營PPP項目,項目估算投資50億元。中國交建總承包公司以中國交建名義與四公局、上海開藝設計集團組成的聯合體中標江蘇泰興經濟開發區產業創新中心及配套設施PPP項目,投資估算總額約29.7億元。該項目合作期限為15年,綜合建設期暫定為3年。

中交第一航務工程局有限公司中標玉林市二環東(南)路道路及地下綜合管廊PPP項目,項目總投資金額約21億元,成功實現公司2018年投資業務開門紅。該項目是公司繼三亞、武漢、包頭、汕頭之後中標的第五個城市地下綜合管廊投資項目,是公司在廣西投資市場的又一戰果。

龍元建設牽頭組建的聯合體成為杭州市富陽區大源鎮及靈橋鎮安置小區建設工程PPP項目的預中標社會資本聯合體,項目總投資額估算23.15億元;龍元建設預中標寧陽文化藝術中心項目,項目投資額為3.2億元。本項目採用BOT模式,合作期限14年,其中建設期2年,運營期12年;龍元建設中標餘姚市檔案館基礎設施PPP項目(標段),項目投資額為2.2756億元。本項目採用BOT運作模式,項目合作期限12年,其中建設期2年,運營期10年。龍元建設預中標江山市文化藝術中心二期工程PPP項目,項目投資額3.1億元,採用BOT模式運作,合作期15年,其中建設期3年,運營期12年。

內蒙古路橋集團有限責任公司成功中標S43呼和浩特機場高速公路PPP項目社會資本投資人。項目是新機場綜合交通規劃公路網重要組成部分。路線全長29.7公里,採用雙向八車道高速公路標準建設,設計車速120公里/小時,估算總投資97.5億元。

中裝建設(與南通二建組成的投標聯合體,成為扎蘭屯職業學院校區綜合建設PPP項目的第一中標候選人,項目總投資約12.64億元。

同濟科技中標西安西鹹新區第一汙水處理廠PPP項目,項目為管理運營西鹹新區第一汙水廠一期一階段2.5萬m³/d設施,為西鹹新區絲路經濟帶能源金貿中心園區內的居民和單位提供合格汙水處理服務,項目採用TOT模式運作,特許經營期20年。項目中標價2.07元/立方米。同濟科技公司中標“平鄉縣汙水處理廠PPP項目社會資本方採購”項目,項目預計總投資額1.95億元。本項目包括平鄉縣高新技術產業開發區汙水處理廠、平鄉縣滏陽工業區汙水處理廠兩個新建項目,以及平鄉縣主城區汙水處理廠、平鄉縣河古廟鎮汙水處理廠兩個存量項目。本項目合作方式為TOT+BOT。

雲南路橋中標箇舊市第一批重要縣鄉道及農村公路改造政府和社會資本合作(PPP)項目,中標金額約2.64億元,合作期限11年,其中建設期1年,運營期10年。此次中標項目金額佔公司2017年度經審計營業收入的11.81%,預計將對公司經營業績產生積極影響。

由陝建集團牽頭、陝建華山路橋集團和陝建機施集團組成的聯合體成功中標西安市體育中心外圍提升改善道路PPP項目二標段,總投資額23.18億元。該項目包括朱宏路快速化改造項目,全長5.9公里;北三環與太華路立交項目,太華路跨線橋長1.8公里,北三環跨線橋長約1.44公里。該項目將採用BOT運作方式,合作期限15年,由項目公司負責本項目的投融資、建設、運營維護和移交等全生命週期工作。

隧道股份全資子公司上海城建市政工程(集團)有限公司與中國鐵建大橋工程局集團有限公司組成聯合體,中標“G236鄱餘高等級公路(G236蕪湖至汕尾公路鄱陽縣城至餘干烏泥段改建工程)PPP項目(第二次)”。本項目工程路線全長約34.411公里,項目總投資金額約為24.55億元。

中國中鐵公告,公司所屬聯合體中標瀋陽市快速路PPP項目,項目估算總投資額為111億元。目前,公司正在籌劃市場化債轉股,可能構成重大資產重組,公司股票繼續停牌。

粵水電與中諮集團組成的聯合體為中標廣東省省道S540線陽江雅韶至白沙段擴建工程PPP項目。該項目總投資估算金額為13.67億元。該項目資本金政府方出資比例為1%,聯合體出資比例為99%。根據聯合體協議書,公司出資比例為98.99%,中諮集團出資比例為0.01%。公司負責該 PPP 項目的融資、建設、運營、管理、移交。中諮集團按股權比例出資,承擔項目兩階段勘察設計工作,不承擔項目融資、運營、管理和移交工作;粵水電與粵海投資有限公司、荊門正源光華管業有限公司組成的聯合體中標“湖北省恩施州車壩河水庫引水工程PPP項目”,項目的估算總投資為10.399億元。

中鐵四局與南京市城建集團組成聯合體中標徐州市睢寧經濟開發區環境提升及綜合治理PPP項目。該項目位於江蘇省徐州市睢寧縣,主要建設內容包括九旭大道、福馨花園安置房、福泰華庭安置房、睢寧中專學校等7個子項目,項目總投資18.1億元,其中建安費用15.93億元,工程建設其他費用1.44億元,建設期利息0.73億元。項目合作期10年,其中建設期2年,運營維護期8年。

2.戰略聯盟

2.1 政企合作

中國冶金科工集團有限公司與東莞市政府簽署戰略合作協議,雙方將在片區綜合開發、基礎設施建設、生態環保等六大領域展開全方位的合作。東莞將支持中冶集團參與東莞交通基礎設施建設,雙方還將在科研領域展開合作。中冶集團將積極推進國家工程技術中心和國家重點試驗中心落地東莞,東莞也將鼓勵企業在科研領域與中冶集團開展合作,共同設立國家級企業技術中心,服務東莞經濟建設。

中國中鐵與河源市政府簽署戰略合作協議。雙方將在基礎設施建設、城市綜合開發、市政工程、軌道機場、綜合管廊、生態環保、房地產、特色小鎮、產業園區綜合開發建設及其它相關領域開展全面合作。河源市牽手中國中鐵,深耕重大基礎設施建設領域合作,合作項目預計總投資達1000億元。

中國鐵建股份有限公司與湘潭市人民政府在北京正式簽署竹埠港新區產業發展建設戰略合作框架協議,雙方將在基礎設施建設和產業發展等領域開展深層次合作。湘潭市將全力推進竹埠港地區整體開發建設,力爭用到3-5年時間,將竹埠港新區打造成重金屬汙染治理的示範區、長株潭“兩型社會”建設的先行區、濱江生態宜居新城建設的樣板區。湘潭市將全力以赴,加快推進治理工作,繼續完善整體規劃,全面落實優惠政策,加快前期工作進度,為項目順利落地創造優良的環境。

中國交通建設股份有限公司與寧夏自治區政府簽訂戰略合作協議。今後,雙方將在國際產能與區內項目等方面開展廣泛深入合作。同時,中國交建還將聯合寧夏交通投資集團公司共同發起設立500億“寧夏交通發展基金”,全力參與寧夏交通等重大基礎設施項目建設。

上海隧道工程股份有限公司與上海松江區簽署推進新型城鎮化建設戰略合作協議。根據協議,雙方通過整合優勢資源、打造一流基礎設施、提升城區綜合服務功能,共同推進松江城市基礎設施建設。合作內容具體包括重大基礎設施技術領域合作、城區建設規劃設計領域合作、重大基礎設施建設領域合作、城市基礎設施管理領域合作、舊區改造領域合作等。

中建水務環保有限公司與慈溪市人民政府簽訂戰略合作框架協議根據該項協議,雙方將按照優勢互補、互利共贏的原則,開展多領域的發展合作,建立長期戰略合作關係。將採用“整體規劃、分步實施”的方式,在全流域水環境綜合治理、工業產業園建設、水務集團混改、建築垃圾資源化利用、裝配式建築、重點區塊綜合開發等方面開展全面合作。

中國建築與寧波市政府簽訂戰略合作協議。根據協議內容,雙方將圍繞重大基礎設施、新型城鎮化、金融、股權等方面展開合作。中國建築將圍繞寧波建設“一帶一路”綜合試驗區、國家自主創新示範區等重大規劃,以投資、建造、運營、發展“四商一體”模式,提供城市規劃提升、基礎設施投資建設、產業導入運營等“一攬子”服務。

中國交建與山東省政府簽訂“助力山東省新舊動能轉換重大工程戰略合作協議”,雙方將在山東省城市綜合開發運營、地鐵投融資建設、特色小鎮、軍民融合等重大項目建設領域開展長期戰略合作。6月26日,中國交建與重慶市萬州區簽訂戰略合作協議,雙方將聚焦城市片區開發、基礎設施建設等領域,深化戰略合作關係。

2.2 銀企合作

中國建築集團與建設銀行在京簽署戰略合作協議。據悉,雙方將開展全方位合作,樹立金融服務實體經濟的合作標杆。雙方還就支持雄安新區建設、住房租賃業務及城市發展產業基金等領域的合作簽訂了專項合作協議。

2.3 產學研合作

中鐵國際集團與太平洋建設簽訂戰略合作協議。簽約儀式上,太平洋建設與中鐵國際集團還就總投資30億歐元的阿爾巴尼亞“藍色走廊”項目開發進行簽約。這是繼總投資20億美元的烏克蘭基輔市地鐵4號線項目後,雙方合作的又一力作。

中國五冶集團有限公司與中南建築設計院股份有限公司在武漢簽訂戰略合作框架協議。根據協議,雙方將在推動相關EPC、PPP、工程總承包等項目領域展開深度合作,形成全面的戰略合作關係,強化項目信息共享,實現優勢互補、共同發展。

亞廈股份與清華大學建築設計研究院舉行戰略合作簽約儀式,聯合成立建築工業化研究中心。通過優勢互補深度合作,共同推動建築工業化的發展。

中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、福建省建工集團有限責任公司、福建省建築設計研究院有限公司在福州簽署戰略合作協議。據介紹,三方的戰略合作重點在信息資源、科研開發、工程設計、項目管理、工程總承包、設備成套、項目融資等領域發揮各自優勢和特長,建立長效合作機制,促進共同發展。

杭蕭鋼構與廣東建邦興業集團有限公司簽署戰略合作協議。根據協議,雙方將以杭蕭鋼構在鋼結構住宅體系上的設計、製造和施工等核心技術為支撐,合力建設裝配式鋼結構綠色建築產業基地,共同推進江門市裝配式鋼結構綠色生態建築發展,促進當地住宅品質高質量提升。

上海建工安裝集團與卡萬塔能源(中國)投資有限公司簽訂戰略合作協議。雙方將在垃圾焚燒發電、固體廢棄物處理領域開展深層次的合作,通過充分發揮卡萬塔公司在全球固廢處理行業內的資金、工藝、運營優勢和上海建工在國內設計、建築、機電安裝、石油化工裝置領域的技術優勢,強強結合,相互合作,共同開發市政固體廢棄物處理市場,打造國內防治環境汙染的標杆產業園。

西部建設與南昌地下空間公司簽訂框架合作協議,擬共同組建中建南昌海綿城市開發利用有限公司,雙方將在城市地下空間、海綿城市、綜合管廊項目的開發、建設、經營與管理方面展開廣泛合作。

中建鋼構與北京市建築設計研究院簽署戰略合作協議。根據協議,雙方共同推廣鋼結構裝配式建築與構築物在國內外的應用和實踐,就鋼結構建築有關新技術、新工藝、新方法等方面開展技術交流;定期就所掌握的國家及地方新出臺政策、行業動態、市場走勢、工程信息、招標信息等進行共享。

中國交建與三一集團簽署了戰略合作框架協議,同意在工程建設與設備採購、重大設備聯合研發及生產、資本投資、國際合作信息共享、新能源及其他新興領域等方面建立全面戰略合作夥伴關係,充分發揮雙方在技術、設備、資金、人才、管理、市場、資源等方面的互補優勢,秉承共擔風險、共用利益的原則,共同推進並深化雙方戰略合作。

2.4 投融資

軟銀以8.65億美元投資了裝配式建築公司Katerra,後者投資輪次為D輪。據悉,Katerra革新了建築業的商業模式,它將建築產品的所有部件進行拆分,全過程均在自己的生產線上完成,組裝過程類似於拼積木。在軟銀完成對Katerra的鉅額注資後,Katerra估值超過了30億美元。

3.新興技術應用潮

2018年1月13日,首屆中國雄安產業發展論壇成功召開,未來,雄安新區將充分引入和運用大數據、雲計算、人工智能等新技術,加強智能基礎設施建設,提供全面智能化應用服務。在綠色城市方面,雄安新區在未來建設中走綠色發展之路,重點引進資源集約、勞動高效、生產清潔等高精尖產業集群。在產業選擇上,雄安新區將以高端高新產業為主,佈局IT、生物、數字金融等高端服務業中創新性強的領域和核心環節。

2018年1月4日,上海魯班軟件股份有限公司與浙江慧遠工程數據科技有限公司在杭州簽訂戰略合作協議,雙方將在智慧城市、BIM技術服務等領域展開深入合作,魯班軟件將攜手浙江慧遠工程數據,助力建築業數字化、信息化的發展。

2018年3月7日,班聯數城有限公司與上海智能交通有限公司在上海簽訂戰略合作協議。班聯數城將攜手上海智能交通公司利用先進、成熟的建築信息化能力與時空地理信息化能力,在智能交通領域和相關業務的應用上開展深度合作。雙方根據智能交通市場需求,結合各自產品與技術優勢,開發具有三維地體空間信息的智能交通垂直行業應用,共同打造基於CIM平臺的“智慧交通”行業解決方案。

2018年3月16日,“同濟大學建築產業創新發展研究院”成立大會暨首屆理事會會議在同濟大學順利舉辦,魯班軟件當選副理事長單位。研究院以同濟大學土木、建築、經濟、管理、計算機等多學科資源為基礎,由同濟大學聯合政府部門、建築產業企業、行業協會及其他研究機構合作建立而成,下設建築產業政策研究中心、建築產業現代化研究中心、建築產業數字技術研究中心、建築企業管理創新研究中心、智能建造研究中心等五個研究中心。研究院定位成為中國建築產業創新發展頂尖智庫之一,圍繞建築產業發展戰略與政策、建築企業管理模式、建設項目管理技術等領域開展建築產業管理創新的理論研究、學術交流、行業合作與人才培養。

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